Crear una orden de cambio potencial para una financiación

Crear una orden de cambio potencial

1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
4. Haga clic en Crear OC potencial.
   
5. Complete los siguientes campos:
   • Número
     Acepte el número predeterminado, ingrese un nuevo número o cree un esquema de numeración personalizado.

      Recomendación

     ¿Cómo se asignan los números? Para saber cómo Procore asigna números y comprender sus opciones de numeración personalizadas, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración para objetos financieros en Procore?
   • Fecha de creación
     Muestra la fecha y hora de creación. Este valor no se puede cambiar.
   • Revisión
     Muestra el número de revisión. La primera versión es cero (0), las revisiones posteriores se asignan en orden secuencial.Una orden de cambio potencial puede tener varias revisiones, dependiendo de sus comentarios de revisor/aprobador.
   • Creado por
     Muestra el usuario de Procore que creó la orden de cambio potencial. Este valor no se puede cambiar.
   • Compañía contratista
     Muestra el nombre de la compañía responsable de realizar el trabajo en la financiación.
   • Financiación
     Si se le han asignado permisos de acceso a la herramienta Fondos, haga clic en este enlace para abrir la financiación.
   • Título
     Ingrese un título para la orden de cambio potencial en este cuadro.
   • Orden de Cambio de Fondos
     Seleccione una orden de cambio de los fondos de la lista para vincularlo al orden de cambio potencial.
   • Estado
     Seleccione el estado actual de la orden de cambio potencial. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
   • Razón del Cambio
     Seleccione el motivo de la orden de cambio potencial, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Cargo atrasado o cualquier opción adicional creada para su entorno específico por el Administrador de Procore de su compañía.Consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios.
   • Solicitud de orden de cambio

      Nota

     Solo se requiere una solicitud de orden de cambio cuando la herramienta Fondos utiliza la configuración de orden de cambio de 3 niveles. Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?

     • Ninguno. Un orden de cambio potencial se puede vincular a una solicitud de orden de cambio más adelante.
     • Agregar a existente. Vincular el orden de cambio potencial a una solicitud de orden de cambio existente.
     • Crear nuevo. Cree una nueva solicitud de orden de cambio. También tiene la opción de crear una nueva orden de cambio de los fondos al mismo tiempo.
   • Privado
     Marque esta casilla de verificación si solo desea que la orden de cambio potencial sea visible para los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Fondos.
   • Método contable
     Este campo hereda la método contable que se especificó en la financiación. Consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o fondos?
   • Descripción
     Ingrese una descripción más detallada del motivo de la orden de cambio potencial.
   • Solicitud recibida de
     Seleccione el usuario de Procore para el que envía la orden de cambio potencial.
   • Impacto en el programa
     Si lo conoce, proporcione una estimación para el número adicional de días necesarios para completar el trabajo cuando se aprueba la orden de cambio potencial.
   • Ubicación
     Utilice esta lista desplegable para seleccionar una ubicación relacionada con la orden de cambio potencial. Puede seleccionar una ubicación existente o agregar una ubicación de varios niveles a un ítem. 
   • Referencia
     Agregue otras herramientas importantes, materiales, planos o documentos para usar como referencia para la orden de cambio potencial.
   • Cambio de campo
     Marque esta casilla si la orden de cambio potencial requiere un cambio de campo.
   • Pagado
     Marque esta casilla para indicar que ha recibido el pago por este cambio.
   • Archivos adjuntos
     Seleccione y agregue cualquier documento relevante.
6. Haga clic en Crear.

Agregar partidas a una orden de cambio potencial

Cuando hay costos asociados con una orden de cambio potencial, debe agregar partidas al cronograma valorado.

1. En la orden de cambio potencial, haga clic en la pestaña Partidas

    Notas

   • Si los subproyectos están habilitados (consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS), la lista desplegable Subproyectos contiene todos los subproyectos agregados al proyecto. Consulte Agregar ítems de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore.
   • Todos los códigos de costo relacionados con los subproyectos aparecerán en el siguiente campo.
2. Seleccione el código de costo correcto de la lista desplegable.
3. Ingrese una descripción para la partida.
4. Seleccione el tipo de costo apropiado. Si está utilizando la herramienta Presupuesto, el Tipo se completará previamente al primer tipo asociado con ese código de costo en el presupuesto.Solo debe seleccionar un tipo de partida "no presupuestada" si desea agregar una nueva partida al presupuesto.
5. Haga clic en el botón + .Si la combinación del subproyecto, el código de costo y el tipo de costo no están presupuestados, aparecerá una ventana emergente solicitando que confirme que desea agregar esta partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar , esta partida se agregará directamente al presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.

    Notas

   • La lista desplegable "Partida asociada" solo aparece si la cuenta Procore de su compañía está integrada con Sage 300 CRE® y la herramienta Financiamiento está activa en el proyecto.
   • Al agregar partidas al cronograma valorado de la orden de cambio, debe seleccionar una partida asociada para cada partida nueva.Puede designar una (1) partida asociada o usar la misma partida asociada para varias partidas.
6. Repita los pasos anteriores para agregar nuevas partidas.
7. Haga clic en Guardar.

    Recomendación

   Si la orden de cambio potencial también afecta un contrato, continúe de la siguiente manera:

   • Para contratos que utilizan los dos (2) o tres (3) niveles orden de cambio ajustes de configuración, haga clic en Crear OCPC. Consulte Crear una orden de cambio potencial de contrato a partir de un evento extraordinario.
   • Para contratos que utilizan la configuración de una (1) orden de cambio nivel, haga clic en Crear OCC.  Consulte Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos.

   Para saber cómo asociar sobreprecio con partidas, consulte Agregar sobreprecio a órdenes de cambio.