Crear una orden de cambio de fondos
Objetivo
Crear una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos).
Fondo
Siga los pasos a continuación cuando desee crear una orden de cambio para una financiación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
- Información adicional:
- Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en Herramientas del proyecto, debe completar los pasos en Crear un evento extraordinario antes de los pasos a continuación.
- Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar
- Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente: - Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a la Vista™,® debe cumplirse lo siguiente:- El campo Fecha en un órdenes de cambio de los fondos es obligatorio.
- La órdenes de cambio de los fondos debe estar en estatus "Aprobado".
- Para cada partida asociada que agregue al Cronograma valorado (SOV) del orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración de ERP se ha configurado para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiamiento se ha activado en Procore por su especialista en implementación de integración.
- QuickBooks®:
- las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
- Sage 100 Contractor®
- las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
- Sage 300 CRE®:
Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:- Título. La órdenes de cambio de los fondos título debe tener 30 caracteres o menos.
- Número (#). El número órdenes de cambio de los fondos debe tener cinco (5) caracteres o menos.
- Estatus. La financiación debe estar en estatus Aprobado.
- Partida asociada. Para cada partida que agregue al Cronograma valorado (SOV) de la orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio.Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de fondos en Procore ha sido activada por su especialista en implementación de integración.
- Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
- Haga clic en Crear OC de fondos.
- Complete los siguientes campos:
- Dependiendo de la configuración de orden de cambio nivel de la herramienta Contrato primario, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
- O
- Elija una (1) de estas opciones:
- Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.
O - Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
O - Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign® para recopilar firmas, haga clic en Completar con DocuSign.Para obtener más información, consulte DocuSign®.
- Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.