Buscar y filtrar el Directorio del proyecto
Objetivo
Buscar en el Directorio de un proyecto datos coincidentes.
Contexto
Puede realizar una búsqueda de usuarios, compañías y grupos de distribución coincidentes con la función de búsqueda del Directorio del proyecto.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- Permiso de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio del proyecto.
- Información adicional:
- También puede ordenar por nombre de compañía, apellido, plantilla de permiso (para usuarios con permiso de nivel "Administrador" solamente) y grupo de distribución (solo en la pestaña Grupos de distribución).
- Permiso de nivel "Administrador" en el la herramienta Directorio del proyecto. Consulte "Plantilla de permiso (asignada)", Vista de usuarios inactivos y Vista de compañías inactivas.
- Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP:
- Tendrá la habilidad adicional de filtrar Compañías, ver los códigos de costo para su sistema ERP integrado.
Pasos
- Cambiar entre vistas en el directorio de proyectos
- Busca en el Directorio de Proyectos
- Agregar filtros al directorio de proyectos
- Agrupar personas por compañía en el directorio del proyecto
Cambiar entre vistas en el directorio de proyectos
- Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
Esto revela la página Directorio. - Haga clic en la pestaña correspondiente para ordenar los datos en el orden definido por las vistas disponibles:
- Usuarios
Haga clic en Usuarios para ordenar el Directorio de Proyectos por el nombre del usuario. Ver Agregar una persona al directorio de proyectos y Agregar personas y compañías de forma masiva a un proyecto del directorio de la compañía.
Notas:- Para ordenar la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre .
- Para agrupar los resultados en la tabla, seleccione Compañía desde la lista desplegable Agrupar por. Esta es la configuración predeterminada para la herramienta Directorio.
- Para ver más información sobre un usuario, mueva la barra de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para administrar las columnas en la vista, haga clic en el botón hamburguesa (≡).
- Compañías
Haga clic en Compañías para revelar una lista de la compañías/proveedores en el Directorio de proyectos. Para ordenar la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre. Ver Agregar una compañía al Directorio del proyecto y Agregar personas y compañías de forma masiva a un proyecto del directorio de la compañía. - Grupos de distribución
Haga clic en Grupos de distribución para revelar una lista de los grupos de distribución asociados con la cuenta de su compañía. Ver Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto. Para ordenar la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre. - Usuarios inactivos
Haga clic en Usuarios inactivos para revelar cualquier usuario cuyos perfiles ya no están activos en su proyecto porque su perfil de usuario se ha marcado como inactivo en el nivel de la compañía. Ver Desactivar un usuario en el directorio de la compañía. - Compañías inactivas
Haga clic en Compañías inactivas para revelar cualquier compañía que ya no está activa en el proyecto. Ver Desactivar una compañía en el directorio de proyectos.
- Usuarios
Busca en el Directorio de Proyectos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
Esto revela el Directorio del proyecto. - Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Compañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Compañías inactivas.
- En el campo Buscar, escriba los criterios que desee.
- Presione ENTRAR o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
Notas:- Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte ¿Qué campos se buscan en la herramienta Directorio?
El sistema revela cualquier ítem que coincida con los criterios introducidos.
Agregar filtros al directorio de proyectos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
Esto revela el Directorio del proyecto. - Haga clic en una pestaña compatible. Tiene estas opciones: Usuarios o Compañías.
Nota: Agregar filtros NO se admite en las pestañas Grupos de distribución, Usuarios inactivos o Compañías inactivas. - Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Plantilla de permiso (predeterminada). Filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se le asigna al usuario final. Ver Administrar plantillas de permisos.
- Especialidades. Filtra la lista de usuarios por Especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Ver Agregar una especialidad personalizada.
- Elija entre estas opciones en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Códigos de costo del {Proyecto}. Esto filtra los resultados por la lista de códigos de costo de su proyecto, elija. Ver Agregar y editar códigos de costo del proyecto.
- Si su Administrador de Procore ha habilitado una integración Procore + ERP, elija Código de costo de {Nombre de integración ERP}. Esto filtra la lista por los códigos de costo que se hayan configurado para su especifico sistema ERP integrado. Ver Configurar las preferencias de código de costo para las integraciones ERP.
- Si su Administrador de Procore ha configurado especialidades para usar con la cuenta de Procore de su compañía, elija Especialidades. Ver Agregar una especialidad personalizada.
Agrupar personas por compañía en el directorio del proyecto
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
Esto revela el Directorio del proyecto. - Haga clic en la pestaña Usuarios.
- Desde la lista Agrupar por, elija compañía.
Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.
Clasifica a las personas en la lista por la compañía con la que están asociadas.
