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Procore

Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.

Fondo

Un ítem relacionado es un enlace entre dos objetos Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir el permiso correspondiente para ver ese ítem en la herramienta Procore  correspondiente. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la orden de cambio a la que desea agregar el ítem relacionado.
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Complete los siguientes campos:

    related-items.png
     
    • Tipo
      Seleccione el tipo de ítem que le gustaría relacionar con el evento extraordinario.
       Nota
      Solo puede agregar ítems que ya estén en Procore. Puede elegir entre una larga lista de ítems como ofertas, RFI, registro de productividad, órdenes de cambio de fondos o una tarea.
    • Descripción
      Una vez que elija un tipo, el menú desplegable debajo de "Descripción" se completará con los ítems en el cuenta Procore de su proyecto que coincidan con el tipo o verá un campo vacío donde puede ingresar su propia descripción.
    • Fecha
      La fecha se completará automáticamente con la fecha en que se creó el ítem en Procore.
    • Notas
      Agregue cualquier nota relacionada con este ítem.
  6. Haga clic en Agregar.
  7. Haga clic en Guardar.