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Procore

Configuraciones avanzadas: Correspondencia

Objetivo

Para las configuraciones avanzadas de la herramienta de correspondencia.

Fondo

Puede utilizar la configuración avanzada en la herramienta Correspondencias del proyecto para configurar los ajustes y puede ver la Tabla de permisos para cada tipo de correspondencia en el proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para configurar los ajustes en la página Configuración de la pestaña:
      • Permiso de nivel "Administrador" sobre el tipo de correspondencia que se va a configurar.
    • Para configurar los ajustes en la página Permisos de usuario:
      • Permiso de nivel "Administrador" sobre el tipo de correspondencia que se va a configurar.
        Y
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Pasos

Configuración de pestaña

  1. Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
  2. Haga clic en el ícono Configurar ajustes icons-settings-gear.png y seleccione el tipo de correspondencia para el que desea configurar los ajustes.
  3. Haga clic en Configuración de pestaña en la barra lateral.
  4. Complete lo siguiente según sea necesario para su proyecto:
    Nota: Los usuarios que crean o editan un ítem de correspondencia utilizando este tipo de correspondencia pueden cambiar los campos Distribución, Fecha de vencimiento y Descripción de ítems individuales.
    • Distribución predeterminada: Seleccione uno o más usuarios o grupos de distribución en el menú desplegable. Haga clic en el icon-delete-x.png icono junto al nombre de un usuario si desea eliminarlo de esta lista.
      Nota: Los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en el tipo de correspondencia que se agregará a esta lista. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto.
    • Las respuestas vencerán: ingrese un número para los días laborables predeterminados después de los cuales se vencerá una respuesta.
    • Descripción predeterminada: Ingrese una descripción predeterminada para agregar a los ítems creados utilizando este tipo de correspondencia.
    • Configuración de correo electrónico: Marque o desmarque las casillas de verificación debajo de cada rol de usuario para determinar quién recibirá las notificaciones por correo electrónico de cada evento de correo electrónico. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de ítems de correspondencia y notificaciones push? para obtener más información.
      Nota: Algunas configuraciones de correo electrónico se configuran a nivel compañía y afectan a todos los proyectos. Por ejemplo, el casilla de verificación "Enviar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos" se describe en Crear un nuevo tipo de correspondencia.
       Importante
      Si se utiliza un flujo de trabajo de autoservicio de correspondencia personalizada en un proyecto, las notificaciones por correo electrónico de ítems de correspondencia para ese proyecto se administran a través de los ajustes de configuración del flujo de trabajo en su lugar. Consulte (Beta) ¿Cuándo se envían notificaciones por correo electrónico para flujos de trabajo personalizados de autoservicio? para obtener más información
  5. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

Project level Correspondence tool settings WITHOUT Workflow settings section.png

Tabla de permisos 

  1. Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto.
  2. Haga clic en el ícono Configurar ajustes icons-settings-gear.png y seleccione el tipo de correspondencia cuyos permisos de usuario desea ver.
  3. Haga clic en la Tabla de permisos de la barra lateral.
    Se mostrará la tabla Permisos de usuario para el tipo de correspondencia.
    • El icono de green-check.png marca de verificación verde indica el nivel de permiso que se le ha otorgado al usuario en el tipo de correspondencia: "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador".
    • El icono rojo red-x.png indica qué niveles de permisos no están asignados al usuario.
    • El ícono gris icon-permissions-admin-x.png indica qué niveles de permisos no están asignados al usuario y no se pueden cambiar actualmente, ya que al usuario se le asignó una plantilla de permisos de proyecto. Para cambiar sus permisos en la herramienta Directorio a nivel de proyecto, consulte Cambiar los permisos de un usuario en el Directorio del proyecto.
       Recomendación
      Consulte Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
  4. Para cambiar el nivel de permiso de un usuario en el tipo de correspondencia cuando no tiene una plantilla de permisos del proyecto asignada, haga clic en el icono rojo red-x.png para el nivel de permiso que desea otorgar al usuario.
    El icono rojo red-x.png se reemplaza por el icono de marca green-check.png de verificación verde y el nivel de permiso del usuario al tipo de correspondencia se guarda automáticamente.

Ver también