Editar una vista guardada en la herramienta Administración de documentos
Objetivo
Editar una vista guardada en la herramienta Administración de documentos del proyecto.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para editar su propia vista guardada, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos
- Para editar una vista guardada de un proyecto, Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
- Información adicional:
- Las vistas guardadas que se crearon para "Todos en el proyecto" no se pueden cambiar a vistas personales.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Asegúrese de estar en la pestaña Todos los documentos .
- En la panel Vistas guardadas, haga clic en la vista que desea actualizar.
Nota: Si los paneles Ver guardados están ocultos, haga clic en el icono Mostrar vistas
guardadas en la parte superior de la tabla. - Las siguientes acciones están disponibles:
Actualizar la configuración de la tabla para una vista guardada
Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en los documentos que se muestran en la vista guardada.
- Haga clic en el nombre de la vista guardada.
- Agregue o elimine filtros según sea necesario para cambiar qué documentos se muestran en la vista. Consulte Buscar y filtrar documentos.
Una vez realizado un cambio, la vista vuelve a una "Vista no guardada" en la parte superior de la panel "Vistas guardadas". - Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales junto al nombre de vista guardado al que desea aplicar los cambios. - Haga clic en Actualizar con la configuración de tabla actual.
Los cambios se aplican automáticamente a la vista.
Cambiar el nombre o editar los detalles de una vista guardada
Siga los pasos a continuación si desea realizar cambios en el nombre, la descripción o el icono de la vista guardada. También puede cambiar su vista personal a una vista de proyecto si tiene permisos de "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
- En la sección "Vistas guardadas", haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la vista guardada para la que desea editar los detalles.
- Haga clic en Editar detalles.
Esto abre la ventana Actualizar vista guardada. - Actualice los campos Nombre, Descripción y Icono según sea necesario.
Nota: Si tiene permisos de "Administrador" para la herramienta Administración de documentos, puede optar por cambiar su vista guardada personal a una vista guardada del proyecto seleccionando "Todos en este proyecto" en el campo Ver acceso. Sin embargo, las vistas del proyecto no se pueden cambiar a las vistas personales. - Haga clic en Guardar.