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Procore

Configure su vista en la herramienta Administración de documentos

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disponibilidad regional
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Objetivo

Configurar la configuración de columnas y tablas para la vista de lista en la herramienta Administración de documentos de un proyecto. Para configurar el panel Vistas guardadas, consulte Acerca de las vistas guardadas en la herramienta Administración de documentos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Guardar las preferencias de la columna en una vista guardada:
    • Si modifica las columnas de una vista guardada personal, puede actualizar la vista guardada para que incluya esa configuración de columna cada vez que la visite. 
    • Si es administrador de un proyecto, puede actualizar las vistas guardadas del proyecto para que todos los participantes en el proyecto puedan experimentar la configuración de la columna. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Documentos o Cargas.
    Nota: Si hace clic en una vista guardada  personal en la pestaña "Documentos" y luego modifica la configuración de la columna siguiendo los pasos a continuación, tendrá la opción de guardar la configuración para que forme parte de la vista guardada. 
  3. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:

Elegir columnas

  1. Haga clic en el icono de configuración icon-ag-grid-table-filter-menu.png de la tabla para abrir el panel lateral. 
    2024-07-08_Table settings icon.png
  2. Seleccione qué columnas desea que se muestren en la tabla.
    • Haga clic en un interruptor encendido icon-toggle-on.png para mostrar la columna.
    • Haga clic en un interruptor APAGADO icon-toggle-off.png para ocultar la columna.
  3. Haga clic en Mostrar todo si desea que se muestren todas las columnas en la tabla. 
  4. Haga clic en la x o en el icono de configuración icon-ag-grid-table-filter-menu.png de la tabla para cerrar la panel lateral.
  5. Opcional: Actualice la vista guardada para incluir la nueva configuración de columna:
    • Haga clic en el botón Actualizar que apareció junto al nombre de la vista guardada.
      Nota: Esto solo es posible si ha realizado modificaciones de columna en una de sus vistas guardadas personales o si es un administrador de proyecto que modifica una vista guardada del proyecto.
  6. Opcional: Restablezca las columnas a la configuración predeterminada:
    1. Haga clic en el menú de configuración icon-ellipsis-vertical.png de la columna en cualquier encabezado de columna.
    2. Desplácese sobre Restablecer columnas y elija una de las siguientes opciones:
      Nota: Los administradores también tienen estas opciones para las vistas guardadas del proyecto, y restablece la configuración de la columna de la vista guardada para todos los usuarios del proyecto.
      • Restablecer valores predeterminados del sistema: devuelve las opciones de columna, el orden y los pines a los valores predeterminados del sistema. 
      • Restablecer a la vista guardada predeterminada: devuelve las opciones de columna, el orden y los pines a la configuración guardada por última vez en la vista guardada actual. 
    3. Con el acceso de edición a una vista guardada, puede guardar un restablecimiento de columna haciendo clic en el botón Actualizar que aparece junto al nombre de la vista guardada.

 2024-07-08_Reset Columns.png 

Reordenar, cambiar el tamaño y las columnas de chinchetas

Reordenar columnas

  1. En la tabla, haga clic en espacio vacío en el encabezado de una columna que desea mover. 
  2. Arrastrar y soltar la columna donde desee.
  3. Repita los pasos para reorganizar otras columnas según sea necesario.
  4. Opcional: Actualice la vista guardada para incluir la nueva configuración de columna:
    • Haga clic en el botón Actualizar que apareció junto al nombre de la vista guardada. 
      Nota: Esto solo es posible si ha realizado modificaciones de columna en una de sus vistas guardadas personales o si es un administrador de proyecto que modifica una vista guardada del proyecto.
  5. Opcional: Restablezca las columnas a la configuración predeterminada:
    1. Haga clic en el menú de configuración icon-ellipsis-vertical.png de la columna en cualquier encabezado de columna.
    2. Haga clic en Restablecer columnas.
      Nota: Para los no administradores, todas las configuraciones de columna (incluidas las columnas redimensionadas o ancladas) vuelven a la configuración predeterminada establecida por el administrador del proyecto. Si es un administrador de proyectos, las columnas se restablecen a los valores predeterminados del sistema.
    3. Con el acceso de edición a una vista guardada, puede guardar un restablecimiento de columna haciendo clic en el botón Actualizar que aparece junto al nombre de la vista guardada. 

Cambiar el tamaño de las columnas

  1. En la tabla, coloque el cursor sobre el borde derecho de una columna que desee cambiar el tamaño. Aparece una flecha de ancho.
  2. Haga clic y arrastre la columna para ajustar el ancho.
  3. Repita los pasos para cambiar el tamaño de otras columnas según sea necesario.dm-column-width.png

Fijar, ajustar tamaño automáticamente y ordenar por columnas

  1. En un encabezado de columna, haga clic en el menú de configuración icon-ellipsis-vertical.png de columna.
    2024-07-08_column settings menu.png
  2. Las siguientes acciones están disponibles:
    • Columna de chincheta:
      • Pin izquierdo: pin la columna a la izquierda de la tabla.
      • Chincheta derecha: pine la columna al lado derecho de la tabla.
      • Sin pin: quite la chincheta de la columna.
    • Autodimensionar esta columna: ajusta automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
    • Ajustar automáticamente todas las columnas: ajusta automáticamente el tamaño de todas las columnas.
    • Ordenar por esta columna: ordene automáticamente los documentos por esta columna en orden ascendente o descendente.
      Nota: Esta función solo está disponible para algunas columnas.
    • Opcional: Actualice la vista guardada para incluir las nuevas columnas ancladas:
      • Haga clic en el botón Actualizar que apareció junto al nombre de la vista guardada.
        Nota: Esto solo es posible si ha realizado modificaciones de columna en una de sus vistas guardadas personales o si es un administrador de proyecto que modifica una vista guardada del proyecto.
    • Opcional: Restablezca las columnas a la configuración predeterminada:
      1. Haga clic en el menú de configuración icon-ellipsis-vertical.png de la columna en cualquier encabezado de columna.
      2. Haga clic en Restablecer columnas.
        Notas:
        • Esto elimina toda la configuración de columna, incluidas las columnas ocultas o no ocultas configuradas a través del panel Configuración de tabla icon-ag-grid-table-filter-menu.png y las columnas reordenadas, redimensionadas o ancladas.
        • Para los no administradores, todas las configuraciones de columna vuelven a la configuración predeterminada establecida por el administrador del proyecto. Si es un administrador de proyectos, las columnas se restablecen a los valores predeterminados del sistema.
      3. Con el acceso de edición a una vista guardada, puede guardar un restablecimiento de columna haciendo clic en el botón Actualizar que aparece junto al nombre de la vista guardada.