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Procore

Acerca de la herramienta Contratos del cliente

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Contratos de cliente solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo 

Conocer las opciones de la herramienta Contratos de cliente.

Fondo

La tabla de datos de la herramienta Contratos de cliente enumera todos los contratos de su proyecto. Las funciones disponibles en esta pestaña también le brindan la habilidad a:

  • Configuraciones de fila y columna de control. Optimice el espacio de trabajo de su herramienta cambiando el ancho y alto de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la clasificación de las columnas, cambiar automáticamente el tamaño de una o todas las columnas y fijar columnas para mantenerlos en su lugar en su página.
  • Aplique filtros para analizar datos.Aplique filtros para mejorar sus habilidad para analizar sus datos. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo las partidas que cumplen con sus criterios y oculta las partidas que no lo hace. Luego, puede exportar o imprimir sus datos con los filtros aplicados.
  • Aplicar agrupaciones para enfocarse en subpoblaciones. Agrupe sus contratos en categorías significativas. ¿Quiere ver todos los contratos en el estatus "Borrador"? ¿O para ver todos los contratos de un contratista o proveedor específico? Aplique la agrupación y cambie el orden de agrupación para anidar los datos de la tabla.
  • Experiencia de visualización y navegación optimizada. Un diseño de tabla limpio le brinda la mejor experiencia de visualización y navegación posible para que no tenga que pasar su tiempo saltando para ver los datos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
       Nota
      • Para realizar determinadas tareas, es posible que necesite permisos de acceso de usuario adicionales.
      • Para obtener más información sobre los permisos de usuario necesarios para cada tarea, consulte el enlace del tutorial a continuación.

Requisitos previos 

Ejemplo

client-contracts-table.png

Características

La siguiente tabla resume todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Contratos de cliente del proyecto.Para crear y ver reportes utilizando datos de la herramienta Contratos de cliente de su proyecto, utilice la herramienta Reportes a nivel proyecto. Consulte Crear un reporte de proyecto personalizado.

  Característica Descripción Para obtener más información…
1 Contratos del cliente Enumera todos los contratos en su proyecto de Procore. Puede crear uno (1) o varios contratos por proyecto.
2 Exportar lista de contratos del cliente Exporta una lista de todos los contratos como un archivo Microsoft Word (DOCX) o un archivo de formato de documento portátil (PDF).
3 Botón Crear Cree nuevos contratos para su proyecto.Puede crear uno (1) o varios contratos en cada proyecto de Procore.
4 Buscar Haga clic en la icon-search.png lupa para expandir el campo de búsqueda. Luego ingrese sus palabras clave y presione ENTER o haga clic en la icon-search.png lupa nuevamente para iniciar su búsqueda.
5 Filtros Aplique opciones de filtro a su tabla de contratos. 
6 Ordenación Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar la ordenación de clasificación ascendente o descendente. 
7 Menú de desbordamiento Desplace el cursor del ratón sobre una columna hasta que aparezca el menú Más. Luego haga clic en él para ver sus opciones. 
8 Agrupamiento Seleccione una o más columnas para agrupar los datos en la tabla de contratos. 
9 Configuración de tablas Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede administrar el tamaño de la fila, la visualización de la columna y más. 
10 Hiperenlace de número de contrato Haga clic en el hiperenlace del número de contrato para abrir el contrato del cliente correspondiente.
11 GC/Cliente hiperenlace Haga clic en el hiperenlace GC/cliente para abrir el registro de la compañía correspondiente en la herramienta Directorio del proyecto.
12 Estatus del contrato del cliente Vea el estatus de un contrato en línea.
13 Expandir Haga clic en la flecha AZUL en una partida de contrato para abrir un cajón en expansión que enumera las órdenes de cambio asociadas con su contrato. Haga clic en la flecha nuevamente para cerrar el cajón.
12 Ver órdenes de cambio Si hay órdenes de cambio asociadas con su contrato, puede hacer clic en la flecha hacia abajo para expandir la tabla y mostrarlas. 
  • Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede seguir los pasos en Ver órdenes de cambio.
15 Estatus de la orden de cambio Vea el estatus de un contrato cliente orden de cambio.
  • Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede cambiar el estatus al editar una orden de cambio. Consulte Editar una orden de cambio.
16 Totales generales Vea los totales generales de todas las columnas con formato de moneda y número en su tabla.