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Procore

Desactivar una compañía en el directorio de proyectos

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Objetivo

Mover un registro de proveedor/compañía del Directorio de proyectos a la lista de "Compañías inactivas" del proyecto.

Fondo

Las compañías inactivas se archivan en la herramienta Directorio. Sin embargo, el nombre del proveedor/compañía ya no aparecerá como selecciones en los menús y listas desplegables de Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Requisito:
    • Antes de poder desactivar una compañía, debe cumplirse lo siguiente: Los usuarios de la compañía deben (1) eliminarse del registro de la compañía, (2) Reasignarse a una compañía diferente o (3) desactivarse.Consulte Desactivar un usuario en el Directorio de compañía.
  • Información adicional:
  • Si su compañía ha habilitado la integración de Procore + ERP:
    • Es posible que deba consolidar entradas duplicadas ya que solo una entrada a nivel Compañía puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, es posible que deba reasignar a los usuarios a la entrada de la compañía elegida y desactivar las otras entradas duplicadas de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Busque la compañía en la lista. Luego haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Desactivar compañía.
    Nota: Si la compañía desactivada está atenuada y no está disponible, coloque el cursor sobre el icono de información sobre herramientas (?) para ver el motivo.
    Aparece un banner para confirmar que la compañía se desactivó.

 

Si desea obtener más información sobre el software de directorio de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos del directorio de contactos de construcción.