Editar una vista guardada en la herramienta Administración de documentos
Objetivo
Editar una vista guardada en la herramienta Administración de documentos del proyecto.
Fondo
Los filtros de una colección afectan qué filtros se pueden elegir para cualquier vista guardada dentro de ella. Por ejemplo, al crear una vista guardada "Eléctrico" dentro de la colección "En revisión", la colección ya filtra todos los documentos, excepto aquellos con el estatus IR en revisión , por lo que la vista guardada solo necesita agregar el filtro E-Electric en el menú desplegable de disciplina. Un usuario no puede agregar el estatus DR-Borrador porque la colección "En revisión" excluye esas. En otras palabras, las colecciones y las vistas guardadas tienen una relación principal. Las vistas guardadas (niños) adoptar los filtros de su colección (padre).
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para editar su propia vista guardada, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos
- Para editar una vista guardada de un proyecto, Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
- Información adicional:
- Las vistas guardadas que se crearon para "Todos en el proyecto" no se pueden cambiar a vistas personales.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Asegúrese de estar en la pestaña Documentos.
- En la panel Vistas guardadas, haga clic en la vista que desea actualizar.
Nota: Si los paneles Ver guardados están ocultos, haga clic en el icono Mostrar vistas guardadas en la parte superior de la tabla. - Las siguientes acciones están disponibles:
Actualizar filtros de vista guardados
Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en los documentos que se muestran en una vista guardada que creó. También puede modificar los filtros de una vista guardada creada por un administrador, pero para guardar sus nuevos filtros, debe crear una nueva vista guardada.
- Haga clic en el nombre de la vista guardada.
- En el menú Más filtros , agregue o elimine filtros para cambiar qué documentos se muestran en la vista.
- Una vez realizado un cambio, aparece un botón "Actualizar" junto al nombre de la vista guardada y el botón "Crear" se activa en caso de que desee crear una vista guardada completa .
- Si no ve el botón "Actualizar", la vista guardada no la creó, y no puede editarla.
- Consulte Buscar y filtrar documentos para más información acerca del filtrado, incluido dónde se encuentra el filtro Revisiones/Todas las revisiones.
- Haga clic en Actualizar junto al nombre de la vista guardada. Los cambios se aplican automáticamente a la vista guardada.
Editar el nombre o la descripción de una vista guardada
Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en el nombre o la descripción de una vista guardada. También puede cambiar una vista guardada para que sea visible para todos los usuarios del proyecto si tiene permisos de "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
- En la sección "Vistas guardadas", haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista guardada para la que desea editar los detalles.
Nota: Debe ser el creador de la vista guardada o un Administrador en el proyecto para ver este icono y editar los detalles de una vista guardada. - Haga clic en Editar nombre y descripción.
Esto abre la ventana "Actualizar vista guardada". - Actualice los campos Nombre y Descripción según sea necesario.
Nota: Si tiene permisos de "Administrador" para la herramienta Administración de documentos, también puede optar por cambiar su vista guardada personal a una de las que todos los que estén en el proyecto pueden ver seleccionando "Todos en el proyecto" en el campo "Ver acceso". Sin embargo, las vistas del proyecto no se pueden cambiar a las vistas personales. - Haga clic en Actualizar.
Ver también
- Crear una vista guardada en la herramienta Administración de documentos
- Eliminar una vista guardada en la herramienta Administración de documentos
- ¿Por qué no puedo eliminar ciertas vistas guardadas en la herramienta Administración de documentos?
- Buscar y filtrar documentos en la herramienta Administración de documentos