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Procore

Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto

Objetivo

Configurar el equipo del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio a nivel de proyecto. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Roles del proyecto.
  4. Haga clic en el menú desplegable debajo de la columna "Miembros" para el rol del proyecto que desea configurar.
     Propina
    La columna "Tipo" para el rol del proyecto indica si el rol del proyecto es asignable a una persona individual o a una compañía. Las opciones de miembros disponibles para los roles del proyecto se basan en su tipo.
  5. Empiece a escribir en el menú desplegable para buscar en el Directorio del proyecto o desplácese por la lista hasta que encuentre a la persona o compañía a la que desea asignar al rol del proyecto.
  6. Haga clic en el nombre de una persona o compañía para asignarla al rol del proyecto.
  7. Opcional:
    • Para agregar miembros adicionales al rol del proyecto, repita los pasos 5 y 6.
    • Para eliminar un miembro individual del rol del proyecto, haga clic en la X junto a su nombre.

      directory-project-roles-remove-member.png
       
    • Para eliminar todos los miembros del rol del proyecto, haga clic en la X al final del menú desplegable.

      directory-project-roles-remove-all-members.png
       
  8. Presione ESC en su teclado o haga clic en cualquier lugar de su pantalla fuera del menú desplegable.
    Sus cambios se guardan automáticamente. Las asignaciones de roles del proyecto ahora aparecerán en la página de inicio del proyecto y estarán disponibles como filtros en la herramienta Portafolio de la compañía, según los ajustes configurados para cada rol del proyecto.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.