Completar información para documentos en la herramienta Administración de documentos

Desde la tabla

1. Haga clic en la pestaña Cargas.

2. Complete los atributos requeridos haciendo clic en los campos para ingresar información o buscar los valores deseados. Desplácese hacia la derecha según sea necesario para acceder a columnas adicionales para el ingreso de datos.

    Nota:

   Puede colocar el cursor sobre el mensaje "Atributos faltantes" en la columna "Listo para enviar" para ver qué campos aún deben completarse antes de que se pueda enviar un documento.
   ¡Propina! Puede utilizar métodos abreviados de teclado para desplazarse rápidamente por la tabla:

   • Utilice las teclas FLECHA de izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo para moverse a diferentes campos.

   • Mientras se selecciona un campo, use la clave de TAB para moverse a la derecha y MAYÚS+TAB para moverse a la izquierda.

   • Presione ENTER o RETURN para seleccionar el campo para que pueda escribir o seleccionar información.

   • Utilice las teclas FLECHA para seleccionar opciones de los menús desplegables y presione ENTER o RETURN nuevamente para confirmar.

3. Si tiene el permiso "Enviar nuevos archivos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. Consulte Enviar documentos en la herramienta Administración de documentos.
   Nota: Si un documento tiene un flujo de trabajo de aprobación, ese flujo de trabajo se inicia y el documento aparece en la colección "En revisión".

Desde un archivo

Completar la información que falta en un .csv o .xlsx y luego importarlo a la herramienta Administración de documentos.
Nota: Este método no importará el campo 'Tipo'.

1. Haga clic en la pestaña Cargas.

2. Haga clic en Importar metadatos.
   Nota: La pestaña de cargas debe tener al menos un archivo.

3. Haga clic en el enlace para descargar la plantilla de tabla de metadatos.

4. Abra la plantilla descargada y complete todos los campos obligatorios y los campos deseados.

5. En la ventana "Importar metadatos", cargue el .csv terminado o .xlsx haciendo clic en Adjuntar archivo.

6. Haga clic en Importar.

7. Todos los campos de la pestaña de cargas se completan automáticamente desde el archivo importado, y cualquier error se resalta para facilitar su corrección.
   Nota: Los campos completados a partir del archivo importado tienen un icono de hoja de cálculo en la celda. Si alguna vez se edita el valor del campo, el icono desaparece.

8. Si tiene el permiso "Enviar nuevos archivos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. Consulte Enviar documentos en la herramienta Administración de documentos.
   Nota: Si un documento tiene un flujo de trabajo de aprobación, ese flujo de trabajo se inicia y el documento aparece en la colección "En revisión".

Desde el visualizador de documentos

 Recomendación

Si acaba de cargar documentos recientemente y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre el ícono de verificación verde de un documento y hacer clic en Revisar para abrirlo en el visor.

1. Haga clic en el documento que desea abrir en el visualizador.
   Se carga el documento y se abre el panel lateral Información. También puede hacer clic en el icono de información  para abrir el panel.

2. Haga clic en un campo para ingresar información. Consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Administración de documentos?
   Su selección se guarda cuando hace clic fuera del campo.

3. Continúe completando la información de los campos según sea necesario.

4. Si tiene el permiso "Enviar nuevos archivos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. De lo contrario, haga clic en Siguiente.
   El visualizador cargará automáticamente el siguiente documento. Puede usar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visor para abrir un documento diferente.

5. Si desea cerrar el visualizador y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.