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Procore

Buscar, clasificar y filtrar correspondencias

Objetivo

Utilizar las opciones de búsqueda, filtro y clasificación para localizar rápidamente las correspondencias o personalizar la forma en que se enumeran las correspondencias.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Solo lectura' o superior en la herramienta de correspondencia del proyecto.
  • Información adicional:
    • Utilice la herramienta de búsqueda para limitar aún más los resultados mostrados. La herramienta de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo buscará elementos dentro de los resultados filtrados. Utilice uno o más filtros para restringir qué elementos se muestran.
    • Los filtros que aplica (al seleccionar elementos en la lista desplegable Agregar filtro) son persistentes y se conservarán para su próxima sesión, a menos que haga clic en Borrar todo.
    • Usa la clasificación para reordenar la forma en que se listan las correspondencias.
    • La búsqueda, la clasificación y el filtro pueden utilizarse en combinación para localizar ítems o personalizar aún más la forma en que se enumeran las correspondencias.

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes para localizar una correspondencia específica.

Nota: No es necesario completar estos pasos en un orden específico.

Buscar una correspondencia

Complete los pasos a continuación para buscar correspondencia ingresando una palabra clave o frase de búsqueda en la barra de búsqueda.

Haga clic aquí para ver los pasos. 

  1. Navegue hasta la herramienta de correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
    Se muestra la página de Correspondencia, que muestra una lista de todas las correspondencias del proyecto. 
  2. Ingrese una palabra o frase clave en el cuadro Buscar. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Introducir/Devolver del teclado para iniciar la búsqueda.
    search-rfis.png

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Filtrar la lista de correspondencias

Complete los siguientes pasos para aplicar un filtro para localizar la correspondencia o personalizar la forma en que se enumeran las correspondencias.

Haga clic aquí para ver los pasos. 

  1. Navegue hasta la herramienta de correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
    Se muestra la página de Correspondencia, que muestra una lista de todas las correspondencias del proyecto. 
  2. En la lista Agregar filtro, aplique tantos de los siguientes filtros como desee: 
    filter-rfis.png
    • Persona asignada: Al seleccionar los nombres de las Personas asignadas,  la lista se reducirá a las correspondencias asignadas a esos individuos.
    • Compañía asociada: seleccione las casillas de verificación correspondientes a las compañías para las que desea filtrar la lista.
      Nota: Se incluye una compañía en esta opción de filtro cuando al menos un usuario de esa compañía se agrega al campo Persona asignada, Creado por, Recibido de o Distribución de al menos un ítem de correspondencia.
    • Cerrado en: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
      • Día único: seleccione un día específico para el que desea filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Creado en: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
      • Día único: seleccione un día específico para el que desea filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Creado por: seleccione las casillas de verificación que correspondan a los creadores de correspondencia para los que desea filtrar la lista.
    • Emitido el: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
      • Día único: seleccione un día específico para el que desea filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Última actividad: filtra la lista de elementos de correspondencia por la fecha en que se agregó la respuesta más reciente para un ítem.
      En el calendario, seleccione una de estas opciones:
      • Un solo día: Seleccione un día específico para el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Vencidas: para enumerar solo las correspondencias vencidas, seleccione la casilla de verificación Sí.
    • Estatus: Seleccione uno o más de los ítems de la lista:
      • Cerrado: La correspondencia ha sido cerrada.
      • Abierto: La correspondencia está abierta.
      • Estatus personalizado: puede filtrar por otros estatus personalizados.
        Nota: No puede filtrar por ítems en estatus "Borrador".
    • Tipo: de la lista, seleccione una o más casillas de verificación para filtrar la lista de correspondencias y ver solo los tipos seleccionados.
    • Recibido de: seleccione un nombre en Recibido de para reducir la lista de correspondencias a esa persona.
    • Respondido por: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para reducir la lista de ítems de correspondencia de los usuarios que han agregado respuestas a los ítems.
  3. Haga clic en cualquier área fuera de la lista Agregar un filtro para aplicar los filtros a la lista Correspondencias.
  4. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en Borrar todo. De lo contrario, sus filtros persistirán hasta que los borre o modifique. 

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Ordenar la lista de correspondencias

Si desea ordenar los ítems de la lista de Correspondencias, haga clic en uno de estos encabezados de columna: Número, sujeto, fecha de vencimiento o estatus. (Nota: Para el Persona asignada, la clasificación no está disponible. En su lugar, se recomienda que reduzca los ítems de la lista mediante el filtro de personas asignadas) También puede hacer clic de nuevo en el encabezado de la columna para cambiar entre ascendente (es decir, la flecha hacia arriba) y descendente (es decir, la flecha hacia abajo).

También puede hacer clic en el encabezado de la columna nuevamente para cambiar entre ascendente (es decir, la flecha hacia arriba) y descendente (es decir, la flecha hacia abajo). 

switch-column-order.png

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Ver también

 

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