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Procore

Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos a nivel proyecto

Objetivo

Abrir y editar un archivo de Microsoft® en Office 365® usando la herramienta Documentos a nivel de proyecto en Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Se requiere una cuenta de Microsoft Office 365 Business. Después de abrir el archivo desde la herramienta Documentos, se le pedirá que inicie sesión con las credenciales de su cuenta de Microsoft Business. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
    • La edición se limita a lo que se puede hacer en Microsoft "Office para la web" (es decir, en la versión del navegador). Para una edición más avanzada, se debe utilizar la versión de escritorio de Microsoft Office.
    • Los siguientes archivos de Microsoft Office se pueden editar en Office 365 con la herramienta Documentos.
      • Word (.docx, .docm, .odt)
      • Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .ods)
      • Powerpoint (.pptx, .ppsx, .odp)

Video

¡Recomendación!  Para saltar a la parte relevante del video de capacitación a continuación, haga clic en el icono de los Capítulos    en el reproductor de video y seleccione Abrir y editar archivos de Microsoft O365

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Busque el archivo que desea abrir y editar en Microsoft Office 365.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo y haga clic en el icono que corresponde al archivo que desea abrir. Por ejemplo, para un documento de Word, haga clic en el icono de Word para abrirlo en Word.
    ¡Recomendación! También puede hacer clic derecho en el archivo para acceder a esta acción. 
  4. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft en Procore, se le pedirá que inicie sesión con sus credenciales. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
  5. Se abre una nueva pestaña en su navegador que muestra el archivo en Office 365. 
  6. Edite el archivo según sea necesario.

    A medida que realiza ediciones, el archivo se guarda. Esto se indica mediante el mensaje "Guardando..." en el encabezado superior.
    docs-office-365-saving.png
    Una vez que los cambios se hayan guardado en Procore, el mensaje dice "Guardado en Procore".
    docs-office-365-saved-to-procore.png
     
  7. Si desea guardar los cambios manualmente, haga clic en Guardar y vuelva a Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Nota: Los cambios pueden tardar unos minutos en guardarse en Procore, por lo que recomendamos hacer clic en "Guardar y volver a Procore" antes de cerrar la pestaña o su navegador. 

Ver también