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Procore

Buscar y filtrar el Directorio del proyecto

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Objetivo

Buscar en el Directorio de un proyecto datos coincidentes. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • La función de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
  • La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Compañías inactivas . 
  • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" se completan con los contactos creados a partir de uno o más proyectos en herramientas compatibles. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto? Si su compañía no ha creado ningún contacto, las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.

  • La función de búsqueda admite el uso de símbolos de búsqueda avanzada. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un símbolo de búsqueda avanzada en Procore?

  • Si su compañía habilitó la herramienta Integración de ERP:
    • Tendrá la habilidad adicional de filtrar Compañías, ver los códigos de costo para su sistema ERP integrado.

Pasos

Busca en el Directorio de Proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. 
  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda, luego presione ENTER.

Experiencia en el Directorio de proyectos heredados

Agregar filtros al directorio de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña UsuariosoCompañía .
  3. Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada) Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden aplicar este filtro.
    • Especialidades. Esto filtra la lista de usuarios por especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
      filter-directory-users.png
  4. Elija entre estas opciones en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:

Agrupar usuarios por compañía en el directorio de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por , elija Compañía.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios. 
    Esto ordena a los usuarios de la lista por la compañía con la que están asociados.
    group-directory.png

Experiencia en el Directorio Beta del Proyecto

 En versión beta
Una versión rediseñada del Directorio de proyectos se encuentra actualmente en versión beta y se puede habilitar con Procore Explore.

Buscar en el directorio de proyectos (Beta)

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. 
  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda, luego presione ENTER.

Filtrar el directorio del proyecto (Beta)

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios o Compañías.
  3. Haga clic en el icono de los f ilters icon-filter2.png .
  4. Seleccione esta opción para filtrar por los siguientes campos:
    • Usuarios
      • Estado del usuario
      • Plantilla de permisos (asignada)
      • Especialidad
    • Compañías
      • Estado de la empresa
      • Código de costo
      • Especialidad
  5. Para borrar filtros, haga clic en la "x" en el filtro individual o haga clic en Borrar todos los filtros.

Ordenar el directorio del proyecto (Beta) 

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada.
  3. Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.
    • Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
      • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente
      • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente
    • Puede ordenar por las siguientes columnas:
      • Usuarios
        • Nombre
        • Título laboral
        • Compañía
        • Plantilla de permisos
      • Empresas y Grupos de Distribución
        • Nombre

Ver también