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Procore

Completar información para documentos en la herramienta Administración de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta de administración de documentos está disponible en países seleccionados. Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Aplicar atributos de metadatos a documentos completando campos para documentos cargados en la herramienta Administración de documentos de un proyecto.

Contexto

Una vez que se hayan cargado documentos en la herramienta Administración de documentos, deben tener los atributos faltantes completados antes de que se puedan enviar y ver en la pestaña Todos los documentos. Se pueden requerir campos adicionales según la configuración del proyecto y la compañía.

Para obtener información sobre cada campo, consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Administración de documentos?

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Puede completar información para documentos de las siguientes formas:
 Nota:

Desde la tabla

  1. Haga clic en la pestaña Cargas .
    dm-table-view-uploads.png
  2. Complete los atributos obligatorios haciendo clic en campos para ingresar información. Desplácese hacia la derecha según sea necesario para acceder a columnas adicionales para ingreso de datos.
     Nota:
    Puede colocar el cursor sobre el mensaje "Atributos faltantes" en la columna "Listo para enviar" para ver qué campos aún deben completarse antes de que se pueda enviar un documento. 
    ¡Sugerencia!  
    • Utilice las teclas FLECHA de izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo para moverse a diferentes campos.
    • Mientras se selecciona un campo, use la clave de TAB para moverse a la derecha y MAYÚS+TAB para moverse a la izquierda.
    • Presione ENTER o RETURN para seleccionar el campo para que pueda escribir o seleccionar información.
    • Utilice las teclas FLECHA para seleccionar opciones de los menús desplegables y presione ENTER o RETURN nuevamente para confirmar.
  3. Si tiene la permiso "Enviar archivos nuevos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. Consult e Senviar documentos en la herramienta administración de documentos
    . Nota: Si un documento tiene un flujo de trabajo de aprobación, se iniciará un flujo de trabajo y el documento se moverá a la pestaña "En revisión".

Edición masiva de información para documentos

  1. Marque las casillas de verificación junto a los archivos que desea editar de forma masiva.
    Recomendación!
    • Si desea seleccionar todos los archivos a la vez, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
    • Si desea seleccionar un rango de filas a la vez, mantenga presionada la tecla MAYÚS en su teclado y marque las casillas de verificación necesarias. 
  2. Haga clic en el icono de edición  icon-edit2.png .
    bulk-edit.png
    Esto abre la panel lateral Editar atributos de documento.
  3. Haga clic en un obra para ingresar información. Consulte ¿Cuáles son los diferentes campos en la herramienta de gestión de documentos?
  4. Después de completar todos los campos necesarios, haga clic en Aplicar.
  5. Si tiene la permiso "Enviar archivos nuevos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar.
    Esto mueve los archivos seleccionados de la pestaña "Cargas".

Desde el visualizador de documentos

 Recomendación

Si acaba de cargar documentos recientemente y la ventana "Cargas" aún está abierta, puede colocar el cursor sobre la nombre icon-green-checkmark.png del archivo icon para un documento y hacer clic en Revisar para abrirlo en el visualizador. 

  1. Haga clic en el documento que desea abrir en el visualizador.
    Se carga el documento y se abre la panel lateral de información. También puede hacer clic en el icono de información icon-info3.png para abrir la panel. 
  2. Haga clic en un obra para ingresar información. Consulte ¿Cuáles son los diferentes campos en la herramienta de gestión de documentos?
    Su selección se guarda cuando hace clic fuera de la obra.
  3. Continúe completando la información de los campos según sea necesario.
  4. Si tiene la permiso "Enviar archivos nuevos" y está listo para enviar los documentos, haga clic en Enviar. De lo contrario, haga clic en Siguiente. 
    La visualizador cargará automáticamente el siguiente documento. Puede utilizar las flechas o el menú desplegable en la parte superior del visualizador para abrir un documento diferente. 
  5. Si desea cerrar el visualizador y volver a todos los documentos, haga clic en Cerrar.