Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias
OPCIÓN Beta
Ahora está disponible una experiencia de usuario modernizada para la vista de lista de la herramienta Correspondencias. Obtenga más información sobre esta versión beta abierta y cómo su punto de contacto de Procore puede ayudarlo a habilitarla. En este artículo se proporcionan instrucciones para usar la nueva vista beta y la vista heredada.Objetivo
Personalizar las columnas en la herramienta Correspondencias del proyecto.
Fondo
Puede personalizar las columnas en la herramienta Correspondencias para que muestre datos relevantes para usted y su proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta de correspondencia del proyecto.
Pasos
Mostrar y ocultar las columnas
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
- Haga clic en el icono Configuración
de tabla.
- Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO
de los campos que desea mostrar en la tabla.
Recomendación
Haga clic en Mostrar todo para que se muestren todas las columnas disponibles en la tabla. - Haga clic en la X para guardar sus cambios.
- Para restablecer todas las columnas a su estado predeterminado, seleccione Restablecer columnas en los puntos suspensivos verticales
de cualquier columna.
Nota: Las columnas ancladas y ordenadas también vuelven a su estado original cuando se elige Restablecer columnas.
Reorganizar el orden de las columnas
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
- Haga clic en el encabezado de la columna que desea mover.
- Arrastrar y soltar la columna en la ubicación deseada.
- Para restablecer todas las columnas a su estado predeterminado, seleccione Restablecer columnas en los puntos suspensivos verticales
de cualquier columna.
Nota: Las columnas ancladas, ordenadas, ocultas y que ahora se muestran también vuelven a su estado original cuando se elige Restablecer columnas.
Agrupar por tipo
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
- En el menú Seleccionar una columna para agrupar, seleccione Tipo.
- Actualice los resultados de la búsqueda haciendo clic en un espacio vacío fuera de la ventana de selección.
- Para deshacer el agrupar por tipo, haga clic en la X junto a Agrupar por: escriba en ese mismo menú.
Configuración de columnas
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
- Haga clic en el icono Configurar
para abrir el menú Configuración de la tabla.
- Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO
para las columnas que desea mostrar en la tabla.
Cambiar el tamaño del ancho de la columna
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
- Coloque el cursor sobre la línea que separa una columna de otra en el encabezado de la columna hasta que vea una flecha doble.
- Haga clic y arrastre la columna hasta el ancho deseado.
- Ajustar automáticamente el tamaño de una o más columnas: en la elipsis
vertical de una columna, haga clic en Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna o Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas.
Columnas de chinchetas
A veces, desea que ciertas columnas permanezcan visibles e inmóviles mientras se desplaza por otras columnas.
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales
de la columna que desea anclar.
- Haga clic en Anclar columna.
- Haga clic en Anclar a la izquierda o Anclar a la derecha, según el lado de la tabla en el que desee anclar la columna.
- Para desanclar una columna, seleccione Sin anclar.
Ordenar datos de columna
De forma predeterminada, los datos de la tabla de correspondencia se ordenan por fechas en la columna Última actividad. Los ítems con actividad reciente se enumeran en primer lugar.
Es posible que desee ordenar los ítems de correspondencia de manera diferente, por ejemplo, por Número.
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
- Busque la columna por la que desea ordenar.
- Haga clic en el encabezado de esa columna una vez para una clasificación ascendente.
- Haga clic en el encabezado de esa columna por segunda vez para obtener una ordenación descendente.
- Haga clic en el encabezado de esa columna por tercera vez para volver al valor predeterminado, donde la lista está ordenada por fecha de última actividad.
VISTA DE LEGADO
Si no ha optado por la versión beta abierta para la vista de lista de correspondencias, verá la vista heredada como se describe a continuación.
Vista heredada
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Ítems o Archivo .
- Elija entre estas opciones:
- Mostrar una columna
Coloque una marca de verificación en la casilla junto a la columna para mostrar en la página de correspondencia. La configuración predeterminada es mostrar todas las columnas disponibles.
O - Ocultar una columna
Quite la marca de verificación de la casilla que corresponde a la columna que se ocultará en la página de correspondencia. Esto elimina inmediatamente la columna de la página.
O - Reordenar las columnas
Toma el nombre de la columna por los puntos (⁞⁞). Luego use una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada en la lista. Esto mueve inmediatamente la columna a la posición especificada.
O - Restaurar la configuración predeterminada
Haga clic en el enlace Restablecer valores predeterminados en la parte superior del menú desplegable.
O - Ajustar la altura de la fila de la tabla
Haga clic en el botón Altura de fila deseada para ajustar la altura de fila de la tabla en la página de correspondencia.
- Mostrar una columna