2018
A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos del proyecto en 2018.
Recomendaciones de herramientas actualizadas para reflejar niveles de órdenes de cambio (12/21/2018)
Se actualizó el texto de sugerencia de herramientas para eventos extraordinarios para reflejar el nivel de orden de cambio correcto tanto para contratos como para contratos primarios.
Se agregó El botón Crear e ingresar partidas (12/17/2018)
Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" ahora se pueden redirigir a la pestaña Partidas al crear nuevos contratos utilizando el botón Crear e ingresar partidas.
Se agregó Confirmación de Eliminación de Sobreprecio (12/11/2018)
Al eliminar anotaciones, ahora aparece un mensaje emergente solicitando al usuario que confirme la eliminación de las anotaciones.
Se agregaron campos personalizados de contratos en reportes personalizados (11/2/2018)
Los campos personalizados de contratos en los reportes personalizados ahora están disponibles para todos los usuarios.
Nuevos mensajes de alerta para enlaces en correos electrónicos enviados desde la herramienta Contrato (8/30/2018)
Cuando un colaborador del proyecto (es decir, un contrato) se ha enviado un correo electrónico sobre un contrato y no se le han otorgado los permisos adecuados para ver esa información, el sistema ahora proporciona al usuario un mensaje de alerta cuando el usuario hace clic en los enlaces Ver en Procore o Ver en línea . Para solicitar permisos, el colaborador debe comunicarse con el administrador de Procore de la compañía.
Exportar ARCHIVOS PDF ahora incluyen archivos PDF firmados desde DocuSign (6/7/2018)
Se actualizó la herramienta Contratos y Contratos primarios a nivel proyecto para la integración de Procore + DocuSign. Ahora, cuando un contrato o contrato primario haya sido firmado por todos los destinatarios, la opción Exportar PDF exportará el PDF firmado del contrato y cualquier archivo adjunto enviado a DocuSign.
Se actualizó la vista contratos privados y ver permisos granulares de órdenes de compra privadas (6/5/2018)
Se actualizó el permiso granular "Ver contratos privados" y "Ver órdenes de compra privadas", lo que ahora permite a los usuarios asignados de esos permisos granulares ver todas las órdenes de cambio asociadas con ese contrato o orden de compra.
Nuevo envío a DocuSign botón en la pestaña Facturación (6/1/2018)
Se agregó un botón "Enviar a DocuSign" a la pestaña Facturación de la herramienta Contratos a nivel proyecto. Los usuarios ahora pueden seleccionar las casillas de verificación que correspondan a las requisiciones deseadas en esta página y luego hacer clic en el botón para enviar esas requisiciones a DocuSign para firmas electrónicas.
Se actualizó el permiso de archivo adjunto para requisiciones (5/21/2018)
Ahora, los usuarios con permiso de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos o el "Contacto de factura" designado pueden adjuntar archivos a una solicitud después de que se haya enviado para su revisión. Esto significa que estos usuarios ahora pueden adjuntar archivos cuando el estatus de una solicitud no está configurado en "Borrador" o "Revisar y volver a enviar".
Se agregó un filtro de "Tipo de contrato" a la pestaña Facturación (5/14/2018)
Se agregó la habilidad para que los usuarios filtren por "Tipo de contrato" en el menú desplegable Agregar filtro en la página de la pestaña Facturación de contratos. Cuando se agrega este filtro, las selecciones casilla de verificación que aparecen son "Orden de compra" y "Contrato".
Se agregó la habilidad de exportar la tabla de facturación de contratos (5/11/2018)
Se agregó habilidad para exportar la tabla en la pestaña Facturación de la herramienta Contratos a PDF. Este PDF respetará la agrupación, filtro, búsqueda y expansión/colapso de filas aplicada.
Actualice el estatus de varias requisiciones en modo de edición (5/3/2018)
Los usuarios finales ahora pueden cambiar el estatus de varias requisiciones a la vez. Para ello, navegue hasta la herramienta Contratos y haga clic en la pestaña Facturación, haga clic en el nuevo botón Editar. En el menú desplegable Estatus, seleccione el estatus deseado y haga clic en el botón Guardar ediciones. Esto aplica el estatus seleccionado en todas las requisiciones especificadas.
Se agregaron campos informativos a las notificaciones por correo electrónico para la herramienta Requisiciones (5/1/2018)
Se actualizaron las notificaciones por correo electrónico de Procore relacionadas con el flujo de trabajo de requisiciones. Los correos electrónicos salientes ahora incluyen estos campos: Compañía contratista, Título del contrato, Estatus y Monto. También se agregó el nombre de la compañía a las líneas de asunto de correo electrónico en las notificaciones de "Acción requerida" y "Cambio de estado".
"Anulado" movido a la lista desplegable Estatus (4/30/2018)
Se actualizó la herramienta Órdenes de cambio, Contratos y Contrato primario para eliminar el casilla de verificación "Anulado" de los formularios OCP de orden de cambio y Contratos. Ahora hay una selección "Anulada" en la lista desplegable "Estatus" para las órdenes de cambio para que ya no se necesite la casilla de verificación. Consulte Crear una orden de cambio de contrato primario y Crear una orden de cambio del contrato OCC.
Adjunte tipos de archivos no PDF a DocuSign sobre (4/10/2018)
Se agregó soporte para que los usuarios ahora tengan la habilidad adjuntar tipos de archivo no PDF al sobre DocuSign al enviar un contrato, contrato primario, orden de cambio, solicitud de pago o requisición para DocuSign para su firma.
Enlace actualizado en correo electrónico enviado desde la herramienta Contratos (4/4/2018)
Cuando un usuario final se envió por correo electrónico un contrato primario o contrato, el mensaje de correo electrónico enviado desde Procore, los hiperenlaces del correo electrónico no estaban claros de si el enlace enviaría al usuario a Procore o descargaría una versión en PDF de un contrato. Para solucionar este problema, el enlace "Ver PDF" debajo de "Ver este contrato" se ha cambiado al nombre de "Ver en Procore".
Se agregó la columna "Ejecutado" a la herramienta Contratos (3/28/2018)
Se actualizó la herramienta Contratos agregando una columna ejecutada que está en línea editable.
Nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio para DocuSign (3/22/2018)
Se ha actualizado la herramienta Directorio de nivel de proyecto y empresa para añadir la nueva lista desplegable Firmante del contrato a las páginas Crear y Editar para los registros de empresa. En la factura, haga clic en la pestaña General. Cuando seleccione una persona asociada a la empresa en este campo desplegable, la integración de Procore + DocuSign rellenará automáticamente el nombre de esta persona como destinatario de la firma de DocuSign para los contratos (es decir, las herramientas Pedidos y Contrato principal) y las órdenes de cambio (es decir, orden de cambio de pedido, orden de cambio de contrato principal y posible orden de cambio de contrato principal). Consulte DocuSign: nuevo campo «Firmante del contrato» en la herramienta Directorio. DocuSign: nuevo campo "Firmante de contrato" en la herramienta Directorio
Se agregó "Contactos de factura" al Directorio y mostrar proveedor como "Compañía contratista" en la herramienta Contratos (2/23/2018)
Se actualizó la página Editar compañía de la herramienta Directorio de la compañía para agregar un menú desplegable "Contactos de factura". Esto brinda a los usuarios el habilidad establecer uno o más contactos de facturación para cada registro de proveedor en la cuenta de Procore de una compañía. Este cambio también afecta a la herramienta Contratos a nivel proyecto, de modo que cuando los usuarios creen o editen contratos que correspondan a un proveedor, el nombre de ese contacto se selecciona en el campo "Compañía contratista" en el contrato.
Ahora muestra más información de requisición en mis ítems abiertos (2/22/2018)
Se actualizó la herramienta Portafolio a nivel compañía y la página de inicio a nivel proyecto para que el área "Mis ítems abiertos" ahora muestre tanto la información del número de Requisición como el período de facturación en el campo "Detalles". Esta información proviene de la herramienta Contratos a nivel proyecto. Antes de esta actualización, la tabla Mis ítems abiertos solo muestra el número de Requisición. Consulte Contratos: ahora muestra más información de Requisición en mis ítems abiertos.
Se agregaron los campos "Firma" y "Fecha firmada" para DocuSign sobre (2/16/2018)
Se actualizó la herramienta Contratos (requisiciones) y la herramienta Contrato primario (Solicitudes de pago) para agregar los campos "Firma" y "Fecha de firma" automáticamente (etiquetas) al sobre DocuSign.
El estatus cambia a "Aprobado" después de completar DocuSign firma (2/14/2018)
Se implementó un cambio en la herramienta Contratos a nivel proyecto (para orden de trabajo y contratos de la orden de compra) y también en la herramienta Contrato primario a nivel proyecto para que ahora los ítems cambien a "Aprobado" después de que se completen las firmas electrónicas en DocuSign.
El contacto de la factura ahora se completa DocuSign sobres para requisiciones (2/14/2018)
Se implementó un cambio para que cada "Contacto de factura" en un contrato se completará automáticamente en el sobre DocuSign como destinatario de "Subcontratista" para requisiciones.
Se agregaron "Fechas del contrato" a reportes de contratos personalizados (2/12/2018)
Se agregaron "Fechas de contrato" a reportes de contratos personalizados.
Ahora se establece el valor en el campo ejecutado a "No" cuando el usuario hace clic en Retirar (2/8/2018)
Se implementó un cambio que afecta a las herramientas Contrato primario, Contratos y Órdenes de cambio para que si un usuario hace clic en "Retirar" en el banner de DocuSign en Procore y luego confirma para retirar el sobre de Docusign, el valor en el campo "Ejecutado" se establece en "No".
Nuevos mensajes de confirmación para la integración de Procore + DocuSign (2/5/2018)
Se agregaron nuevos mensajes de confirmación que aparecen cuando (1) un usuario hace clic en el botón "Anulado" en el banner AZUL DocuSign pendiente o (2) un usuario hace clic en el botón "Retirar" en el banner VERDE DocuSign completo. Este nuevo mensaje solicita al usuario que confirme el anulado o retiro acción y aparece en las herramientas Contratos, Documentos y Contrato primario cuando la integración de Procore + DocuSign está habilitada.
DocuSign estado de la orden de cambio de la firma con "Aprobado" (2/5/2018)
Para las compañías que utilizan la integración de Procore + DocuSign, hemos actualizado la herramienta Contratos a nivel proyecto y Contrato primario a nivel proyecto para que ahora, cuando se completen las firmas en DocuSign para una orden de cambio, su estatus se actualiza a "Aprobado". Esto se aplica a órdenes de cambio de contrato primario, órdenes de cambio potenciales y órdenes de cambio del contrato.
Se agregó la integración de Procore + DocuSign a las requisiciones (1/30/2018)
Se actualizó la herramienta Contratos del proyecto para agregar la integración de Procore + DocuSign a requisiciones.
Se agregó el botón "Editar" a Procore + DocuSign banners de integración (1/19/2018)
Se agregó un nuevo botón "Editar" en los banners pendientes y completados de firma que se muestran para los usuarios finales que utilizan la integración de Procore + DocuSign (consulte DocuSign). Cuando un usuario hace clic en este botón, el sistema revela la página Editar del sobre DocuSign. Los banners se han actualizado en las herramientas Contratos, Órdenes de cambio y Documentos. Consulte ¿Cuáles significan los diferentes banners de DocuSign en Procore?
Se agregaron partidas de detalle de SSOV a archivos PDF del contrato (1/5/2018)
Se agregó cronograma valorado del subcontratista (SSOV) partidas de detalle que se mostrarán de forma predeterminada en el PDF del contrato de contratos tanto para orden de trabajo como para contratos de la orden de compra que tienen habilitada la partida de SSOV.