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Procore

Crear fondos

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Crear uno (1) o más fondos para un proyecto de Procore.

Fondo

Un financiamiento es un acuerdo legal formal entre un fuente de fondos y un propietario. En esta relación, el fuente de fondos financia el proyecto. El propietario es contratado por el fuente de fondos y acepta responsabilidad y responsabilidad por completar el proyecto de construcción. El propietario también ingresa en otros acuerdos con fuentes de fondos , llamados contratos en Procore, para completar el trabajo del proyecto.

Si su compañía ha comprado Procore para administrar sus proyectos de construcción, puede crear uno (1) o más fondos para cada nuevo proyecto de construcción.

Ejemplos

Cuando crear una sola financiación

La mayoría de los clientes de Procore que administran sus proyectos de construcción en Procore crean una sola financiación para un solo proyecto de construcción. Si es propietario, la creación de una sola financiación es la forma más sencilla de administrar un proyecto que tiene un solo fuente de fondos.

Cuando crear múltiples fondos

Si un proyecto tiene varios fuentes de fondos o varios métodos de entrega de proyectos, también puede optar por crear múltiples fondos para un solo proyecto.Si elige varios fondos, hay algunas limitaciones. Para obtener más detalles, consulte ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples fondos? Las razones por las que elegir crear múltiples fondos incluyen:

  • Múltiples fuentes de fondos. Un proyecto puede tener varios propietarios, cada uno de los cuales proporciona una cantidad de fondos del proyecto. Por ejemplo, una persona, una compañía, una autoridad pública o una combinación de todos estos ejemplos.Consulte Configurar ajustes: Fondos.
  • Múltiples etapas. Un proyecto se puede dividir en etapas.Por ejemplo, es posible que necesite fondos separados para preconstrucción, curso de la construcción y cuidado posterior/mantenimiento.
  • Múltiples fases. Un proyecto se puede dividir en fases. Por ejemplo, es posible que necesite fondos separados para la fundación, la plomería, los HVAC, y así sucesivamente.
  • Precio máximo garantizado (GMP) Fondos. Un proyecto puede realizar un seguimiento rápido o un proyecto GMP por fases. Por ejemplo, es posible que necesite varios fondos para cada paquete de alcance de trabajo establecido.
  • Métodos de entrega del gerente de construcción como asesor (CMa).Un propietario que opera como CMa podría necesitar administrar múltiples fondos entre varios fuentes de fondos.

Después de crear una financiación, puede actualizar sus partidas (SOV). Para obtener más detalles, consulte Actualizar las partidas en un financiamiento.

 Recomendación

¿Las SOV de financiamiento de su proyecto son similares a las partidas en el presupuesto de su proyecto? Si es así, Procore recomienda crear el presupuesto del proyecto antes de la financiación. Esto le permite utilizar las funciones de importación de la herramienta Fondos para rápidamente Crear las SOV de financiamiento desde el presupuesto del proyecto, lo que elimina el ingreso de datos repetitivo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto con el permiso granular "Crear fondos" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
  • Antes de crear múltiples fondos en un proyecto, consulte ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples fondos?
  • Debido a que los datos de fondos son sensibles, Procore NO envía notificaciones automáticas por correo electrónico a usuarios o listas de distribución. Si necesita enviar la financiación a otro usuario por correo electrónico, consulte Enviar por correo electrónico una financiación.
  • Información adicional:
    • La mayoría de los propietarios utilizan la herramienta Presupuesto del proyecto para administrar los costos. El acceso a la herramienta Presupuesto generalmente está limitado a restringir la fuentes de fondos del proyecto al ver el presupuesto.
    • Puede agregar varias partidas con el mismo código de costo y asignaciones de tipo de costo. Para distinguir entre partidas, ingrese un resumen descriptivo en el campo Descripción.
    • Si no desea ingresar un código de presupuesto para una partida, puede ingresar "Ninguno".

Requisitos previos

Pasos

Con los permisos de usuario requeridos, puede crear uno (1) o varios fondos en un proyecto de Procore.

 Importante
Antes de crear múltiples fondos, lea ¿Existen limitaciones del sistema al crear múltiples fondos?
  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Haga clic en Crear fondos.
    create-prime-contract.png
  3. En la pestaña General, en Información general, haga lo siguiente:
     Notas
    • No hay campos obligatorios al crear una nueva financiación.
    • Si hace clic en el botón Crear sin completar ningún ingreso de datos, Procore guarda la financiación, lo enumera como su creador y lo coloca en el estatus Borrador .
    • Firmar con DocuSign©
      Si la integración de Procore + DocuSign© está habilitada, aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la marca de verificación de la casilla si NO desea recopilar firmas con DocuSign©.
    • Financiación #
      Acepte el número de fondos predeterminado, ingrese un nuevo número para este financiamiento o cree un esquema de numeración personalizado para este financiamiento y financiamiento futuro.
       Notas
      • Si planea crear múltiples fondos, Procore asigna nuevos números en orden secuencial. Por ejemplo; 1, 2, 3, así sucesivamente.
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, ingrese cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos. Procore asigna números en orden secuencial utilizando su esquema.Por ejemplo, ingrese F-1, F-01 o F-001.
    • Título
      Ingrese un nombre descriptivo para la financiación.
    • Propietario/Cliente
      Seleccione el propietario o cliente de la lista desplegable.
    • Arquitecto/ingeniero
      Seleccione el arquitecto líder del proyecto de la lista desplegable.
    • Contratista
      Seleccione el contratista contratado para administrar el proyecto de construcción.
    • Estado
      Seleccione el estatus actual de la financiación. Las opciones incluyen Borrador, Fuera de licitación, Fuera de firma, Aprobado, Completo o Terminado.
      Nota:       Para crear órdenes de cambio y facturas, el estatus de la financiación debe establecerse en Aprobado o Completo.
    • Ejecutado
      Coloque una marca en esta casilla de verificación si la financiación se ha ejecutado por completo.
    • Haga esto visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para limitar la visibilidad a los usuarios con permiso de "Administrador" y cualquier usuario designado en la casilla de verificación "Permitir que estos usuarios vean partidas de SOV".
    • Permitir que estos usuarios vean partidas de SOV
      Marque esta casilla de verificación y seleccione uno (1) o varios usuarios que tienen permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Financiamiento de la lista desplegable.
    • Retención predeterminada
      Ingrese un monto porcentual para representar el monto retenido para las partidas SOV de su fondos. Por ejemplo, ingrese: 10%
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada de sus fondos.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier archivo relevante a su financiación. Por ejemplo, es posible que desee adjuntar una copia digital de su financiamiento firmado.
  4. En Fechas de financiamiento, haga lo siguiente:
     Nota
    Un asterisk ** a continuación indica un campo que puede configurarse para mostrar u ocultar en el entorno de su proyecto un administrador en la página Configurar ajustes.
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha en que se creó la financiación. No puede cambiar esta fecha.
    • Fecha de inicio
      Seleccione la fecha de inicio oficial del proyecto de construcción.
    • Fecha estimada de finalización
      Seleccione la fecha estimada de finalización del proyecto de construcción en el control de calendario. 
    • Fecha Terminación sustancial
      Seleccione la fecha de Terminación sustancial del proyecto de construcción en el control de calendario. 
       Recomendación
      Si el campo "Fecha de terminación sustancial" está configurado en su proyecto, Procore actualiza automáticamente el valor en la columna "Fecha de terminación sustancial" para que coincida con la "Fecha de terminación sustancial revisada" de cada orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) después de cada orden de cambio es "Aprobada".
    • Actual Completion Date
      Seleccione la actual completion date del proyecto de construcción.
    • Fecha de financiamiento*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha de vigencia de la financiación, que es la fecha en que la financiación entra en vigencia.
    • Fecha de recepción de fondos firmados
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se recibió la financiación ejecutada.
    • Fecha de ejecución*
      Seleccione la fecha en el control de calendario.Esto representa la fecha en que todas las partes firmaron la financiación.
    • Emitido fecha*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esta fecha representa la fecha en que se emitió la financiación a ambas partes.
    • Fecha de devolución
      Seleccione la fecha en el control de calendario. 
    • Fecha de la Letter of Intent
      Seleccione la fecha de la Letter of Intent (LOI) en el control de calendario. 
    • Fecha de la carta de aprobación *
      Seleccione la fecha de la Carta de aprobación (LOA) en el control de calendario.
    • Fecha de terminación de fondos
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de terminación de fondos es una fecha en la que todas las partes han cumplido con las obligaciones y términos de la financiación.
  5. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Inclusiones.Especifique las inclusiones acordadas en la financiación.
    • Exclusiones.Especifique las exclusiones acordadas en la financiación. 
  6. Haga clic en Crear o Crear y enviar por correo electrónico.
     Nota
    Si hizo clic en crear anteriormente en este proceso, las etiquetas del botón Crear y Crear y Enviar por correo electrónico son Guardar y Guardar y Enviar por correo electrónico.

Repita los pasos anteriores para crear fondos adicionales.