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Procore

Agregar usuarios y compañías a un directorio de proyectos de forma masiva

Objetivo

Agregar personas y compañías a la herramienta Directorio de un proyecto de forma masiva. 

Contexto

Si desea agregar personas y compañías con registros en el Directorio de la compañía al Directorio del proyecto, puede usar la función Agregar de forma masiva como se describe a continuación. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
  • Información adicional:
    • Solo puede usar la función "agregar de forma masiva" para agregar usuarios y compañías a un proyecto que actualmente existe en el directorio a nivel compañía.
    • La función agregar de forma masiva es especialmente útil para configurar nuevos proyectos en Procore y para agregar rápidamente usuarios y compañías existentes.

Demostración

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
    Esto revela la página Directorio del proyecto.

  2. En el panel derecho, haga clic en Agregar de forma masiva desde el directorio de la Compañía.
    Esto abre la página "Agregar de forma masiva desde el directorio de la compañía".

  3. Elija entre las siguientes opciones:

    • Agregar de forma masiva a todas las personas y compañías del directorio de compañías
      Para agregar de forma masiva a todas las personas y compañías del Directorio de compañías al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. Esto agrega todos los registros del Directorio de la compañía a una tabla en la página. (Nota: Para eliminar todas las selecciones de la tabla, haga clic en Deshacer todo). 

    • Agregar a una persona de forma masiva
      Para agregar a una persona, comience a escribir el nombre de la persona en el cuadro Buscar. Luego, seleccione el nombre de persona correspondiente de la lista desplegable para agregar a la persona a una tabla en la página.

    • Agregar una compañía de forma masiva
      Para agregar una compañía, comience a escribir el nombre de la compañía. Luego, seleccione el nombre de la compañía correspondiente de la lista desplegable. 

    • Agregar de forma masiva una compañía y sus empleados
      Para agregar una compañía y sus empleados, comience a escribir el nombre de la compañía. Luego, seleccione el nombre de la compañía correspondiente de la lista desplegable. Si la compañía tiene empleados, sus nombres aparecerán debajo del nombre de la compañía. También aparecerá un cuadro de diálogo para que pueda hacer clic en ACEPTAR para confirmar que desea agregar todos los empleados de la compañía. 

  4. Si agregó usuarios a la tabla en la página Agregar de forma masiva desde el Directorio de la compañía, también deberá completar estos pasos:

    • Aplicar una plantilla de permisos
      Para cada usuario, seleccione la plantilla de permisos apropiada de la lista Plantilla de permisos. Ver Administrar plantillas de permisos.
      Y

    • (Opcional) Notificar a la persona
      Si desea que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico a la persona para informarle que la agregaron al proyecto, marque el cuadro Notificar.

    • Eliminar a la persona (o compañía)
      Si desea eliminar a una persona (o compañía) de la lista, haga clic en la "x" ROJA. 

  5. Desplácese hasta la parte inferior de la página. Luego haga clic en Agregar al proyecto.
    Aparece un banner para confirmar que el sistema está agregando los cambios al Directorio del proyecto. 

Ver también