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Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio del proyecto

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Objetivo

Para asignar una plantilla de permisos del proyecto a un usuario en el directorio de nivel de proyecto.

Fondo

En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para administrar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso para cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyectos basadas en roles (consulte ¿Cuáles son las plantillas de permisos de proyectos predeterminadas en Procore?).

A los usuarios se les puede asignar una plantilla de permiso global (creada en la herramienta Permisos de la compañía) o una plantilla de permiso específica del proyecto (creada en la herramienta Permisos de la compañía o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto).

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
  3. Desplácese hasta el menú desplegable Plantillas de permisos del proyecto y seleccione una de las siguientes opciones:

    directory-project-permissions-templates-menu.png

    Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto.
    • No aplique una plantilla: Seleccione esta opción si NO desea aplicar una plantilla de permisos y, en su lugar, desea definir permisos únicos para el usuario. En la tabla debajo del menú desplegable "Plantillas de permisos del proyecto", haga clic en el botón de cada nivel de permiso que desee proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso. Continúe con el paso 4.
      O
    • Plantilla de permisos globales: Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su compañía, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales" del menú desplegable y continúe con el paso 4 a continuación.
      O
    • Plantilla de permisos específicos del proyecto: Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto en el proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas del proyecto" del menú desplegable y continúe con el paso 4 a continuación.
  4. Elija uno de los siguientes:
    • Si desea guardar los cambios sin enviar un correo electrónico al usuario, haga clic en Guardar.
    • Si desea recordarle al usuario que ha sido invitado a unirse a su proyecto Procore, haga clic en Guardar y enviar notificación.
      Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario ha iniciado sesión previamente en Procore.
    • Si este es un nuevo usuario y desea invitarlos a unirse a su proyecto Procore, haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore.
      Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario aún no ha iniciado sesión en Procore.