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Procore

Crear un conjunto de campos personalizables para un tipo de correspondencia en la herramienta Correspondencias

Objetivo

Para crear un conjunto de campos para aplicar a un tipo de correspondencia.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore.
 

Cosas para considerar

Pasos

Crear un conjunto de campos configurables personalizados para un tipo de correspondencia
  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador a nivel compañía. 
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
  4. Haga clic en Crear nuevo junto al tipo de correspondencia para el que desea crear un conjunto de campos configurables.
    correspondence-create-fieldset-for-type.png
  5. Introduzca un nombre para el conjunto de campos configurables y haga clic en Crear.
  6. Haga clic en Crear.
  7. Cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que es un valor predeterminado de Procore que no se puede modificar.
    • Haga clic en el conmutador de alternancia en la posición ACTIVADO icon-toggle-on.png  para hacer visible el campo en la sección.
    • Haga clic en el interruptor a la posición de icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
    • Marque la casilla 'Obligatorio' para designar un campo como obligatorio u opcional.
      Una casilla marcada icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán completar el campo de la sección.
  8. Opcional: para agregar un campo personalizado, haga clic en Agregar campo personalizado y elija una de las siguientes opciones:
    correspondence-add-custom-field-dropdown.png
  9. Elija una de las siguientes opciones:
    • Si solo desea que los conjuntos de campos configurables se apliquen a nuevos proyectos, haga clic en Guardar.
      O bien:
    • Si desea aplicar los conjuntos de campos configurables a proyectos existentes, siga estos pasos:
      1. Haga clic en Asignar proyectos
      2. Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos configurables.
        O bien:
        Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
        1. Haga clic en Actualizar.
        2. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar el conjunto de campos configurables a los proyectos seleccionados.
          Nota: Los conjuntos de campos configurables predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán con el conjunto de campos que configuró.
        3. Para establecer el conjunto de campos configurables que creó como predeterminado para el tipo de correspondencia, haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) al final de la fila para el conjunto de campos configurables que desea agregar como predeterminado y luego haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado
          Aparecerá una marca de verificación para el conjunto de campos configurables en la columna Predeterminado para nuevo proyecto.