Desactivar una compañía en el directorio de proyectos
Objetivo
Mover un registro de proveedor/compañía del Directorio de proyectos a la lista de "Compañías inactivas" del proyecto.
Contexto
Inactivo Las compañías inactivas se archivan en la herramienta Directorio. Sin embargo, el nombre del proveedor/compañía ya no aparecerá como selecciones en los menús y listas desplegables de Procore.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
- Requisito:
- Antes de poder desactivar una compañía, debe cumplirse lo siguiente: Los usuarios enumerados en la pestaña Personas de la compañía deben (1) Eliminarse del registro de la compañía, (2) Reasignarse a una compañía diferente, o (3) Los usuarios deben estar desactivados. Ver Desactivar un usuario en el directorio de la compañía.
- Información adicional:
- Al desactivar una compañía, el registro se establece como "Inactivo". El registro NO se elimina (ver Eliminar una compañía de un proyecto).
- Un registro de compañía "Inactivo" se puede reactivar en cualquier momento. Ver Reactivar una compañía en el directorio de proyectos.
- Si su compañía ha habilitado Procore + integración de ERP:
- Es posible que deba consolidar entradas duplicadas ya que solo una entrada a nivel Compañía puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, es posible que deba reasignar a los usuarios a la entrada de la compañía elegida y desactivar las otras entradas duplicadas de la compañía.
Demostración
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
Esto revela la página Directorio del proyecto. - Localice la compañía en la lista. Luego, haga clic en Editar.
Esto coloca el registro seleccionado en modo de edición. - Haga clic en Desactivar compañía.
Nota: Si la compañía desactivada está en gris y no está disponible, desplace el cursor sobre el icono de información sobre herramientas (?) para ver el motivo.
Aparece un banner para confirmar que la compañía fue desactivada.