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Procore

Iniciar un flujo de trabajo en la herramienta Administración de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Para iniciar, reiniciar o aplicar una flujo de trabajo diferente para uno o más documentos en la herramienta Administración de documentos de un proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
      Y
    • Para iniciar una flujo de trabajo, necesita uno de los siguientes permisos:
    • Para reiniciar un flujo de trabajo, aplique una plantilla de flujo de trabajo diferente o envíe ítems a través de un flujo de trabajo adicional, necesita la siguiente permiso:
      • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:

Iniciar un flujo de trabajo en documentos cargados

  1. Cargue documentos si es necesario. Consulte Cargar documentos en la herramienta Administración de documentos.
  2. Haga clic en la pestaña Cargas .
  3. Complete los campos obligatorios para los documentos. Consulte Completar información para documentos en la herramienta Administración de documentos.
  4. Haga clic en el menú desplegable Flujo de trabajo asignado para seleccionar una flujo de trabajo de los documentos. 
    ¡Sugerencia! Puede asignar un flujo de trabajo a varios documentos utilizando la función de edición masivo. 
  5. Haga clic en Aplicar si se modifica desde la panel "Editar atributos de documento". 
    Esto aplica el flujo de trabajo a los documentos, pero no inicia la flujo de trabajo. 
    2024-07-10_subpar Start workflow for uploaded docs.png
  6. Haga clic en Enviar.
    Esto envía los documentos al primer paso de la flujo de trabajo. Las personas asignadas de paso actual recibirán una notificación por correo electrónico.
    Nota: El botón Enviar no está disponible para documentos que faltan campos obligatorios. Consulte Paso 3. 
    Submit button Uploads Tab_2024-04-23_16-05-03.png

Aplicar una nueva plantilla de flujo de trabajo a documentos

Reinicie, vuelva a aplicar o aplique un flujo de trabajo adicional a un documento o grupo de documentos en cualquier momento del ciclo de vida. Los cambios en la flujo de trabajo de un documento se convierten en una parte marcada de tiempo de su historial de flujo de trabajo.

  1. Haga clic en Documentos pestaña.
  2. Seleccione uno o más documentos para aplicar una nueva plantilla de flujo de trabajo.
    Nota: Si selecciona un documento con un flujo de trabajo completo, puede enviarlo a través de un flujo de trabajo proceso de aprobación adicional.
  3. Haga clic en el icono flujo de trabajo icon-workflow-pdm.png que aparece en la parte superior de la lista. 
  4. Seleccione Aplicar nuevo Flujo de trabajo. 
  5. Seleccione la plantilla flujo de trabajo necesaria de la lista. 
    Nota: Al seleccionar la misma flujo de trabajo plantilla que ya se aplica a un documento, se reiniciará la flujo de trabajo de ese documento. 
  6. Haga clic en Aplicar.
  7. Haga clic en Aplicar nuevamente después de reconocer que los flujos de trabajo en curso se cancelarán para aplicar la nueva plantilla de flujo de trabajo. 
    Esto envía los documentos al primer paso de la flujo de trabajo recién aplicada. Las personas asignadas de paso actual recibirán una notificación por correo electrónico.
  8. Vuelva a los Documentos pestaña si desea ver los documentos con el cambio aplicado. 
    Nota: La flujo de trabajo actual de un documento aparece en la columna "Flujo de trabajo asignada". Utilice la configuración icon-ag-grid-table-filter-menu.png de la tabla para mostrar esta columna, según sea necesario.