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Procore

Configuraciones avanzadas: Correspondencia

Objetivo

Para las configuraciones avanzadas de la herramienta de correspondencia.

Contexto

La configuración avanzada de la herramienta de correspondencia del proyecto se utiliza para configurar cada tipo de correspondencia, por ejemplo, para añadir y eliminar tipos de estatus para un tipo de correspondencia. La función Configuración avanzada también permite ver las tablas de permisos para un tipo de correspondencia.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido: Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de correspondencia   del proyecto. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto.  
  2. Desplácese sobre el tipo de correspondencia para el que desea configurar los ajustes avanzados en la vista de lista para exponer el icono Configurar ajustes a la derecha del tipo de correspondencia. Al hacer clic en el icono Configurar ajustes, accederá directamente a la página de configuración principal para el tipo de correspondencia.
    correspondence-access-advanced-settings.png
Página de ajustes

En la página de configuración del tipo de correspondencia, complete las siguientes tareas de configuración:

  1. Seleccione la casilla de verificación junto a Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos: para que Procore envíe recordatorios automáticos por correo electrónico a la persona asignada si un ítem está vencido.
  2. Junto a Distribución por defecto: seleccione una persona de la lista desplegable. Puede agregar varias personas, una a la vez.
  3. Junto a Las respuestas vencerán: ingrese un número para los días hábiles predeterminados después de los cuales se vencerá una respuesta.
  4. En el campo Descripción predeterminada: escriba una descripción predeterminada para el tipo de correspondencia que se mostrará cada vez que se cree una nueva correspondencia que utilice esta plantilla.
  5. Haga clic en Actualizar.
  6. En la sección de estatus , para añadir un nuevo estatus, introduzca el nombre del nuevo estatus junto a Añadir nuevo estatus: y haga clic en Añadir estatus.
  7. Para eliminar un estatus que se ha agregado recientemente, haga clic en Eliminar estatus junto al estatus que desea eliminar.
    correspondence-type-configure-settings.png
Tabla de permisos 

La tabla de permisos muestra los permisos de usuario para el tipo de correspondencia seleccionado. 

 Nota: De forma predeterminada, los permisos de usuario se heredan de una plantilla de permisos asignada al usuario durante la creación de la cuenta. Consulte Conceder permisos granulares para la herramienta de correspondencia.

  • Para ver los permisos de usuario, haga clic en Tabla de permisos.
    • Una marca de verificación green-check.png en la columna Solo lectura, Estándar o Administrador muestra que al usuario se le ha otorgado el permiso específico. El sistema coloca automáticamente una marca de verificación roja red-x.png en las columnas restantes. 
    • Para los usuarios a los que se les han revocado todos los permisos del tipo de correspondencia, se muestra una marca de verificación verde green-check.png en la  columna de Ninguno. El sistema coloca automáticamente una marca de verificación roja red-x.png en las columnas restantes. 

      Para obtener una lista completa de las tareas asociadas a cada nivel de permiso, véase la herramienta de correspondencia Matriz de permisos.
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