Asignar un código de presupuesto de una estimación en la herramienta Estimación

Objetivo

Para asignar un código de presupuesto a un grupo de estimación o partida utilizando el botón 'Crear código de presupuesto' en la herramienta Estimación. 

Contexto

Dentro de Procore, puede aplicar la misma configuración de costos en todos los proyectos para mantener la coherencia. Sin embargo, como los proyectos pueden diferir de un proyecto a otro, también puede realizar cambios en los códigos de presupuesto dentro de un proyecto para satisfacer las necesidades del proyecto específico.

Las estimaciones creadas en la herramienta Estimación del proyecto se pueden enviar directamente al presupuesto de su proyecto para agilizar su flujo de trabajo. Los códigos de presupuesto, que se componen de códigos de costo, tipos de costo, subproyectos y segmentos personalizados, se pueden editar para que coincidan con la estructura de presupuesto de su proyecto.

Puede establecer códigos de presupuesto en todos los niveles de granularidad para su estimación:

• Ítems individuales
• Asambleas
• Grupos

Para cada nivel de granularidad, puede seleccionar agrupar todo en un solo código de presupuesto (el mismo subproyecto, código de costo, tipo de costo, segmentos personalizados) creando una sola partida en su presupuesto. O bien, puede optar por asignar diferentes códigos de presupuesto a los ítems, creando partidas más granulares en su presupuesto. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
• Su compañía debe tener licencia para las herramientas de finanzas del proyecto de Procore.
• Los códigos de presupuesto deben coincidir con la estructura de desglose de trabajo de su proyecto, incluidos los segmentos personalizados si los tiene. Para obtener más información, consulte Acerca de la estructura de desglose del trabajo,  Agregar segmentos personalizados a nivel de compañía y Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto a nivel de proyecto. 
• El ícono de advertencia  significa que el ítem no tiene un código de presupuesto asignado o el código de presupuesto asignado no coincide con la estructura de desglose de trabajo del proyecto y debe actualizarse antes de enviar la estimación al presupuesto.

   Importante

  Si elige no agregar o crear un código de presupuesto para su ítem de estimación a partir de segmentos que existen en la Estructura de desglose del trabajo a nivel de proyecto, su estimación creará códigos de costo específicos del proyecto y los agregará a la Estructura de desglose del trabajo a nivel de proyecto.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Haga clic en la estimación a la que necesita asignar un código de presupuesto. 
4. Haga clic en Seleccionar o el código de presupuesto para el ítem en uno de los siguientes niveles:
   
   1. Ítem individual para asignar un código de presupuesto a un ítem individual.
   2. Ensamblaje para asignar un código de presupuesto al ensamblado.
   3. Agrupar para asignar un código de presupuesto a todos los ítems dentro del grupo.
5. Seleccione un código de presupuestodisponible.
   O 
   Haga clic en Crear código de presupuesto.

    Importante

   La forma en que asigna los códigos de presupuesto afecta la granularidad de las partidas del presupuesto en su presupuesto. Consulte ¿Cómo los códigos de presupuesto en una estimación crean partidas en un presupuesto?​​​
   1. Haga clic en los campos disponibles y seleccione los segmentos deseados para crear un código de presupuesto.
      • Código de costo: ingrese el código de costo para el ítem de costo.
      • Tipo de costo: ingrese el tipo de costo para el ítem de costo.
      • Subproyecto: Seleccione el subproyecto.
      • Segmentos personalizados: Seleccione la opción para el segmento personalizado
      • Administrar: haga clic aquí para agregar segmentos o para editar la estructura del código de presupuesto. 
   2. Haga clic en Guardar cambios.    
6. Una vez que se haya aplicado su código de presupuesto, puede hacer clic en cualquier código de presupuesto para realizar cambios.
   Haga clic en la "x" dentro del código de presupuesto para ver las opciones para eliminarlo.

Ver también

• Agregar una estimación
• Enviar una estimación al presupuesto