Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico
Objetivo
Enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico.
Fondo
Puede enviar por correo electrónico una orden de compra o un contrato a un contratista intermedio cuando desee compartir el alcance aceptado y las partidas. Al seleccionar un destinatario, puede elegir cualquier usuario de la herramienta Directorio del proyecto. Sin embargo, tenga en cuenta que para iniciar sesión o ver la orden de compra o el contrato en Procore, el destinatario debe tener los permisos de acceso adecuados para verlo.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para enviar una orden de compra o un contrato por correo electrónico, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Información adicional:
- Para ser nombrado como destinatario de un correo electrónico, debe ser agregado a la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.
- Para obtener acceso al contrato en línea, se le deben otorgar los permisos correspondientes. Consulte Ver contratos.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
- Haga clic en Contrato por correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Para
Seleccione usuarios del directorio de su proyecto para reenviar el correo electrónico. - Cc
Seleccione usuarios de su directorio a los que copiar el correo electrónico. - Privado
Marque esta casilla de verificación para que solo los usuarios con permisos de "Administrador" y los incluidos en el correo electrónico puedan ver el correo electrónico en la pestaña Correo electrónico. - Asunto
Ingrese un asunto para el mensaje de correo electrónico. - Accesorios
Adjunte cualquier documento o material relevante. - Mensaje
Escriba un mensaje para el destinatario del correo electrónico con más instrucciones o información adicional.
- Para
- Haga clic en Enviar.
Nota
Procore envía al destinatario un correo electrónico. El mensaje contiene un enlace en el que el destinatario puede hacer clic para ver el contrato en línea (si el destinatario tiene los permisos adecuados para ver una orden de compra o contrato). El destinatario también puede abrir el contrato en formato de archivo PDF.Ver también