Objetivo
Describir las diferentes formas en las que puede actualizar las partidas en las Partidas (SOV) de un financiamiento.
Fondo
Después de crear un financiamiento, puede elegir entre tres (3) métodos para agregar partidas al SOV:
- Agregar partidas al SOV
Si el SOV solo tiene algunas partidas o si desea agregar manualmente nuevas partidas al SOV, use el botón "Agregar línea" para ingresar manualmente cada partida soV.
- Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto
Si desea estructurar las partidas para que coincidan con sus partidas del presupuesto, Procore le brinda la opción de importar sus partidas SOV directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente las partidas soV para usted utilizando las partidas del presupuesto de su proyecto como fuente de datos.
- Importar las partidas desde un archivo CSV
Si prefiere crear las partidas utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con su estructura de tablas, agregue sus partidas SOV a la hoja de cálculo, guarde el archivo en formato de archivo de valores separados por comas (CSV) y luego importe sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para reemplazar todas las partidas existentes en las partidas o puede mantener cualquier partida existente y agregar una adicional.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
- Información adicional:
- Para completar los pasos a continuación, la financiación deberá estar en el estatus "Borrador". Sin embargo, si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en esta herramienta, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar una financiación pueden editar las partidas cuando un financiamiento está en cualquier estatus. Para obtener más información, ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
Pasos
Hay varias formas de agregar y actualizar partidas en las partidas:
Agregar partidas al SOV
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- Busque la financiación para actualizar y haga clic en su enlace Número .
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar línea.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
- Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
- Cant.
Ingrese el número de unidades.
- UOM
Seleccione la unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
- Precio unitario
Ingrese el costo por unidad en este cuadro. Notará que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0,0000) para permitirle ingresar el valor específico requerido para calcular los precios precisos.
Ejemplo
Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325.
- Cantidad
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
- Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
- Elija una de estas opciones:
- Haga clic en Guardar.
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.
Importar las partidas desde un archivo CSV
Descargue la plantilla CSV de partidas
Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:
NUEVO LEGADO
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado
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NUEVO BETA
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta
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- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- En la pestaña Fondos, haga clic en el enlace Número para que se abra el financiamiento.
- Haga clic en la pestaña Partidas .
- Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
- En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
- Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV fondos.csv a su computadora.
- Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla SOV fondos.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
- Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".
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- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
- A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
- En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
- Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV fondos.csv a su computadora.
- Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla SOV fondos.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
- Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".
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Después de completar los pasos anteriores, continúe con Agregar partidas SOV a la plantilla CSV.
Agregar las partidas SOV a la plantilla CSV
- Actualice la plantilla que descargó con sus partidas SOV.
Nota
- NO agregue, reorganice, elimine o cambie el nombre de cualquiera de los encabezados de columnas o columnas en la plantilla.
- Para completar la importación con éxito, sus datos deben ingresarse utilizando la estructura exacta especificada en la plantilla.
- Las entradas de código de costo y tipo de costo deben coincidir exactamente con los códigos y tipos definidos en la estructura de desglose del trabajo de su proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Nombre del Código de Costo
El nombre detallado del número de código de costo está en el siguiente formato:
"Código de división - Título" (por ejemplo, 01-100 - Resumen)
Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
- Número de Código de Costo
El número de código de costo está en el siguiente formato:
"Código de división" (por ejemplo, 01-100)
Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
- Descripción
Opcional: una descripción más detallada de la partida.
- Opcional: Tipo de partida
El tipo de costo asociado con su código de costo (por ejemplo, Mano de obra, Materiales, así sucesivamente).
Nota
Puede modificar los tipos de costos predeterminados y agregar sus propias definiciones a la lista. Es importante que sus entradas de datos coincidan con la lista de tipos de costos de su compañía.Por ejemplo, si el tipo de categoría es Materiales, use M y no m, materiales o Materiales. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? y Agregar tipos de costos de la compañía.
- Si deja una celda en la columna Tipo en blanco (como se muestra arriba), Procore asignará el tipo como Otro por defecto.
- Si ingresa una entrada no válida en una celda en la columna Tipo , Procore también enumera el tipo como Otro de forma predeterminada.
- El proceso de importación distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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Cantidad
Ingrese un valor numérico o el monto de fondos.
Notas
- No se requiere el uso de comas ni el símbolo de dólar ($). Por ejemplo, "15000" es la sintaxis correcta.
- Si no hay una cantidad en dólares para ingresar, asegúrese de ingresar 0.00. La importación no aceptará una celda en blanco.
- Las partidas en blanco siguen contando como partidas en el proceso de importación, así que asegúrese de eliminarlas del final del archivo de partidas SOV antes de importar.
- Guarde su plantilla CSV.
Después de completar los pasos anteriores, continúe con Importar la plantilla CSV completada a Procore.
Importar la plantilla CSV completada a Procore
Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:
NUEVO LEGADO
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado
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NUEVO BETA
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta
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- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- En la pestaña Fondos, haga clic en el enlace Número para que se abra el financiamiento.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
- En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
- Elija uno de estos botones de opción:
- Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
- Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
- Haga clic en Importar.
- Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
- Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
- Elija entre estas opciones:
- Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones.
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia de la financiación a los destinatarios de correo electrónico designados.
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- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
- A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
- En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
- Elija uno de estos botones de opción:
- Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
- Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
- Haga clic en Importar.
- Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
- Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
- Elija entre estas opciones:
- Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones.
O
- Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia de la financiación a los destinatarios de correo electrónico designados.
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