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Procore

Actualizar las partidas en un financiamiento

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Describir las diferentes formas en las que puede actualizar las partidas en las partidas (SOV) de un financiamiento.

Fondo

Después de crear un financiamiento, puede elegir entre tres (3) métodos para agregar partidas a las SOV:

  • Agregar partidas a las SOV
    Si las SOV solo tienen algunas partidas o si desea agregar manualmente nuevas partidas a las SOV, use el botón "Agregar línea" para ingresar manualmente cada partida de SOV.
  • Cree las SOV a partir del presupuesto del proyecto
    Si desea estructurar las SOV para que coincidan con sus partidas del presupuesto, Procore le brinda la opción de importar sus partidas SOV directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente las partidas SOV para usted utilizando las partidas del presupuesto de su proyecto como fuente de datos.
  • Importar las SOV desde un archivo CSV
    Si prefiere crear las SOV utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con su estructura de tablas, agregue sus partidas SOV a la hoja de cálculo, guarde el archivo en formato de archivo de valores separados por comas (CSV) y luego importe sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para reemplazar todas las partidas existentes en las SOV o puede mantener cualquier partida existente y agregar una adicional.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Hay varias formas de agregar y actualizar partidas en las SOV:

Agregar partidas a las SOV

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación para actualizar y haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Haga clic en Agregar línea.
  5. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    2. Descripción
      Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Ingrese el número de unidades.
    4. UOM
      Seleccione la unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad en este cuadro. Notará que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0,0000) para permitirle ingresar el valor específico requerido para calcular los precios precisos.
      Ejemplo
      Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325. 
    6. Cantidad
      El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Cree las SOV a partir del presupuesto del proyecto

 Nota

Si va a crear las SOV del presupuesto del proyecto como se describe a continuación, asegúrese de que las SOV estén en blanco. Solo puede seguir estos pasos a continuación cuando las SOV tienen cero (0) partidas. También debe:

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación para actualizar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Debajo de la tabla "Partidas", haga clic en Importar. Luego elija SOV del presupuesto en el menú desplegable.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. En la ventana "Importar partidas desde presupuesto?", haga clic en Importar.
    • Si las SOV están en blanco, aparece el siguiente mensaje.

      import-sov-blank.png
    • Si las SOV tiene partidas existentes, todas las partidas existentes se reemplazarán por las partidas del presupuesto.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore reemplaza cualquier partida existente en las Partidas con las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que se completa la importación, aparece un banner VERDE para indicar que la acción fue exitosa y las partidas aparecen en la tabla "Partidas".

Importar las SOV desde un archivo CSV

Personalice el delimitador y descargue una plantilla en blanco

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto. 
  2. En la tabla, haga clic en el enlace Número para que se abra la financiación. 
  3. Haga clic en la pestaña Partidas .
  4. En la parte inferior de la página Partidas, haga clic en Importar SOV desde CSV. 
  5. En la ventana Importar partidas desde CSV , elija estas opciones:
    • Haga clic en Personalizar delimitador de CSV para revelar las opciones. 
    • En Elija Delimitador de CSV, elija una de estas opciones:
      customize-delimiter.png
       Recomendación
      ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.
      • Coma. Separa los datos usando una coma (,). Esta es la opción predeterminada de Procore. 
      • Semicolon. Separa los datos usando una semicolon (;). 
  6. Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV en blanco .
    Procore descarga un archivo de plantilla en blanco llamado "Plantilla de SOV del contrato" la ubicación de descarga especificada para su navegador web.  

Agregar partidas a la plantilla en blanco

  1. En su computadora, abra la plantilla que acaba de descargar. 
  2. Siga uno (1) de estos pasos para agregar partidas a su plantilla en blanco:
     Recomendación

Método de contabilidad basado en montos

Método de contabilidad basado en unidades/cantidades

Importar la plantilla CSV completada a Procore

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios. 
  2. En la tabla, haga clic en un enlace Número para abrir el contrato.
  3. En la pestaña General, haga clic en Partidas.
  4. En la tarjeta Partidas, haga clic en Editar. 
    Esto coloca a la partida en modo de edición.
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar y elija Partidas de CSV.
    Esto abre la ventana Importar partidas desde CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Cargue el archivo de la siguiente manera:
    • Haga clic en Cargar archivo y seleccione la plantilla completa para cargar.
      O
    • Arrastre y suelte la plantilla completa en el área Archivo CSV .
  7. Dependiendo del estado de su contrato primario, elija la opción adecuada:
    • Para agregar más partidas al contrato primario, seleccione Agregar partidas adicionales y luego haga clic en Importar. 
    • Para reemplazar todas las partidas existentes en el contrato primario con la plantilla, seleccione Reemplazar partidas existentes, luego haga clic en Importar.

Procore importa la plantilla y muestra un banner de éxito. Si ve un mensaje de error, haga clic en Mostrar error  para saber por qué ha fallado la importación.