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Procore

Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Objetivo

Enviar por correo electrónico una factura de financiamiento a un fuente de fondos como solicitud de pago.

Fondo

Si es propietario o representante del propietario que administra un proyecto de construcción en la cuenta Procore de su compañía, puede enviar una copia de la pestaña Detalle de la factura de financiamiento a la fuente de fondos. Tenga en cuenta que los pasos a continuación solo envían una copia en PDF de la pestaña Detalles. NO envía la pestaña PDF configurable.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Facturas.
  3. Haga clic en Ver junto a la factura que desee enviar por correo electrónico.
  4. Haga clic en el botón Enviar factura por correo electrónico.
    email-invoice.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Para
      Ingrese el nombre de la persona a la que solicita el pago.
    • CC
      Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico.
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas nombradas en los campos Para/CC.
    • Asunto
      Este campo se completará con el número de la factura.
    • Accesorios
      Adjunte cualquier documento o archivo relacionado.
    • Mensaje
      Incluya un mensaje adicional sobre la factura.
  6. Haga clic en Enviar.
 Notas
  • Procore guarda una copia del mensaje en la pestaña Correo electrónico de la factura.
  • Procore solo envía el PDF de la factura a los destinatarios.
  • Procore NO envía una copia del PDF configurable de la factura. Consulte Crear un PDF configurable de una factura de fondos.