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Procore

Desactivar una compañía en el directorio de proyectos

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Objetivo

Mover un registro de proveedor/compañía del Directorio de proyectos a la lista de "Compañías inactivas" del proyecto.

Fondo

Las compañías inactivas se archivan en la herramienta Directorio. Sin embargo, el nombre del proveedor/compañía ya no aparecerá como selecciones en los menús y listas desplegables de Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Requisito:
    • Antes de poder desactivar una compañía, debe cumplirse lo siguiente: Los usuarios de la compañía deben (1) eliminarse del registro de la compañía, (2) Reasignarse a una compañía diferente o (3) desactivarse.Consulte Desactivar un usuario en el Directorio de compañía.
  • Información adicional:
  • Si su compañía ha habilitado la integración de Procore + ERP:
    • Es posible que deba consolidar entradas duplicadas ya que solo una entrada a nivel Compañía puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, es posible que deba reasignar a los usuarios a la entrada de la compañía elegida y desactivar las otras entradas duplicadas de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Busque la compañía en la lista. Luego haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Desactivar compañía.
    Nota: Si la compañía desactivada está atenuada y no está disponible, coloque el cursor sobre el icono de información sobre herramientas (?) para ver el motivo.
    Aparece un banner para confirmar que la compañía se desactivó.