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Procore

Eliminar una orden de cambio de un contrato de cliente

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Objetivo

Eliminar una orden de cambio potencial (OCP) o solicitud de orden de cambio (SOC) de una orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente).

Fondo

Antes de poder eliminar un contrato cliente orden de cambio de Procore, primero debe eliminar cualquier orden de cambio potencial vinculada o orden de cambio solicitudes del contrato del cliente.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.

Requisitos previos

  • Antes de cambiar el estatus de varias órdenes de cambio de contrato del cliente de "Aprobado" a otro estatus, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estatus en orden inverso a partir de cómo fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las órdenes de cambio potenciales en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá desaprobarlas en orden inverso (003, 002, 001).
  • Si se han agregado órdenes de cambio a las facturas de su proyecto, debe eliminar esas facturas antes de poder seguir los pasos a continuación.

Pasos

Navegue hasta la pestaña Órdenes de cambio

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
  2. Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio . Dependiendo del número de niveles de orden de cambio configurados para la herramienta, las siguientes tablas aparecen en la pestaña:
    • Órdenes de cambio del contrato del cliente
    • Órdenes de cambio potencial
    • Solicitudes de orden de cambio

Cambiar el estado de las órdenes de cambio de contrato del cliente de "Aprobadas"

 Importante
Antes de cambiar el estatus de varias INACTIVAS de "Aprobado" a otro estatus, tenga en cuenta que debe aplicar los cambios de estatus en orden inverso a partir de cómo fueron aprobados. Por ejemplo, si aprobó las ALEXAOS en orden secuencial (001, 002 y 003), deberá eliminar el estatus "Aprobado" en orden inverso (003, 002, 001).
  1. En la tabla Órdenes de cambio de contrato del cliente , busque los "Aprobados" CSVOS.
  2. Haga clic en Ver para abrir la órdenes de cambio del contrato del cliente.
  3. Haga clic en Editar.
  4. En la lista desplegable Estatus , cambie el estatus de "Aprobado" a un estatus diferente.
  5. Haga clic en Guardar.

Desvincular las órdenes de cambio potenciales y las solicitudes de órdenes de cambio

  1. Desplácese hasta las Órdenes de cambio potenciales incluidas en esta sección órdenes de cambio del contrato del cliente.
  2. Busque el SOC u OCP con el que trabajar. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Desplácese hasta el campo orden de cambio del contrato del cliente y elija Ninguno.
    client-contract-change-order-none.png
  5. Haga clic en Guardar.

Eliminar las órdenes de cambio potenciales y las solicitudes de órdenes de cambio

  1. Vuelva a la pestaña Órdenes de cambio. 
  2. Busque el OCP o SOC para eliminar.
  3. Haga clic en la roja (X) junto a cada OCP o SOC para eliminar.
    delete-line-item5.png
     
  4. En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic en Aceptar para confirmar la acción de eliminación para la OCP o SOC seleccionada.