Saltar al contenido principal
Procore

Crear partidas en un financiamiento utilizando el presupuesto del proyecto

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Crear partidas en las Partidas (SOV) de un financiamiento utilizando las partidas del presupuesto de un proyecto. 

Fondo

Una vez finalizado el presupuesto original de su proyecto de construcción en la herramienta Presupuesto del proyecto, se recomienda que bloquee el presupuesto. Una vez bloqueado, puede seguir los pasos a continuación para importar rápidamente sus partidas del presupuesto al SOV de su financiamiento. Con este acción, cada partida del presupuesto del proyecto crea una partida en el SOV del financiamiento.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra las partidas en un presupuesto que se pueden utilizar para crear partidas correspondientes en el SOV del financiamiento. Por ejemplo, 01-000-Propósito: Mano de obra, 01-002-Instrucciones: Mano de obra, 01-010 Gerente de Proyecto: Mano de obra, y así sucesivamente.

sov-individual-line-items.png

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Limitaciones:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación para actualizar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Debajo de la tabla "Partidas", haga clic en Importar. Luego elija partidas del presupuesto en el menú desplegable.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. En la ventana "Importar partidas desde presupuesto?", haga clic en Importar.
    • Si las partidas están en blanco, aparece el siguiente mensaje.

      import-sov-blank.png
    • Si el SOV tiene partidas existentes, todas las partidas existentes se reemplazarán por las partidas del presupuesto.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore reemplaza cualquier partida existente en las Partidas con las partidas actuales en el presupuesto del proyecto. Esto puede tardar varios minutos. Una vez que se completa la importación, aparece un banner VERDE para indicar que la acción fue exitosa y las partidas aparecen en la tabla "Partidas".

Ver también