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Procore

Actualizar las partidas en un financiamiento

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Describir las diferentes formas en las que puede actualizar las partidas en las Partidas (SOV) de un financiamiento.

Fondo

Después de crear un financiamiento, puede elegir entre tres (3) métodos para agregar partidas al SOV:

  • Agregar partidas al SOV
    Si el SOV solo tiene algunas partidas o si desea agregar manualmente nuevas partidas al SOV, use el botón "Agregar línea" para ingresar manualmente cada partida soV.
  • Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto
    Si desea estructurar las partidas para que coincidan con sus partidas del presupuesto, Procore le brinda la opción de importar sus partidas SOV directamente desde la herramienta Presupuesto de Procore. Este método crea automáticamente las partidas soV para usted utilizando las partidas del presupuesto de su proyecto como fuente de datos.
  • Importar las partidas desde un archivo CSV
    Si prefiere crear las partidas utilizando un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel, puede descargar una plantilla en blanco que coincida con su estructura de tablas, agregue sus partidas SOV a la hoja de cálculo, guarde el archivo en formato de archivo de valores separados por comas (CSV) y luego importe sus partidas. También puede utilizar el proceso de importación para reemplazar todas las partidas existentes en las partidas o puede mantener cualquier partida existente y agregar una adicional.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Hay varias formas de agregar y actualizar partidas en las partidas:

Agregar partidas al SOV

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación para actualizar y haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Haga clic en Agregar línea.
  5. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    2. Descripción
      Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
    3. Cant.
      Ingrese el número de unidades.
    4. UOM
      Seleccione la unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    5. Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad en este cuadro. Notará que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0,0000) para permitirle ingresar el valor específico requerido para calcular los precios precisos.
      Ejemplo
      Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325. 
    6. Cantidad
      El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
  6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
  7. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Guardar.
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Cree las partidas a partir del presupuesto del proyecto

 Nota

Si va a crear las partidas del presupuesto del proyecto como se describe a continuación, asegúrese de que las partidas estén en blanco. Solo puede seguir estos pasos a continuación cuando las partidas tienen cero (0) partidas. También debe:

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación para actualizar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Debajo de la tabla "Partidas", haga clic en Importar. Luego elija partidas del presupuesto en el menú desplegable.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. En la ventana "Importar partidas desde presupuesto?", haga clic en Importar.
    • Si las partidas están en blanco, aparece el siguiente mensaje.

      import-sov-blank.png
    • Si el SOV tiene partidas existentes, todas las partidas existentes se reemplazarán por las partidas del presupuesto.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore reemplaza cualquier partida existente en las Partidas con las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que se completa la importación, aparece un banner VERDE para indicar que la acción fue exitosa y las partidas aparecen en la tabla "Partidas".

Importar las partidas desde un archivo CSV

Descargue la plantilla CSV de partidas

Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:

NUEVO LEGADO 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado

NUEVO BETA 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta
  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña Fondos, haga clic en el enlace Número para que se abra el financiamiento.
  3. Haga clic en la pestaña Partidas .
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
  5. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
    import-sov-from-csv.png
    • Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV fondos.csv a su computadora.
    • Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla SOV fondos.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
  6. Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".
  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
  3. A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
  4. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
    import-sov-from-csv.png
    • Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV fondos.csv a su computadora.
    • Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla SOV fondos.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
  5. Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Agregar partidas SOV a la plantilla CSV.

Agregar las partidas SOV a la plantilla CSV

  1. Actualice la plantilla que descargó con sus partidas SOV.
     Nota
    • NO agregue, reorganice, elimine o cambie el nombre de cualquiera de los encabezados de columnas o columnas en la plantilla.
    • Para completar la importación con éxito, sus datos deben ingresarse utilizando la estructura exacta especificada en la plantilla.
    • Las entradas de código de costo y tipo de costo deben coincidir exactamente con los códigos y tipos definidos en la estructura de desglose del trabajo de su proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.
  2. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    import-csv-template.png
    • Nombre del Código de Costo
      El nombre detallado del número de código de costo está en el siguiente formato:
      "Código de división - Título" (por ejemplo, 01-100 - Resumen)
      Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
    • Número de Código de Costo
      El número de código de costo está en el siguiente formato:
      "Código de división" (por ejemplo, 01-100)
      Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
    • Descripción
      Opcional: una descripción más detallada de la partida.
    • Opcional: Tipo de partida
      El tipo de costo asociado con su código de costo (por ejemplo, Mano de obra, Materiales, así sucesivamente).
       Nota

      Puede modificar los tipos de costos predeterminados y agregar sus propias definiciones a la lista. Es importante que sus entradas de datos coincidan con la lista de tipos de costos de su compañía.Por ejemplo, si el tipo de categoría es Materiales, use M y no m, materiales o Materiales. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? y Agregar tipos de costos de la compañía.

      • Si deja una celda en la columna Tipo en blanco (como se muestra arriba), Procore asignará el tipo como Otro por defecto. 
      • Si ingresa una entrada no válida en una celda en la columna Tipo , Procore también enumera el tipo como Otro de forma predeterminada.
      • El proceso de importación distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
      Cantidad
      Ingrese un valor numérico o el monto de fondos.
       Notas
      • No se requiere el uso de comas ni el símbolo de dólar ($). Por ejemplo, "15000" es la sintaxis correcta.
      • Si no hay una cantidad en dólares para ingresar, asegúrese de ingresar 0.00. La importación no aceptará una celda en blanco. 
      • Las partidas en blanco siguen contando como partidas en el proceso de importación, así que asegúrese de eliminarlas del final del archivo de partidas SOV antes de importar.
  3. Guarde su plantilla CSV.

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Importar la plantilla CSV completada a Procore.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:

NUEVO LEGADO 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado

NUEVO BETA 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta
  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña Fondos, haga clic en el enlace Número para que se abra el financiamiento.
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
  5. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
  6. Elija uno de estos botones de opción:
    csv-file-added-to-importer.png
    • Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
    • Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
  7. Haga clic en Importar.
     Notas
  8. Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
  9. Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
  10. Elija entre estas opciones:
    • Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones. 
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia de la financiación a los destinatarios de correo electrónico designados.
  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
  3. A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
  4. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
  5. Elija uno de estos botones de opción:
    csv-file-added-to-importer.png
    • Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
    • Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
  6. Haga clic en Importar.
     Notas
  7. Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
  8. Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
  9. Elija entre estas opciones:
    • Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones. 
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia de la financiación a los destinatarios de correo electrónico designados.