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Procore

Ver el Directorio de un proyecto

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Objetivo

Ver usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución en la herramienta Directorio a nivel proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución , permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio del proyecto.
    • Para ver los usuarios inactivos, los contactos inactivos y las compañías inactivas , los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" están llenas de contactos creados a partir de herramientas Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto apoyan el concepto?

Pasos

Ver pestañas en el Directorio del proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto y seleccione la pestaña que desea ver.
     Recomendación
    Algunas opciones de filtrado solo están disponibles en determinadas pestañas de la herramienta Directorio del proyecto.

Usuarios

  • En el cuadro de Búsqueda, ingrese una palabra clave o frase para buscar los usuarios en el Directorio del proyecto.
  • Seleccione Compañía en el menú desplegable "Agrupar por:" para organizar a los usuarios por sus compañías asociadas.
  • Seleccione Ninguno en el menú desplegable "Agrupar por:" para organizar la lista de usuarios en orden alfabético.
  • Haga clic en Agregar filtro para limitar los registros de usuarios seleccionando entre las siguientes opciones:
    • Especialidades. Seleccione uno o más especialidades para filtrar la lista de usuarios por especialidad (p. ej., Drywall).
    • Plantilla de permiso (asignada). Seleccione una o más plantillas de permisos para filtrar la lista de usuarios por plantillas de permisos asignadas.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden agregar este filtro.
  • Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png para mostrar, ocultar o reordenar las siguientes columnas:
    • Correo electrónico/teléfono/fax
    • Dirección
    • Compañía
    • Plantilla de permiso (asignada)
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto pueden mostrar esta columna.
  • Haga clic en Exportar y seleccione PDF o CSV para exportar una lista de todos los usuarios en su vista actual del Directorio del proyecto (incluidos los parámetros de búsqueda o filtro).
    Nota: La exportación del archivo CSV de la pestaña "Usuarios" incluye una columna "Plantilla de permiso". Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto verán las plantillas de permisos asignadas para cada usuario en esta columna. Para los permisos de nivel de "Solo lectura" y "Estándar", las filas debajo de esta columna están en blanco.

Contactos

  • En el cuadro de Búsqueda, ingrese una palabra clave o frase para buscar los contactos en el Directorio del proyecto.

Compañías

  • En el cuadro de Búsqueda , ingrese una palabra clave o frase para buscar las compañías en el Directorio del proyecto.
  • Haga clic en Agregar filtro para limitar los registros de la compañía seleccionando entre las siguientes opciones:
    • [Nombre de la compañía] Códigos de costo. Seleccione uno o más códigos de costo para filtrar la lista de compañías por código de costo (por ejemplo, 02-300 - Movimiento de tierras).
    • Especialidades. Seleccione una o más especialidades para filtrar la lista de compañías por especialidad (p. ej., Drywall).
  • Haga clic en Exportar y seleccione PDF o CSV para exportar una lista de todas las compañías en su vista actual del Directorio del proyecto (incluidos los parámetros de búsqueda o filtro).

Grupos de distribución

  • En el cuadro de Búsqueda, ingrese una palabra clave o frase para buscar los grupos de distribución en el Directorio del proyecto.

Usuarios inactivos (solo administrador)

  • En el cuadro de Búsqueda, ingrese una palabra clave o frase para buscar los usuarios inactivos en el Directorio del proyecto.

Contactos inactivos (solo administrador)

  • En el cuadro de Búsqueda, ingrese una palabra clave o frase para buscar los contactos inactivos en el Directorio del proyecto.

Compañías inactivas (solo administrador)

  • En el cuadro de Búsqueda , ingrese una palabra clave o frase para buscar las compañías inactivas en el directorio del proyecto.

Ver también

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