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Procore

Editar la pestaña de configuración avanzada en un compromiso

Objetivo

Configurar los ajustes en la pestaña Ajustes avanzados en un contrato individual. 

Antecedentes

Cuando se trabaja con un compromiso individual, un usuario con permiso de 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto tiene la capacidad de usar algunas configuraciones avanzadas que se aplican solo a ese compromiso. Para obtener mejores resultados, se recomienda que configure los ajustes avanzados antes de agregar artículos de línea y antes de crear facturas de subcontratista para el compromiso.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para obtener los mejores resultados, se recomienda que utilice los pasos a continuación para configurar las opciones avanzadas para un contrato antes de agregar partidas y antes de crear requisiciones para el contrato. 
    • Las configuraciones descritas en este tutorial son configuraciones avanzadas que solo se pueden aplicar a compromisos individuales. Para obtener más información sobre la configuración global que se puede configurar para que se aplique a todos los compromisos, consulte Configurar opciones avanzadas: Compromisos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. BetaEn la pestaña Contratos , busque la orden de compra o el subcontrato. Luego haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Ajustes avanzados
  4. Haga clic en Editar.
  5. En Editar ajustes avanzados, active y desactive las funciones de la siguiente manera:
    • Comentarios
      • Habilitar comentarios. Coloque una marca de verificación en esta casilla para proporcionar a los usuarios permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto con la capacidad de agregar comentarios.
    • Sobreprecio
      • Habilite los sobreprecios. Coloque una marca de verificación en esta casilla para brindar a los usuarios la posibilidad de agregar un sobreprecio a las Órdenes de cambio del contrato (CCO). Para saber cómo, consulte Agregar sobreprecio a órdenes de cambio del contrato.
    • Pago
    • Factura
      • Habilitar retención de trabajo completado. Marque esta casilla de verificación para habilitar un campo de entrada de datos que brinde a los usuarios la capacidad de especificar la retención del trabajo completado en el compromiso. Quite la marca de esta casilla de verificación para cambiar la configuración del 'Porcentaje de retención predeterminado' en el compromiso a cero (0) por ciento.
         Importante
        Para obtener los mejores resultados, se recomienda que decida si desea activar o desactivar la configuración 'Habilitar retención de trabajo completado' antes de comenzar a crear facturas de subcontratista para el compromiso.
      • Nivel de detalle para mostrar órdenes de cambio. Elija una de las siguientes configuraciones para definir el nivel de detalle que se muestra para las órdenes de cambio cuando los usuarios ven o imprimen la página de detalles de una factura. Las opciones incluyen:
        • Orden de cambio del contrato (CCO). Esta opción incluye información de OCC en la página de detalles. 
        • Elementos de línea en cada orden de cambio. Esta opción incluye las partidas de los OCC.
      • Habilite las facturas. Marque esta casilla de verificación para habilitar la pestaña Facturas en el compromiso. Los controles en esta pestaña brindan a los usuarios el permiso de 'Administrador' en la herramienta Compromisos con la capacidad de invitar a subcontratistas a crear facturas para el compromiso. Para obtener más información, consulte Enviar invitaciones de factura de subcontratista.
      • Muestre el código de costo en PDF. Marque esta casilla de verificación para mostrar el código de costo en el PDF de la factura de forma predeterminada. Consulte Configurar ajustes: Compromisos.
    • Partidas
      • Método contable. Elija el método de contabilidad que desea que Procore utilice en el contrato. Puede optar un método Basado en el monto o en la Unidad/monto
         Importante
        Es importante verificar que el método de contabilidad que desea utilizar esté configurado cuando crea un compromiso por primera vez y antes de agregar ítems de línea a la Partida (SOV). No puede cambiar el método de contabilidad después de crear un ítem de línea. Para obtener información sobre los aspectos a considerar, consulte¿Cómo configuro el método de contabilidad para un compromiso o contrato primario?
    • Subcontratista SOV
      • Habilite el SOV del subcontratista. Coloque una marca de verificación en esta casilla para habilitar una Lista de valores del subcontratista (SSOV) en el contrato. 
    • Retención de escala móvil
  6. Haga clic en Guardar.

 

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