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Procore

Enviar documentos en la herramienta de administración de documentos

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Objetivo

Enviar documentos que se han cargado en la herramienta Administración de documentos de un proyecto.

Contexto

Una vez que se hayan cargado documentos y se haya completado la información necesaria , puede enviar los documentos para que se puedan ver y acceder a ellos en la pestaña Documentos. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos con el permiso "Enviar nuevos archivos" habilitado en el grupo de permisos. 
      Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos, puede ver y enviar cualquier archivo que se haya agregado a la pestaña "Cargas". De lo contrario, solo puede ver y enviar los archivos que haya cargado. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Puede enviar documentos desde la vista de tabla o mientras está en la visualizador del documento: 

Desde la tabla

  1. Haga clic en la pestaña Cargas.
    dm-table-view-uploads.png
  2. Busque los documentos que desee enviar. 
  3. Puede enviar uno de los documentos o varios documentos a la vez:
    • Para enviar un documento, haga clic en Enviar.
    • Para enviar varios documentos, marque la casilla de verificación junto a cada documento y haga clic en el icono de verificación .
    • Para enviar todos los documentos que se han completado, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla y haga clic en el icono de verificación .  
      2024-07-03_Bulk submit new uploads.png

Desde el visualizador de documentos

 Recomendación

Si acaba de cargar documentos recientemente y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre el ícono de verificación icon-green-checkmark.png verde de un documento y hacer clic en Revisar para abrirlo en el visor. 

  1. Haga clic en el nombre del documento que desea abrir en el visualizador.
    Se carga el documento y se abre el panel lateral Información. También puede hacer clic en el icono de información icon-info3.png para abrir el panel. 
  2. Cuando esté listo para enviar el documento, haga clic en Enviar. 
    El documento se enviará a partir de la pestaña Cargas y la visualizador cargará automáticamente el siguiente documento. Puede utilizar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visualizador para abrir un documento diferente. 
  3. Si desea cerrar el visualizador y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.