Buscar y filtrar el Directorio del proyecto

Cambiar entre vistas en el directorio de proyectos

Buscar en el directorio de proyectos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Contactos, Compañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos y Compañías inactivas. 
3. En el campo de búsqueda, escriba los criterios que desee.
   
4. Presione ENTRAR o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
   Notas:

   • La función de búsqueda permite el uso de símbolos de búsqueda avanzada. Para obtener más información, consulte  ¿Qué es un símbolo de búsqueda avanzada en Procore?

   • Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte ¿Qué campos se buscan en la herramienta Directorio?
     El sistema muestra cualquier ítem que coincida con los criterios introducidos.

Agregar filtros al directorio de proyectos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en una pestaña admitida. Tiene estas opciones: Usuarios o Compañías.
   Nota: La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos,  Contactos inactivos o Compañías inactivas. 
3. Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
   • Plantilla de permisos (predeterminada) Filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Consulte Administrar plantillas de permisos.
     Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden aplicar este filtro.
   • Especialidades. Filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada
     .
4. Elija entre estas opciones en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
   • Códigos de costo de [Nombre del proyecto]. Filtra los resultados por la lista de códigos de costo de su proyecto. Consulte Agregar y editar códigos de costo del proyecto.
   • Si su Administrador de Procore ha habilitado una integración de Procore + ERP, elija [Código de costo de Nombre de integración de ERP] . Esto filtra la lista por los códigos de costo que se han configurado para su sistema de ERP integrado específico. Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP.
   • Si el administrador Procore ha puesto en marcha las especialidades para su uso con la cuenta Procore de su compañía, seleccione Especialidades. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
     

Agrupar usuarios por compañía en el directorio de proyectos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
3. En la lista Agrupar por, elija Compañía .
   Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña "Usuarios". 
   Esto ordena los usuarios de la lista por la compañía a la que están asociados.