Buscar, clasificar y filtrar correspondencias
OPCIÓN Beta
Ahora está disponible una experiencia de usuario modernizada para la vista de lista de la herramienta Correspondencias. Obtenga más información sobre esta versión beta abierta y cómo su punto de contacto de Procore puede ayudarlo a habilitarla.Objetivo
Utilizar las opciones de búsqueda, filtro y clasificación para localizar rápidamente las correspondencias o personalizar la forma en que se enumeran las correspondencias.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en uno o más de los tipos de correspondencia del proyecto.
- Información adicional:
- Los ítems de correspondencia vencidas se muestran en una fuente roja color en ciertos campos.
- Utilice la herramienta de búsqueda para limitar aún más los resultados mostrados. La herramienta de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo buscará ítems dentro de los resultados filtrados. Utilice uno o más filtros para restringir qué ítems se muestran.
- Los filtros que aplica (al seleccionar elementos en la lista desplegable Agregar filtro) son persistentes y se conservarán para su próxima sesión, a menos que haga clic en Borrar todo.
- Usa la clasificación para reordenar la forma en que se listan las correspondencias.
- La búsqueda, la clasificación y el filtro pueden utilizarse en combinación para localizar ítems o personalizar aún más la forma en que se enumeran las correspondencias.
Pasos
Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar una correspondencia específica.
Nota: No es necesario completar estos pasos en un orden específico.
- Buscar una correspondencia
- Filtrar la lista de correspondencias
- Ordenar la lista de correspondencias
Buscar una correspondencia
Complete los pasos a continuación para buscar correspondencia ingresando una palabra clave o frase de búsqueda en la barra de búsqueda.
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Navegue hasta la herramienta de correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
Se muestra la página Correspondencia, que muestra una lista de todas las correspondencias del proyecto. - Ingrese una palabra clave o frase en la búsqueda
y presione ENTER en su teclado.
Filtrar la lista de correspondencias
Nota
Ahora puede acceder a una experiencia de usuario modernizada, con nuevas opciones de filtro y columna, que está disponible para la vista de lista de correspondencia. Para habilitar la versión beta abierta y usar estas funciones, los clientes deben comunicarse con su punto de contacto de Procore.Complete los siguientes pasos para aplicar un filtro para localizar la correspondencia o personalizar la forma en que se enumeran las correspondencias.
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Navegue hasta la herramienta de Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en Filtros
y seleccione campos personalizados o uno o más de los siguientes campos proporcionados:
- Cesionarios: En el menú desplegable, seleccione uno o más nombres para usar como filtros.
- Empresa Asociada: En el menú desplegable, seleccione uno o más nombres de compañías para usar como filtros.
Nota: Una compañía aparece aquí cuando al menos un usuario de esa compañía se agrega al campo Persona asignada, Creado por, Recibido de o Distribución de al menos un ítem de correspondencia. - Cerrado en: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
- Un solo día: Seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: Seleccione un intervalo de fechas para utilizarlo como filtro.
- Código de costo: En el menú desplegable, seleccione uno o más códigos de costo para usar como filtros.
- Impacto en el costo: En el menú desplegable, seleccione una o más de las opciones de impacto en el costo.
- Creado en: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
- Un solo día: Seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: Seleccione un intervalo de fechas para utilizarlo como filtro.
- Creado por: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para usar como filtros.
- Miembro de distribución: Marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para filtrar los ítems de la lista por usuarios que se han agregado al campo Distribución.
- Fecha de vencimiento: En el calendario, seleccione una de las dos opciones:
- Un solo día: Seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: Seleccione un intervalo de fechas para utilizarlo como filtro.
- Emitido el: en el calendario, seleccione una de las dos opciones:
- Un solo día: Seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: Seleccione un intervalo de fechas para utilizarlo como filtro.
- Última actividad: Esto filtra la lista de ítems de correspondencia por la fecha en que se agregó la respuesta más reciente para un ítem. En el calendario, seleccione una de estas opciones:
- Un solo día: Seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: Seleccione un intervalo de fechas para utilizarlo como filtro.
- Ubicación: En el menú desplegable, seleccione una o más ubicaciones para usar como filtros.
- Atrasado: Marque la casilla de verificación Sí para mostrar solo los ítems de correspondencia vencidos.
- Recibido de: En el menú desplegable, seleccione uno o más nombres para usar como filtros.
- Respondido por: En el menú desplegable, seleccione uno o más nombres para usar como filtros.
- Impacto en el programa: En el menú desplegable, seleccione una o más de las opciones de impacto en el programa para usarlas como filtros.
- Tarea de programa: En el menú desplegable, seleccione una o más tareas de programa para usar como filtros.
- Sección de especificaciones: En el menú desplegable, seleccione una o más secciones de especificación para usar como filtros.
- Subproyecto: En el menú desplegable, seleccione uno o más tipos para usar como filtros.
- Estado: En el menú desplegable, seleccione uno o más estatus para usar como filtros.
- Comercio: En el menú desplegable, seleccione una o más especialidades para usar como filtros.
- Tipo: En el menú desplegable, seleccione uno o más tipos para usar como filtros.
- Actualice los resultados de la búsqueda haciendo clic en un espacio vacío fuera de la ventana de selección para ver la lista filtrada de ítems de correspondencia.
- Opcional: Repita los pasos anteriores para agregar más filtros.
- Para borrar un filtro, haga clic en la X junto a su nombre.
O
Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.
Ordenar la lista de correspondencias
- Navegue hasta la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar los ítems de correspondencia por datos de ese campo en orden ascendente .
- Haga clic en el encabezado de la misma columna nuevamente para ordenar la lista de ítems de correspondencia por datos de ese campo en orden descendente.
- Haga clic en ese mismo encabezado de columna por tercera vez para dejar de ordenar la lista de ítems de correspondencia por datos de ese campo.
Nota: Esto significa que los datos se ordenan en orden descendente por fecha de "Última actividad", por lo que los ítems de correspondencia con actividad reciente aparecen en la parte superior de la lista.
A la hora de decidir qué columna es la mejor para ordenar los datos de la tabla, tenga en cuenta qué columnas están disponibles:
Columnas MOSTRADAS por defecto:
- Tipo
- Número
- Asunto
- Última actividad
- Personas asignadas
- Creado por
- Emitido El
- Fecha de vencimiento
- Estatus
- Ubicación
- Distribución
- Archivos adjuntos
Columnas ocultas por defecto:
De forma predeterminada, estas columnas están ocultas. Puede configurarlos para que se muestren activándolos en Configuración 
de tabla .
- Subproyecto
- Creado a las
- Cantidad
- Recibido de
- Última actividad
- Campos personalizados ("Número", "Fecha", "Casilla de verificación", "Texto sin formato" y "Tiempo")
Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencias para obtener información sobre cómo mostrar, ocultar y reorganizar columnas en la lista de correspondencia.