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Procore

Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico

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 Contenido heredado
Esta página detalla la experiencia heredada solicitud de pago. También hay una experiencia moderna. 
 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Enviar una factura ascendente al colaborador cliente de su proyecto de Procore por correo electrónico. 

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
  2. En la tabla, busque el contrato. 
  3. Haga clic en el enlace Número para abrirlo. 
  4. Haga clic en la pestaña Facturas
  5. Busque la factura para enviar en la tabla.
  6. Haga clic en el enlace Factura # para abrirla.
  7. Haga clic en Enviar factura por correo electrónico. 
    Esto abre la ventana "Reenviar factura #[#] para [Contrato o fondos] #[#] - [Inicio del período de facturación - Fin del período de facturación]" en la pestaña Correos electrónicos de la factura.
     Notas
    • El botón Enviar factura por correo electrónico envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.
    • Los datos de la pestaña "PDF configurable" de la factura NO se proporcionan con este mensaje de correo electrónico. 
    email-invoice.png
  8. Complete los siguientes campos:
    • Para. Ingrese el nombre de la persona a la que está solicitando el pago.
    • CC. Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico. Su nombre aparece en este campo de forma predeterminada. 
    • CCO. Ingrese los nombres de las personas que desea que se copien en el hilo de correo electrónico. 
    • Privado. Marque esta casilla de verificación si solo desea que la factura esté disponible para el administrador de facturas y las personas designadas en los campos Para/CC.
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura.
    • Archivos adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
    • Mensaje. Incluya un mensaje adicional sobre la factura. 
  9. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que el mensaje saliente se ha creado y agregado a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
 Notas
  • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
  • Todos los mensajes enviados a la dirección "De" en su mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de sus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo por escrito de su colaborador.