Skip to main content
Procore

Crear un conjunto de campos para un tipo de correspondencia en la herramienta de correspondencia

 Acceso temprano
En los siguientes documentos, se describe la funcionalidad que actualmente no está disponible en todas las cuentas. Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Procore para obtener más información.

Objetivo

Para crear un conjunto de campos para aplicar a un tipo de correspondencia.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore.
 

Cosas para considerar

Pasos

Crear un conjunto de campos personalizados para un tipo de correspondencia
  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  4. Haga clic en Crear nuevo junto al tipo de correspondencia para el que desea crear un conjunto de campos personalizados.
    correspondence-create-fieldset-for-type.png
  5. Introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. Haga clic en Crear.
  7. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.
    • Haga clic en el interruptor para la posición de icon-toggle-on.png encendido para hacer el campo visible en la sección.
    • Haga clic en el interruptor a la posición icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
    • Marque la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
      Una casilla marcada icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
  8. Opcional: Para agregar un campo personalizado, haga clic en Agregar campo personalizado y elija una de las siguientes opciones:
    correspondence-add-custom-field-dropdown.png
  9. Elija una de las siguientes opciones:
    • Si sólo quieres que los conjuntos de campos se apliquen a nuevos proyectos, haga clic en Guardar.
      O
    • Si quieres aplicar los conjuntos de campos a los proyectos existentes:
      1. Haga clic en Asignar proyectos
      2. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
        O
        Haga clic en Seleccione todo para seleccionar todos los proyectos.
        1. Haga clic en Actualizar.
        2. Haga clic en Confirme para confirmar que desea aplicar el conjunto de campos a los proyectos seleccionados.
          Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que usted configuró.
        3. Para establecer el conjunto de campos que creó como predeterminado para el futuro, haga clic en la elipse vertical (⋮) al final de la fila del conjunto de campos que desea agregar como predeterminado y, a continuación, haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado
          Aparecerá una marca de verificación para el conjunto de campos en la  columna Predeterminado para nuevo proyecto.