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Procore

Enviar documentos en la herramienta de administración de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Enviar documentos que se han cargado en la herramienta Administración de documentos de un proyecto.

Contexto

Una vez que se hayan cargado documentos y se haya completado la información necesaria , puede enviar los documentos para que se puedan ver y acceder a ellos en la pestaña Documentos. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos con el permiso "Enviar nuevos archivos" habilitado en el grupo de permisos. 
      Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos, puede ver y enviar cualquier archivo que se haya agregado a la pestaña "Cargas". De lo contrario, solo puede ver y enviar los archivos que haya cargado. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Puede enviar documentos desde la vista de tabla o mientras está en la visualizador del documento: 

Desde la tabla

  1. Haga clic en la pestaña Cargas .
    dm-table-view-uploads.png
  2. Busque los documentos que desee enviar. 
  3. Puede enviar uno de los documentos o varios documentos a la vez:
    • Para enviar un documento, haga clic en Enviar.
    • Para enviar varios documentos, marque la casilla de verificación junto a cada documento y haga clic en el icono de verificación .
    • Para enviar todos los documentos que se han completado, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla y haga clic en el icono de verificación .  
      2024-07-03_Bulk submit new uploads.png

Desde el visualizador de documentos

 Recomendación

Si acaba de cargar documentos recientemente y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre la nombre icon-green-checkmark.png del archivo icon para un documento y hacer clic en Revisar para abrirlo en el visualizador. 

  1. Haga clic en el nombre del documento que desea abrir en el visualizador.
    Se carga el documento y se abre la panel lateral de información. También puede hacer clic en la información icon-info3.png icono para abrir la panel. 
  2. Cuando esté listo para enviar el documento, haga clic en Enviar. 
    El documento se enviará a partir de la pestaña Cargas y la visualizador cargará automáticamente el siguiente documento. Puede utilizar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visualizador para abrir un documento diferente. 
  3. Si desea cerrar el visualizador y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.