Configurar el equipo del proyecto en la página de inicio del proyecto

Objetivo

Configurar el equipo del proyecto en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  O bien:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Asignar roles de proyecto" habilitado en su plantilla de permisos.
Información adicional:
- Los usuarios con los permisos adecuados pueden realizar esta tarea desde la página de inicio del proyecto. Consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto.
Requisitos previos:
- Sus roles de proyecto deben agregarse a Procore. Consulte Agregar roles de proyecto personalizados.
- Los miembros de su equipo deben agregarse al Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.

Vaya a la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
Haga clic en el icono Configurar ajustes .
Haga clic en Roles del proyecto.
Haga clic en el menú desplegable debajo de la columna "Miembros" para el rol del proyecto que desea configurar.

Propina
La columna "Tipo" para el rol del proyecto indica si el rol del proyecto es asignable a una persona individual o a una compañía. Las opciones de miembros disponibles para los roles del proyecto se basan en su tipo.
Empiece a escribir en el menú desplegable para buscar en el Directorio del proyecto o desplácese por la lista hasta que encuentre a la persona o compañía a la que desea asignar al rol del proyecto.
Haga clic en el nombre de una persona o compañía para asignarla al rol del proyecto.
Opcional:
- Para agregar miembros adicionales al rol del proyecto, repita los pasos 5 y 6.
- Para eliminar un miembro individual del rol del proyecto, haga clic en la X junto a su nombre.
- Para eliminar todos los miembros del rol del proyecto, haga clic en la X al final del menú desplegable.
Presione ESC en su teclado o haga clic en cualquier lugar de su pantalla fuera del menú desplegable.
Sus cambios se guardan automáticamente. Las asignaciones de roles del proyecto ahora aparecerán en la página de inicio del proyecto y estarán disponibles como filtros en la herramienta Portafolio de la compañía, según los ajustes configurados para cada rol del proyecto.