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Procore

Editar un ítem de correspondencia

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Objetivo

Para editar un ítem de correspondencia.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar cualquier ítem de correspondencia:
      • Permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia del ítem.
    • Para editar un ítem de correspondencia "Borrador" que creó:
      • Permisos de nivel "Estándar" en el tipo de correspondencia del ítem.
        O
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del ítem con el permiso granular "Crear ítem" habilitado en su plantilla de permisos.
    • Para editar un ítem de correspondencia "Abierto" que creó: 
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Correspondencias del proyecto. 
  2. Haga clic en Editar junto al ítem de correspondencia que desea modificar.
  3. Modifique la información general de la tarea haciendo clic en los siguientes campos:
    Nota: Un asterisk ** indica un campo obligatorio.
    • Número: Este es el número único para identificar este ítem de correspondencia. El prefijo y el número se mostrarán en la correspondencia en la vista de lista, cuando esté vinculado a otras herramientas, así como cualquier otra ubicación donde aparezca el ítem de correspondencia.
    • *Estatus: seleccione el estatus apropiado para su ítem de correspondencia:
      Nota: No puede seleccionar el estatus "Borrador" al editar un ítem de correspondencia.
      • Cerrado: La correspondencia ha sido cerrada.
      • Abierto: La correspondencia está abierta.
      • Estatus personalizado: Se pueden seleccionar estatus personalizados previamente creados para el tipo de correspondencia al editar ítems de correspondencia. Consulte Configurar opciones avanzadas: correspondencia.
    • Asunto: El tema es un título del ítem de correspondencia que se mostrará en la vista de lista en la vista de lista, cuando esté vinculado a otras herramientas, así como cualquier otra ubicación donde se enumera el ítem de correspondencia.
    • Privado: Seleccione Privado para que la correspondencia sea privada. Las correspondencias privadas solo son visibles para el creador de la correspondencia, el usuario que figura en Recibido de, los usuarios enumerados en Personas asignadas, los usuarios enumerados en Distribución y los usuarios con permisos de "Administrador" a nivel compañía o proyecto.
       Nota
      • Los usuarios que pertenecen a las mismas compañías que los usuarios que figuran en el ítem también pueden ver los ítems privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitado el permiso granular de "Ver ítems privados accesibles a los usuarios de la misma compañía".
      • Póngase en contacto con el punto de contacto de Procore si desea que los ítems de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a nivel compañía o de proyecto, asegurándose de que no tendrán la habilidad de ver o responder a los ítems privados a menos que se incluyan específicamente en el ítem de correspondencia. (Si su compañía tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado por defecto).
      • Siempre puede ver quién tiene permisos para los artículos privados a través de la pestaña "Permisos" cuando visualiza un ítem de correspondencia.
    • Cesionarios: Asigne la responsabilidad de responder a una correspondencia general a uno o más miembros del equipo del proyecto de los usuarios en el Directorio. Agregue usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, puede responder a la correspondencia.
    • Fecha de vencimiento:  Ingrese o seleccione una fecha del calendario para que venzque la respuesta.
    • Recibido de: Al igual que "CC" en los correos electrónicos, agregue personas que no son directamente responsables, pero que deben conocer esta correspondencia general. Agregue usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, puede responder a la correspondencia.
    • Miembro de distribución: Agregue usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, puede responder a la correspondencia.
    • *Impacto en el programa: Seleccione si el tema de este ítem de correspondencia hace o afectará el programa.
      • "Sí": el programa se ve afectado de una manera conocida. 
      • "Sí (desconocido)": Sí, el programa se ve afectado pero aún no se conoce los detalles o la extensión del impacto. 
      • "No": el programa no se ve afectado.
      • 'Por determinar': Para ser determinado. No está seguro de si el programa se verá afectado o no. 
      • "N/A": El programa no es relevante para este ítem de correspondencia. 
    • Subproyecto: Seleccione un subproyecto para conectarse al ítem de correspondencia. 
    • Código de costo: Seleccione un código de costo para asignar al ítem de correspondencia. 
    • Oficios: Seleccione una o más especialidades para asociarla con el ítem de correspondencia.
    • Ubicación: Seleccione la ubicación perteneciente a la correspondencia de la lista desplegable. 
      Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista. 
    • Correspondencia de origen: Seleccione un ítem de correspondencia existente para vincularlo a este nuevo ítem de correspondencia.Las secciones Enlaces de ambos ítems de correspondencia incluirán enlaces entre sí después de que se crea este ítem de correspondencia.
    • RFI de origen: Seleccione una RFI existente para enlazar a este nuevo ítem de correspondencia. La sección Enlaces de este ítem de correspondencia incluirá un enlace al RFI después de que se crea este ítem de correspondencia.
    • Descripción: Proporcione detalles sobre la correspondencia general que desea comunicar.
    • Accesorios: Adjunte los archivos aplicables que desee incluir en su comunicación de este Correspondencias General. El adjunto máximo para cada ítem de correspondencia es de 2.500 archivos. Los archivos adjuntos incluidos en Respuestas a la ítem de correspondencia no cuentan para este máximo. 
    • Tareas de programa: Busque y seleccione una o más tareas de programa del programa del proyecto para asociarla con el ítem de correspondencia.
  4. Haga clic en Guardar.