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Procore

Importar archivos de administración de documentos a la herramienta Planos

disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Importar archivos de Administración de documentos a la herramienta Planos.

Contexto

La herramienta Planos le permite seleccionar archivos de administración de documentos para verlos y marcarlos en la herramienta Planos, de modo que no tenga que volver a pasar ese documento por todo el proceso de carga. Este tutorial muestra cómo usar el selector "adjuntar archivos" en la herramienta Planos para encontrar el documento y llevarlo rápidamente a la herramienta Planos con todos los metadatos adjuntos. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta de Gestión Documental del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Planos. 
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planos del proyecto.
  2. Haga clic en Cargar planos.
  3. Haga clic en Adjuntar archivos.
  4. Haga clic en Administración de documentos.
  5. Seleccione la casilla junto a cada archivo que desee importar. 
  6. Haga clic en Adjuntar.
  7. Seleccione o escriba un nombre para los documentos importados en el campo Juego de planos .
  8. Opcional: Establezca fechas de creación o recepción para los planos. Más opciones disponibles en "Opciones avanzadas". 
  9.  Haga clic en Procesar.
    Nota: Es posible que deba actualizar su página para ver los planos importados. 
  10. Si faltan metadatos necesarios, aparece un mensaje con una lista de lo que falta y un botón Actualizar para que pueda completar los campos que faltan y guardarlos haciendo clic en Agregar campos
  11. Cuando se completan los metadatos, la importación se muestra como procesando en el panel derecho.
    • Cuando finaliza el procesamiento, aparece una tabla de datos con un enlace al juego de planos para que pueda hacer clic en Ver para abrir el juego de planos.
    • Para ver un documento, haga clic en Abrir.
  12. Publique los documentos. 
 Importante

Revise los límites de sincronización de datos y los indicadores de importación en ¿Qué sucede cuando importo un archivo de administración de documentos a la herramienta Planos?