Desactivar una compañía en el directorio de proyectos
Objetivo
Mover un registro de proveedor/compañía del Directorio de proyectos a la lista de "Compañías inactivas" del proyecto.
Fondo
Las compañías inactivas se archivan en la herramienta Directorio. Sin embargo, el nombre del proveedor/compañía ya no aparecerá como selecciones en los menús y listas desplegables de Procore.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Al desactivar una compañía, el registro se establece como "Inactivo". El registro NO se elimina.
- Un registro de empresa 'Inactivo' se puede reactivar en cualquier momento. Consulte Reactivar una empresa en el directorio de proyectos.
- Si su compañía ha habilitado la integración de Procore + ERP:
- Es posible que deba consolidar entradas duplicadas ya que solo una entrada a nivel Compañía puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, es posible que deba reasignar a los usuarios a la entrada de la compañía elegida y desactivar las otras entradas duplicadas de la compañía.
Requisitos previos
- Los usuarios no se pueden asociar con un registro de compañía cuando está desactivado. Si hay usuarios, debe realizar una de las siguientes acciones:
- Eliminar usuarios del registro de la compañía o asociarlos con una compañía diferente. Consulte Editar una cuenta de usuario.
- Desactivar usuarios. Consulte Desactivar un usuario en el directorio de la compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Busque la compañía en la lista y luego haga clic en Editar.
- Haga clic en Desactivar compañía.