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Procore

Crear una orden de cambio de fondos

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Fondo

Siga los pasos a continuación cuando desee crear una orden de cambio para una financiación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente:
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a la Vista™,® debe cumplirse lo siguiente:
      • El campo Fecha en un órdenes de cambio de los fondos es obligatorio.
      • La órdenes de cambio de los fondos debe estar en estatus "Aprobado".
      • Para cada partida asociada que agregue al Cronograma valorado (SOV) del orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración de ERP se ha configurado para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiamiento se ha activado en Procore por su especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks®: 
      • las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
    • Sage 100 Contractor®
      • las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título. La órdenes de cambio de los fondos título debe tener 30 caracteres o menos.
      • Número (#). El número órdenes de cambio de los fondos debe tener cinco (5) caracteres o menos.
      • Estatus. La financiación debe estar en estatus Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que agregue al Cronograma valorado (SOV) de la orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio.Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de fondos en Procore ha sido activada por su especialista en implementación de integración.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Crear OC de fondos.
    create-funding-co.png
  4. Complete los siguientes campos:

    • #
      Acepte el número predeterminado, ingrese un nuevo número o cree un esquema de numeración personalizado para esta orden de cambio y futuros.

       Notas
      • Procore asigna automáticamente al ítem un nuevo número en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, y así sucesivamente.
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, ingrese cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos.Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado.

    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y hora en que se creó la orden de cambio en Procore. No puede cambiar esta fecha.

    • Revisión
      Si revisa una orden de cambio más tarde, puede ingresar el número de revisión aquí.

    • Creado por
      Procore completa automáticamente este campo con el nombre del usuario que creó la orden de cambio.

    • Título
      Ingrese un nombre descriptivo aquí.

    • Estado
      Seleccione el estatus actual de la orden de cambio. Procore coloca automáticamente la orden de cambio en el estatus "Borrador". Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?

       

    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si desea que el ítem sea privado. Esto significa que solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el contrato (o fondos).

    • Fecha de vencimiento
      Seleccione una fecha de vencimiento para indicar la fecha en la que el "Revisor designado" debe aprobar o rechazar la orden de cambio.

    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la orden de cambio.

    • Revisor designado

      Seleccione al usuario de Procore en su organización responsable de aprobar o rechazar la orden de cambio. Para aparecer como una selección en esta lista, el usuario de Procore designado cuenta debe agregarse al Directorio del proyecto y tener permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta de contrato o financiamiento.Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos.

       Propina

      ¿Está el "Revisor designado" en una orden de cambio?Para saber cómo enviar una respuesta de aprobación o rechazo, consulte Aprobar o rechazar una orden de cambio.

    • Fecha de Pago
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago para la orden de cambio.

    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada de la orden de cambio.

    • Impacto en el programa
      Si se espera que este orden de cambio impacte en el programa del proyecto de construcción, ingrese el número estimado de días adicionales que se agregarían al programa.

    • Fecha revisada de terminación sustancial
      Si la orden de cambio modifica la fecha de terminación sustancial del contrato, seleccione esa fecha en el control de calendario.

       Nota
      Si la fecha de terminación sustancial está habilitada en la página "Configurar ajustes" de la herramienta, Procore actualiza el campo "Fecha de terminación sustancial revisada" dla orden de cambio después de que la orden de cambio se coloque en el estatus Aprobado .

    • Ejecutado
      Marque esta casilla de verificación después de que la orden de cambio se ejecute por completo.

    • Dependiendo de la configuración de orden de cambio nivel de la herramienta Contrato primario, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
      O
    • Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign® para recopilar firmas, haga clic en Completar con DocuSign.Para obtener más información, consulte DocuSign®.