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Procore

Crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia

Objetivo

Para crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia en un ítem de correspondencia existente.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el tipo de correspondencia que se usará en la creación del nuevo ítem con el permiso granular "Crear ítem" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel de "Administrador" en el tipo de correspondencia que se usará en la creación del nuevo ítem.
  • Información Adicional:
    • Parte de la información del ítem de correspondencia de origen se incluye automáticamente cuando se crea un nuevo ítem de correspondencia a partir de su respuesta.
    • Los ítems de correspondencia creados a partir de respuestas en ítems de correspondencia "privados" no se establecen automáticamente como "privados".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista.
  3. Haga clic en el enlace Número o Asunto del ítem de correspondencia con la respuesta con el cual desea crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia.
  4. En la sección Actividad, ubique la respuesta con la cual desea crear y vincular un nuevo ítem de correspondencia.
  5. Haga clic en Crear y vincular y seleccione el tipo de correspondencia que desea utilizar en el menú desplegable.
    Se le redirigirá a la página Nuevo [Tipo de correspondencia] para su nuevo ítem de correspondencia.
    Los siguientes campos incluyen automáticamente la siguiente información:
    • El campo Asunto incluye el número de ítem de correspondencia de origen y el número de respuesta de origen.
    • El campo Persona asignada incluye a la persona que publicó la respuesta de origen.
    • El campo Descripción incluye el número de respuesta de origen, el nombre de la persona que publicó la respuesta de la fuente, la marca de tiempo de la respuesta de la fuente y el texto completo de la respuesta de la fuente.
    • Los Archivos adjuntos incluyen todos los archivos adjuntos que se cargaron en la respuesta de origen.
  6. Opcional: actualice la información en los campos Asunto, Persona asignada y Descripción según sea necesario.
  7. Termine de crear el ítem de correspondencia. Consulte Crear un ítem de correspondencia.
    La sección Enlaces está visible cuando se visualiza el ítem de correspondencia recién creado e incluye un enlace al ítem de correspondencia de origen. La sección Enlaces del ítem de correspondencia de origen incluye un enlace al nuevo ítem de correspondencia.