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Procore

Buscar y filtrar el Directorio del proyecto

Objetivo

Buscar en el Directorio de un proyecto datos coincidentes. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para ver y buscar usuarios, contactos, compañías y grupos de distribución, el permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
    • Para ver y buscar usuarios inactivos, contactos inactivos y compañías inactivas, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  • Información adicional:
    • La función de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo busca ítems dentro de los resultados filtrados.
    • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Cuadrillas de uno o más proyectos. Si su compañía no creó ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
  • Si su compañía habilitó la herramienta Integración de ERP:
    • Tendrá la habilidad adicional de filtrar Compañías, ver los códigos de costo para su sistema ERP integrado.

Pasos

Cambiar entre vistas en el directorio de proyectos

Buscar en el directorio de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, ContactosCompañías, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivosCompañías inactivas
  3. En el campo de búsqueda, escriba los criterios que desee.
    search-directory.png
  4. Presione ENTRAR o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
    Notas:

Agregar filtros al directorio de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en una pestaña admitida. Tiene estas opciones: Usuarios o Compañías.
    Nota: La adición de filtros NO es compatible con las pestañas ContactosGrupos de distribución, Usuarios inactivos Contactos inactivosCompañías inactivas
  3. Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada) Filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Consulte Administrar plantillas de permisos.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el Directorio a nivel proyecto pueden aplicar este filtro.
    • Especialidades. Filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de la compañía del usuario. Consulte Agregar una especialidad personalizada
      .filter-directory-users.png
  4. Elija entre estas opciones en la pestaña Compañías. Luego, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Agregar filtro:

Agrupar usuarios por compañía en el directorio de proyectos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por, elija Compañía .
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña "Usuarios". 
    Esto ordena los usuarios de la lista por la compañía a la que están asociados.
    group-directory.png

Ver también