Crear un pago recibido para un financiamiento

Objetivo

Crear un registro de un pago recibido para una factura de fondos en Procore.  

Fondo

Puede crear un registro de pago recibido en Procore utilizando la herramienta Fondos del proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.

Requisitos previos

• Solo puede crear un pago si el estatus del financiamiento es "Aprobado" o "Completado".
• Los pagos deben estar habilitados en la "Configuración avanzada" de la financiación. Consulte Editar la configuración avanzada en un financiamiento.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
2. Seleccione la financiación con la que trabajar.
3. Haga clic en el botón Crear pago .
   
4. En "Pago nuevo", complete los siguientes campos:
   
   • Factura
     Seleccione una factura del menú desplegable que asocie el pago con esa factura.
   • Fecha
     Seleccione la fecha en que se recibió el pago. 
   • Pago #
     Especifique el número de pago.
   • Factura #
     Ingrese el número de factura para el pago, si corresponde. 
   • Comprobar #
     Ingrese el número de cheque para el pago.
   • Notas
     Incluya notas adicionales sobre el pago.
   • Cantidad
     Ingrese el monto del pago que se recibió. 
   • Accesorios
     Incluya cualquier archivo adjunto relacionado con el pago. Por ejemplo, el cheque o la factura relacionada con el pago.
5. Haga clic en Agregar. El pago que acaba de crear ahora aparecerá en la sección "Pagos recibidos" en la parte inferior de la página. 
6. Haga clic en Guardar. Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego puede exportar a un PDF. 
   

    Nota:

   En la pestaña "General" de la financiación, el "Reporte de resumen del contrato" resume todas las entradas de pagos recibidos para la financiación. 
   

Ver también

• Crear una factura de fondos