Configuraciones avanzadas: Correspondencia
Objetivo
Para las configuraciones avanzadas de la herramienta de correspondencia.
Fondo
Puede utilizar la configuración avanzada en la herramienta Correspondencias del proyecto para configurar los ajustes y puede ver la Tabla de permisos para cada tipo de correspondencia en el proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para configurar los ajustes en la página Configuración de la pestaña:
- Permiso de nivel "Administrador" sobre el tipo de correspondencia que se va a configurar.
- Para configurar los ajustes en la página Permisos de usuario:
- Permiso de nivel "Administrador" sobre el tipo de correspondencia que se va a configurar.
Y - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
- Permiso de nivel "Administrador" sobre el tipo de correspondencia que se va a configurar.
- Para configurar los ajustes en la página Configuración de la pestaña:
Pasos
Configuración de pestaña
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en el ícono Configurar ajustes
y seleccione el tipo de correspondencia para el que desea configurar los ajustes. - Haga clic en Configuración de pestaña en la barra lateral.
- Complete lo siguiente según sea necesario para su proyecto:
Nota: Los usuarios que crean o editan un ítem de correspondencia utilizando este tipo de correspondencia pueden cambiar los campos Distribución, Fecha de vencimiento y Descripción de ítems individuales.- Distribución predeterminada: Seleccione uno o más usuarios o grupos de distribución en el menú desplegable. Haga clic en el
icono junto al nombre de un usuario si desea eliminarlo de esta lista.
Nota: Los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en el tipo de correspondencia que se agregará a esta lista. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto. - Las respuestas vencerán: ingrese un número para los días laborables predeterminados después de los cuales se vencerá una respuesta.
- Descripción predeterminada: Ingrese una descripción predeterminada para agregar a los ítems creados utilizando este tipo de correspondencia.
- Configuración de correo electrónico: Marque o desmarque las casillas de verificación debajo de cada rol de usuario para determinar quién recibirá las notificaciones por correo electrónico de cada evento de correo electrónico. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de ítems de correspondencia y notificaciones push? para obtener más información.
Nota: Algunas configuraciones de correo electrónico se configuran a nivel compañía y afectan a todos los proyectos. Por ejemplo, el casilla de verificación "Enviar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos" se describe en Crear un nuevo tipo de correspondencia.Importante
Si se utiliza una flujo de trabajo de correspondencia personalizada en un proyecto, ítem de correspondencia notificaciones por correo electrónico para ese proyecto se administran a través de los ajustes de configuración de flujo de trabajo en su lugar. Consulte (Beta) ¿Cuándo se envían notificaciones por correo electrónico para Flujos de trabajo personalizadas de autoservicio? para obtener más información
- Distribución predeterminada: Seleccione uno o más usuarios o grupos de distribución en el menú desplegable. Haga clic en el
- Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.
Tabla de permisos
- Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
- Haga clic en el ícono Configurar ajustes y seleccione el tipo de correspondencia cuyos permisos de usuario desea ver.
- Haga clic en la Tabla de permisos de la barra lateral.
Se mostrará la tabla Permisos de usuario para el tipo de correspondencia.- El icono de
marca de verificación verde indica el nivel de permiso que se le ha otorgado al usuario en el tipo de correspondencia: "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador". - El icono rojo
indica qué niveles de permisos no están asignados al usuario. - El ícono gris
indica qué niveles de permisos no están asignados al usuario y no se pueden cambiar actualmente, ya que al usuario se le asignó una plantilla de permisos de proyecto. Para cambiar sus permisos en la herramienta Directorio a nivel de proyecto, consulte Cambiar los permisos de un usuario en el Directorio del proyecto.
Recomendación
Consulte Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
- El icono de
- Para cambiar el nivel de permiso de un usuario en el tipo de correspondencia cuando no tiene una plantilla de permisos del proyecto asignada, haga clic en el icono rojo para el nivel de permiso que desea otorgar al usuario.
El icono rojo se reemplaza por el icono de marca de verificación verde y el nivel de permiso del usuario al tipo de correspondencia se guarda automáticamente.