Iniciar un flujo de trabajo en la herramienta Administración de documentos

Objetivo

Iniciar un flujo de trabajo para documentos en la herramienta Administración de documentos de un proyecto.

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos.
  Y
- Uno de los siguientes permisos:
  - El permiso "Puede iniciar flujos de trabajo" granular permiso para flujos de trabajo de administración de documentos está habilitado en la plantilla de permisos del proyecto. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta Administración de documentos?
  - Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel proyecto.
  - Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
Cargue documentos si es necesario. Consulte Cargar documentos en la herramienta Administración de documentos.
Haga clic en la pestaña Cargas .
Complete los campos obligatorios para los documentos. Consulte Completar información para documentos en la herramienta Administración de documentos.
Haga clic en el menú desplegable Flujo de trabajo asignado para seleccionar una flujo de trabajo de los documentos.
¡Propina! Puede asignar un flujo de trabajo a varios documentos utilizando la función de edición masivo.
Haga clic en Enviar.
Esto envía los documentos al primer paso del flujo de trabajo. Las personas asignadas de paso actual recibirán una notificación por correo electrónico.