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Procore

Buscar y filtrar el Directorio del proyecto

Objetivo

Buscar en el Directorio de un proyecto datos coincidentes. 

Contexto

Puede realizar una búsqueda de usuarios, compañías y grupos de distribución coincidentes con la función de búsqueda del Directorio del proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio del proyecto. 
  • Información adicional:
    • También puede ordenar por nombre de compañía, apellido, plantilla de permiso (para usuarios con permiso de nivel "Administrador" solamente) y grupo de distribución (solo en la pestaña Grupos de distribución).
    • Permiso de nivel "Administrador" en el la herramienta Directorio del proyecto. Consulte "Plantilla de permiso (asignada)", Vista de usuarios inactivos y Vista de compañías inactivas. 
  • Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP:
    • Tendrá la habilidad adicional de filtrar Compañías, ver los códigos de costo para su sistema ERP integrado.

Pasos

Cambiar entre vistas en el directorio de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
    Esto revela la página Directorio.
  2. Haga clic en la pestaña correspondiente para ordenar los datos en el orden definido por las vistas disponibles:

Busca en el Directorio de Proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    Esto revela el Directorio del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Compañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Compañías inactivas
  3. En el campo Buscar, escriba los criterios que desee.
  4. Presione ENTRAR o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
    Notas:

Agregar filtros al directorio de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    Esto revela el Directorio del proyecto. 
  2. Haga clic en una pestaña compatible. Tiene estas opciones: Usuarios o Compañías.
    Nota: Agregar filtros NO se admite en las pestañas Grupos de distribución, Usuarios inactivos o Compañías inactivas
  3. Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
  4. Elija entre estas opciones en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:

Agrupar personas por compañía en el directorio del proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    Esto revela el Directorio del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Desde la lista Agrupar por, elija compañía.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios. 
    Clasifica a las personas en la lista por la compañía con la que están asociadas.

    group-people-by-company.gif
     

Ver también