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Procore

Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato

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Objetivo

Configurar los ajustes en la pestaña Configuración avanzada en un contrato individual.

Fondo

Al trabajar con un contrato individual, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto tiene la habilidad para usar algunas configuraciones avanzadas que se aplican solo a ese contrato. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que configure los ajustes avanzados antes de agregar partidas y antes de crear sus facturas de contrato posteriores.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de agregar partidas a las partidas y antes de crear facturas con respecto al contrato.
    • Un administrador puede configurar ajustes adicionales. Consulte Configurar opciones avanzadas: Contratos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Ajustes avanzados. 
  4. Haga clic en Editar.
  5. En Editar ajustes avanzados, active y desactive las funciones de la siguiente manera:
    • Comentarios
      • Habilitar comentarios. Coloque una marca de verificación en esta casilla para proporcionar a los usuarios permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos del proyecto con la capacidad de agregar comentarios.
    • Sobreprecio
    • Pago
    • Factura
      • Habilite la retención del trabajo completado. Marque esta casilla de verificación para habilitar un campo de ingreso de datos que brinda a los usuarios la habilidad para especificar la retención de trabajo completado en el contrato. Elimine la marca de esta casilla de verificación para cambiar la configuración "Porcentaje de retención predeterminado" en el contrato a cero (0) por ciento.
         Importante
        Para obtener los mejores resultados, se recomienda que decida si desea activar o desactivar la configuración "Habilitar retención de trabajo completado" antes de comenzar a crear subcontratista facturas para el contrato.
      • Nivel de detalle para mostrar órdenes de cambio. Elija una de las siguientes configuraciones para definir el nivel de detalle que se muestra para las órdenes de cambio cuando los usuarios ven o imprimen la página de detalles de una factura. Las opciones incluyen:
        • Orden de cambio del contrato (CCO). Esta opción incluye información de OCC en la página de detalles. 
        • Elementos de línea en cada orden de cambio. Esta opción incluye las partidas de los OCC.
      • Habilitar facturas. Marque esta casilla de verificación para habilitar la pestaña Facturas en el contrato. Los controles de esta pestaña brindan a los usuarios el permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos con la habilidad invitar a los subcontratistas a crear facturas para el contrato. Consulte Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación.
      • Muestre el código de costo en PDF. Marque esta casilla de verificación para mostrar el código de costo en el PDF de la factura de forma predeterminada. Consulte Configurar ajustes: Contratos.
    • Partidas
      • Método contable. Elija el método de contabilidad que desea que Procore utilice en el contrato. Puede optar un método Basado en el monto o en la Unidad/monto. 
         Importante
        Es importante verificar que la método contable que desea utilizar esté configurada cuando crea un contrato por primera vez y antes de agregar partidas a las Partidas (SOV). No puede cambiar el método contable después de crear una partida. Para obtener más información sobre los aspectos a tener en cuenta, consulte ¿Cómo configuro la método contable para un contrato o financiación?
    • Partidas del contratista o subcontratista
       Nota
      El nombre de esta opción cambia, según el diccionario Punto de vista que esté configurado en su proyecto. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Habilitar partidas de subcontratista. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar una Partida del subcontratista (SSOV) en el contrato.
        O
      • Habilitar partidas del contratista. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar una Partida del contratista (CSOV) en el contrato.
    • Retención de escala móvil
  6. Haga clic en Guardar.