Buscar y filtrar el Directorio del proyecto
Objetivo
Buscar en el Directorio de un proyecto datos coincidentes.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- La función de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
- La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Compañías inactivas .
- Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" se completan con los contactos creados a partir de uno o más proyectos en herramientas compatibles. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto? Si su compañía no ha creado ningún contacto, las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
- Si su compañía habilitó la herramienta Integración de ERP:
- Tendrá la habilidad adicional de filtrar Compañías, ver los códigos de costo para su sistema ERP integrado.
Pasos
- Busca en el Directorio de Proyectos
- Agregar filtros al directorio de proyectos
- Agrupar usuarios por compañía en el directorio de proyectos
Busca en el Directorio de Proyectos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña deseada.
- Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda, luego presione ENTER.
Agregar filtros al directorio de proyectos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña UsuariosoCompañía .
- Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Plantilla de permisos (predeterminada) Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden aplicar este filtro. - Especialidades. Esto filtra la lista de usuarios por especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
- Plantilla de permisos (predeterminada) Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
- Elija entre estas opciones en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
- Códigos de costo [Nombre del proyecto]Esto filtra los resultados por los códigos de costo en el segmento "Código de costo" de la Estructura de desglose del trabajo de Procore.
- Si su administrador de Procore ha habilitado una integración de Procore + ERP, elija [ERP nombre de integración] Código de costo. Esto filtra la lista por los códigos de costo que se han configurado para su sistema de ERP integrado específico. Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP.
- Si su administrador de Procore ha configurado especialidades para usar con la cuenta De Procore de su compañía, elija Especialidades. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
Agrupar usuarios por compañía en el directorio de proyectos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
- Haga clic en la pestaña Usuarios.
- En la lista Agrupar por , elija Compañía.
Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.
Esto ordena a los usuarios de la lista por la compañía con la que están asociados.
