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Procore

Configuraciones avanzadas: Directorio del proyecto

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Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Fondo

Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden configurar varios ajustes avanzados en la herramienta Directorio a nivel proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Pasos

Configurar el equipo del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio a nivel de proyecto. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Roles del proyecto.
  4. Haga clic en el menú desplegable debajo de la columna "Miembros" para el rol del proyecto que desea configurar.
     Propina
    La columna "Tipo" para el rol del proyecto indica si el rol del proyecto es asignable a una persona individual o a una compañía. Las opciones de miembros disponibles para los roles del proyecto se basan en su tipo.
  5. Empiece a escribir en el menú desplegable para buscar en el Directorio del proyecto o desplácese por la lista hasta que encuentre a la persona o compañía a la que desea asignar al rol del proyecto.
  6. Haga clic en el nombre de una persona o compañía para asignarla al rol del proyecto.
  7. Opcional:
    • Para agregar miembros adicionales al rol del proyecto, repita los pasos 5 y 6.
    • Para eliminar un miembro individual del rol del proyecto, haga clic en la X junto a su nombre.

      directory-project-roles-remove-member.png
       
    • Para eliminar todos los miembros del rol del proyecto, haga clic en la X al final del menú desplegable.

      directory-project-roles-remove-all-members.png
       
  8. Presione ESC en su teclado o haga clic en cualquier lugar de su pantalla fuera del menú desplegable.
    Sus cambios se guardan automáticamente. Las asignaciones de roles del proyecto ahora aparecerán en la página de inicio del proyecto y estarán disponibles como filtros en la herramienta Portafolio de la compañía, según los ajustes configurados para cada rol del proyecto.

Establecer permisos de usuario para el directorio

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
    Esto revela página "Permisos de usuario para el directorio".
  4. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso del usuario a esta herramienta, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.