Importar archivos de administración de documentos a la herramienta Planos
Objetivo
Importar archivos de Administración de documentos a la herramienta Planos.
Contexto
La herramienta Planos le permite seleccionar archivos de administración de documentos para verlos y marcarlos en la herramienta Planos, de modo que no tenga que volver a pasar ese documento por todo el proceso de carga. Este tutorial muestra cómo usar el selector "adjuntar archivos" en la herramienta Planos para encontrar el documento y llevarlo rápidamente a la herramienta Planos con todos los metadatos adjuntos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta de Gestión Documental del proyecto.
Y - Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Planos.
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta de Gestión Documental del proyecto.
- Información adicional:
- Asegúrese de que los usuarios se agreguen a los grupos de permisos necesarios en la herramienta Administración de documentos para que puedan acceder a los archivos que se importan.
- Revise los límites de sincronización de datos y los indicadores de importación en ¿Qué sucede cuando importo un archivo de administración de documentos a la herramienta Planos?
Requisitos previos
- El documento ya debe estar cargado, completado y enviado en la herramienta Administración de documentos.
- Revise los límites de sincronización de datos y los indicadores de importación en ¿Qué sucede cuando importo un archivo de administración de documentos a la herramienta Planos?
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Planos del proyecto.
- Haga clic en Cargar planos.
- Haga clic en Adjuntar archivos.
- Haga clic en Administración de documentos.
- Seleccione la casilla junto a cada archivo que desee importar.
- Haga clic en Adjuntar.
- Seleccione o escriba un nombre para los documentos importados en el campo Juego de planos .
- Opcional: Establezca fechas de creación o recepción para los planos. Más opciones disponibles en "Opciones avanzadas".
- Haga clic en Procesar.
Nota: Es posible que deba actualizar su página para ver los planos importados. - Si faltan metadatos necesarios, aparece un mensaje con una lista de lo que falta y un botón Actualizar para que pueda completar los campos que faltan y guardarlos haciendo clic en Agregar campos.
- Cuando se completan los metadatos, la importación se muestra como procesando en el panel derecho.
- Cuando finaliza el procesamiento, aparece una tabla de datos con un enlace al juego de planos para que pueda hacer clic en Ver para abrir el juego de planos.
- Para ver un documento, haga clic en Abrir.
- Publique los documentos.
Importante
Revise los límites de sincronización de datos y los indicadores de importación en ¿Qué sucede cuando importo un archivo de administración de documentos a la herramienta Planos?