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Procore

Buscar, clasificar y filtrar correspondencias

Objetivo

Utilizar las opciones de búsqueda, filtro y clasificación para localizar rápidamente las correspondencias o personalizar la forma en que se enumeran las correspondencias.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en uno o más de los tipos de correspondencia del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los ítems de correspondencia vencidas se muestran en una fuente roja color en ciertos campos.
    • Utilice la herramienta de búsqueda para limitar aún más los resultados mostrados. La herramienta de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo buscará ítems dentro de los resultados filtrados. Utilice uno o más filtros para restringir qué ítems se muestran.
    • Los filtros que aplica (al seleccionar elementos en la lista desplegable Agregar filtro) son persistentes y se conservarán para su próxima sesión, a menos que haga clic en Borrar todo.
    • Usa la clasificación para reordenar la forma en que se listan las correspondencias.
    • La búsqueda, la clasificación y el filtro pueden utilizarse en combinación para localizar ítems o personalizar aún más la forma en que se enumeran las correspondencias.

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar una correspondencia específica. 

Nota: No es necesario completar estos pasos en un orden específico.

Buscar una correspondencia

Complete los pasos a continuación para buscar correspondencia ingresando una palabra clave o frase de búsqueda en la barra de búsqueda.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta de correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
    Se muestra la página de Correspondencia, que muestra una lista de todas las correspondencias del proyecto. 
  2. Ingrese una palabra o frase clave en el cuadro Buscar. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Introducir/Devolver del teclado para iniciar la búsqueda.
    search-rfis.png

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Filtrar la lista de correspondencias

Complete los siguientes pasos para aplicar un filtro para localizar la correspondencia o personalizar la forma en que se enumeran las correspondencias.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto. 
  2. Haga clic en Agregar filtro y seleccione una de las siguientes opciones:
    filter-rfis.png
    • Cesionarios: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para filtrar la lista de ítems de correspondencia por sus personas asignadas.
    • Compañía asociada: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres de compañías para filtrar la lista de ítems de correspondencia por sus compañías asociadas.
      Nota: Una compañía se incluye en esta opción de filtro cuando al menos un usuario de esa compañía se agrega a la persona asignada de al menos un ítem de correspondencia, Creado por, Recibido de o Distribución campo.
    • Cerrado en: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
      • Un solo día: Seleccione un día específico para el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Código de costo: Marque la casilla de verificación junto a uno o más códigos de costo para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su código de costo.
    • Impacto en el costo: Marque la casilla de verificación junto a una o más de las siguientes opciones:
      • Sí (Desconocido)
      • No
      • Por determinar
      • N/A
    • Creado en: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
      • Un solo día: Seleccione un día específico para el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Creado por: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su creador.
    • Miembro de distribución: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para filtrar la lista de ítems de correspondencia por usuarios que hayan sido agregados al campo Distribución .
    • Fecha de vencimiento: En el calendario, seleccione una de las dos opciones:
      • Un solo día: Seleccione un día específico para el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Emitido el: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
      • Un solo día: Seleccione un día específico para el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Última actividad: Esto filtra la lista de ítems de correspondencia por la fecha en que se agregó la respuesta más reciente para un ítem. En el calendario, seleccione una de estas opciones:
      • Un solo día: Seleccione un día específico para el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: Seleccione el intervalo de fechas para el que desea filtrar la lista.
    • Ubicación: Marque la casilla de verificación junto a una o más ubicaciones para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su ubicación asociada.
    • Atrasado: Marque la casilla de verificación para mostrar solo los ítems de correspondencia vencidos.
    • Recibido de: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para filtrar la lista de ítems de correspondencia por los usuarios que hayan sido agregados al campo Recibido de .
    • Respondido por: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para filtrar la lista de ítems de correspondencia por los usuarios que han agregado respuestas a los ítems.
    • Impacto en el programa: Marque la casilla de verificación junto a una o más de las siguientes opciones:
      • Sí (Desconocido)
      • No
      • Por determinar
      • N/A
    • Tarea de programa: Marque la casilla de verificación junto a una o más tareas de programa para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su tarea de programa asociada.
    • Sección de especificaciones: Marque la casilla de verificación junto a una o más secciones de especificación para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su sección de especificaciones asociada.
    • Subproyecto: Marque la casilla de verificación junto a uno o más subproyectos para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su subproyecto asociado.
    • Estado: Marque la casilla de verificación junto a uno o más estatus para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su estatus.
    • Comercio: Marque la casilla de verificación junto a una o más especialidades para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su especialidad asociada.
    • Tipo: Marque la casilla de verificación junto a uno o más tipos para filtrar la lista de ítems de correspondencia por su tipo.
  3. Presione ESC en su teclado para ver la lista filtrada de ítems de correspondencia.
  4. Opcional: Repita los pasos anteriores para agregar más filtros.
  5. Para borrar un filtro, haga clic en la X junto a su nombre.
    O
    Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.

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Ordenar la lista de correspondencias

  1. Navegue hasta la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en uno de los nombres de las columnas para ordenar la lista de ítems de correspondencia por datos de los siguientes campos:

    switch-column-order.png
     
    • Número
    • Asunto
    • Creado por
    • Emitido El
    • Fecha de vencimiento
    • Estatus
    • Ubicación
    • Subproyecto
    • Creado a las
    • Cantidad
    • Recibido de
    • Última actividad
    • Campos personalizados ("Número", "Fecha", "Casilla de verificación" y "Texto sin formato")
       Nota

      Las siguientes columnas están ocultas por defecto:

      • Subproyecto
      • Creado a las
      • Cantidad
      • Recibido de
      • Última actividad
      • Campos personalizados

      Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias para obtener información sobre cómo mostrar, ocultar y reorganizar columnas en la lista de correspondencia.

  3. Opcional: Haga clic en el nombre de la columna nuevamente para cambiar el orden de los resultados entre ascendente y descendente.

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