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Procore

Ver el Directorio de un proyecto

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Objetivo

Ver los contactos del proyecto en la herramienta Directorio de un proyecto.

Cosas para considerar

Pasos

Ver el directorio de un proyecto (solo lectura y estándar)

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Vea el listado alfabético de personas y compañías.
  3. Desplácese hacia abajo hasta el área Grupos de distribución para ver el nombre de cualquier grupo de distribución. (Nota: Esto requiere que se hayan agregado uno o más grupos de distribución al Directorio de proyectos. La membresía para cada grupo no es visible). 
  4. En el menú Vistas, haga clic en el enlace que corresponde a la opción de ordenación deseada:
    • Personas y compañías. Esta es la vista predeterminada. 
    • Personas agrupadas por compañía. Haga clic en este enlace para agrupar personas en el directorio del proyecto por nombre de compañía. 
  5. Si desea buscar una persona o compañía específica, ingrese una palabra o frase clave en la casilla de búsqueda del Directorio. Procore actualiza la página para mostrar los resultados coincidentes (Nota: Si desea borrar los resultados de la búsqueda, simplemente elimine la palabra o frase clave). 
  6. En el menú Mostrar tipo de registro, use las casillas de verificación para filtrar la lista. (Nota: Por defecto, todas las casillas están marcadas):
    • Personas. Marque la casilla de verificación para mostrar los usuarios individuales.
    • Compañías. Marque la casilla de verificación para mostrar compañías.
    • Grupos de distribución. Marque la casilla de verificación para mostrar Grupos de distribución.
  7. En el menú Filtrar registros por, reduzca los registros en la vista seleccionando entre las siguientes opciones:
    • Código de costo de [Nombre de compañía]. Filtrar la lista por código de costo (por ejemplo, 02-300- Trabajo en tierra). Solo los registros que están asociados con el código de costo seleccionado será desplegado. (Nota: Seleccione la primera entrada para restablecer el filtro y mostrar todos los registros) 
    • Especialidad. Filtre la lista por especialidad (por ejemplo, yeso). Solo se mostrarán los registros que estén asociados con la especialidad seleccionada. (Nota: Seleccione la primera entrada para restablecer el filtro y mostrar todos los registros) 
  8. Haga clic en los botones PDF o CSV en la parte superior de la pantalla para exportar una lista de todas las personas y compañías en el Directorio de proyectos. El archivo exportado respetará los parámetros de búsqueda y filtro elegidos. 

Ver el Directorio de un proyecto (Administrador)

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto. 
  2. Vea el listado alfabético de personas y compañías.
  3. (Opcional) Si desea editar una persona o compañía, haga clic en el botón Editar junto al registro deseado. Ver Editar una persona o compañía en el directorio de proyectos.
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área Grupos de distribución para ver el nombre de cualquier grupo de distribución. (Nota: Esto requiere que se hayan agregado uno o más grupos de distribución al Directorio de un proyecto. Ver Agregar un nuevo grupo de distribución.)
  5. En el menú Vistas, haga clic en el enlace que corresponde a la opción de ordenación deseada:
    • Personas y compañías. Esta es la vista predeterminada. 
    • Personas agrupadas por compañía: Agrupa personas en el directorio del proyecto por nombre de compañía.
    • Personas y compañías inactivas: Ver personas y compañías inactivas. Para aprender a desactivar una compañía, ver Desactivar una compañía
  6. Si desea buscar una persona o compañía específica, ingrese una palabra o frase clave en la casilla de búsqueda del Directorio. Procore actualiza la página para mostrar los resultados coincidentes (Nota: Si desea borrar los resultados de la búsqueda, simplemente elimine la palabra o frase clave). 
  7. En el menú de mostrar tipo de registro, use las casillas de verificación para filtrar la lista. (Nota: Por defecto, todas las casillas están marcadas):
    • Personas. Marque la casilla de verificación para mostrar los usuarios individuales.
    • Compañías. Marque la casilla de verificación para mostrar compañías.
    • Grupos de distribución. Marque la casilla de verificación para mostrar Grupos de distribución.
  8. En el menú Filtrar registros por, reduzca los registros en la vista seleccionando entre las siguientes opciones:
    • Código de costo de [Nombre de compañía]. Filtrar la lista por código de costo (por ejemplo, 02-300- Trabajo en tierra). Solo los registros que están asociados con el código de costo seleccionado será desplegado. (Nota: Seleccione la primera entrada para restablecer el filtro y mostrar todos los registros) 
    • Especialidad. Filtre la lista por especialidad (por ejemplo, yeso). Solo se mostrarán los registros que estén asociados con la especialidad seleccionada. (Nota: Seleccione la primera entrada para restablecer el filtro y mostrar todos los registros) 
  9. Haga clic en los botones PDF o CSV en la parte superior de la pantalla para exportar una lista de todas las personas y compañías en el Directorio de proyectos. El archivo exportado respetará los parámetros de búsqueda y filtro elegidos. 
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