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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto

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Objetivo

Editar un usuario en la herramienta Directorio del proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar usuarios activos:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
        O
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    • Para editar usuarios inactivos:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando actualiza un perfil de usuario en la herramienta Directorio a nivel proyecto, las actualizaciones se reflejan en el perfil de usuario de la herramienta Directorio a nivel compañía y en todos los proyectos de su compañía a los que se ha agregado el usuario.
    • Cualquier modificación que realice se reflejará en la pestaña Historial de cambios del usuario, que solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    • Si desea eliminar un usuario del Directorio del proyecto, consulte Eliminar un usuario de un proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  2. Navegue hasta la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario que desee modificar.
  4. Opcional: si el usuario está empleado o afiliado a una compañía que ya está en el Directorio a nivel proyecto, puede actualizar la información personal del usuario con la información de la compañía seleccionando la compañía en el menú desplegable "Nombre de la compañía" y haciendo clic en Copiar a la información personal.
  5. Continúe actualizando la siguiente información:
    • Nombre. Cambie el nombre del usuario. 
    • Apellido. Cambie el apellido del usuario. 
    • Iniciales. Modifica las iniciales del usuario. 
    • Nombre de la compañía. Actualice el nombre comercial de la compañía del usuario. 
    • Dirección de la compañía. Edite la entrada de dirección según corresponda. 
    • Solo Administrador. Dirección de correo electrónico. Revise la dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían los correos electrónicos de Procore.
      Notas:
    • Iniciar sesión. Este campo solo puede ser actualizado por usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte Editar una cuenta de usuario en el Directorio de compañía.
      Nota: Si el dominio de correo electrónico de su compañía no es administrado por SSO en Procore, los usuarios pueden cambiar su propia dirección de correo electrónico de inicio de sesión en la "Configuración de mi perfil" en su cuenta siempre que la nueva dirección de correo electrónico no esté asociada con otro usuario en Procore. Consulte Cambiar su dirección de correo electrónico de identificación de inicio de sesión para su cuenta de usuario de Procore.
    • Dirección. Si la oficina del usuario se encuentra en una ubicación diferente a la dirección de la compañía, actualice la dirección del usuario aquí. 
    • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
    • País/Estado. Seleccione el país/estado deseado de las listas desplegables. 
    • ZIP. Ingrese el código postal en el cuadro de texto. 
    • Teléfono laboral. Actualice el número de teléfono laboral del usuario. 
    • Fax comercial. Actualice el número de fax del usuario. 
    • Teléfono celular. Actualice el número de teléfono móvil del usuario. 
    • Título laboral. Actualice el título laboral del usuario.
    • Roles del proyecto. Seleccione el rol de proyecto apropiado para el usuario de la lista desplegable.
    • Etiquetas/Palabras clave. Ingrese las etiquetas y palabras clave, según sea necesario. 
  6. Solo administrador: Los siguientes campos solo pueden ser vistos y actualizados por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    • ¿Activo? Una marca de verificación en esta casilla indica que el usuario está activo.
    • Clasificación. Seleccione una clasificación para el usuario.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones a nivel compañía.Consulte Agregar una clasificación.
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de facturación, seleccione Vía correo electrónico para asegurarse de que se envíen los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de factura?
    • Es empleado de [nombre de la compañía]?. Coloque una marca de verificación si el usuario es un empleado de su compañía. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
    • ¿Es un administrador de seguros de [nombre de la compañía]?.Si este usuario también es un administrador de seguros de su compañía, coloque una marca de verificación en esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un administrador de seguros para su compañía Procore.
    • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para mover el archivo desde una computadora o ubicación de red a Procore. 
  7. Continúe editando el registro según sea necesario. Para obtener información sobre las opciones disponibles, consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.
  8. Haga clic en Guardar.