¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto apoyan el concepto?
Respuesta
Algunas de las herramientas de Procore brindan a los miembros de su equipo del proyecto la habilidad para crear un contacto. En Procore, un contacto (anteriormente conocido como usuario de referencia) es una persona cuyo nombre puede ser requerido como parte de un valor de ingreso de datos, pero no tiene un usuario cuenta para iniciar sesión en Procore. Algunos ejemplos de herramientas donde puede crear contactos incluyen lo siguiente:
Ejemplo 1
Se produce un accidente en un sitio de construcción, y la persona lesionada es un visitante del sitio que no tiene ninguna afiliación con su equipo del proyecto, o es un subcontratista. Para documentar el incidente, deberá agregar el nombre de esa persona en la lista Person Affected (Personas afectadas) en la herramienta Incidentes.
Ejemplo 2
En un lugar de trabajo, los subcontratistas pueden contratar trabajadores, trabajadores temporales y empleados de temporada para realizar actividades. Estas personas deberán agregarse a la lista Trabajadores para fines de cronometraje con las herramientas Cuadrillas y Hojas de tiempo.
¿Qué herramientas de Procore utilizan la lista de contactos?
Cuando crea un contacto en una herramienta Procore, el mismo contacto también se puede utilizar en otras herramientas dentro de su proyecto y (según la configuración de su compañía) en otros proyectos. Consulte la tabla y las notas a continuación para obtener más información.
| Si agregó un contacto a este campo... | En esta herramienta de Procore... | Luego, el contacto se comparte con estas herramientas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de acción | Equipos | Directorio 1 | Incidentes | Timesheets | Fichas de T&M | ||
| Persona asignada | Planes de acción |  |
2 |
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2 |
2 |
| Trabajador | Cuadrillas 3 | |
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| Nombre del testigo | Incidentes | |
2 |
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2 |
2 |
| Personas afectadas | Incidentes | |
2 |
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2 |
| Trabajador | Fichas de T&M 3 | |
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| Asignable | Planificación de la fuerza laboral | - | - | 4 |
- | - | - |
1 - La información de un contacto también se almacena en las herramientas Directorio a nivel proyecto y compañía. Consulte Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto y cambiar entre vistas en el directorio de la compañía. Los usuarios con los permisos adecuados pueden editar los contactos. Consulte Editar un contacto en el Directorio del proyecto y Editar un contacto en el Directorio de compañía.
2 - El contacto se comparte con estas herramientas cuando la persona está marcada como empleado de su compañía.
3 - ¿Se puede realizar un seguimiento de los empleados de la compañía en todos los proyectos?" debe estar habilitada en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía para que los usuarios y contactos aparezcan en todos los proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel compañía.
4 - Datos sincronización entre Procore y Planificación de la fuerza laboral debe estar habilitada para que los contactos creados en Planificación de la fuerza laboral aparezcan en la compañía Directorio. Debido a que La Planificación de la fuerza laboral es una herramienta Nivel compañía, los contactos solo se agregan al Nivel compañía Directorio.
¿Cómo creo un contacto en Procore?
Hay diferentes métodos para crear contactos que se documentan en los tutoriales que se enumeran a continuación.
- Agregar contactos usando el Aplicación Procore Imports, see Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports e Importar contactos a su herramienta Directorio a nivel proyecto (Procore Imports).
- Para agregar un contacto usando el campo "Persona asignada" en la herramienta Planes de acción del proyecto, consulte Realizar un plan de acción.
- Para agregar un contacto usando el campo "Trabajador" en la herramienta Cuadrillas del proyecto, consulte Agregar un trabajador.
Nota: Los trabajadores agregados en la herramienta Cuadrillas del proyecto se mostrarán como "empleados" para seleccionar en la herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto. - Si se produce un incidente y necesita agregar un contacto utilizando el campo Persona afectada en un registro de casi accidente, consulte Agregar un registro de casi accidente a un incidente.
- Si se produce un incidente y necesita agregar un contacto usando el campo Persona afectada en un registro de lesiones/enfermedades, consulte Agregar un registro de lesiones/enfermedades a un incidente.
- Para agregar un contacto utilizando el campo "Testigo" en la herramienta Incidentes del proyecto, consulte Agregar una declaración de testigo a un incidente.
- Para agregar un contacto usando el campo "Trabajador" en la herramienta Fichas de tiempo y materiales del proyecto, consulte Agregar entradas de trabajador y empleado en una ficha de tiempo y materiales.
- Para agregar un contacto agregando una persona 'Asignable' a la herramienta de planificación de la fuerza laboral, consulte <a title="Agregar personas a la planificación de la fuerza laboral" href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/add-people-to-workforce-planning" href.filename="">Add People to Workforce Planning</a>.
Nota: Las sincronizaciones Data entre Procore y Planificación de la fuerza laboral deben estar habilitadas.