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Procore

Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Administrar las filas y columnas en la herramienta Financiamiento del proyecto.

Fondo

Si desea mostrar, ocultar, agrupar, ordenar o cambiar el tamaño de las columnas en la tabla "Fondos" en la herramienta Fondos del proyecto, hay una variedad de operaciones que puede utilizar para organizar los fondos de su proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para administrar filas y columnas, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Financiamiento del proyecto.

Requisitos previos

Pasos

Administrar la configuración de tablas

Puede ajustar la altura de la fila y mostrar/ocultar columnas utilizando las opciones de Configuración de tabla. Primero, haga clic en el icono Configuración icon-ag-grid-table-filter.png de tabla en la parte superior derecha de la tabla. Esto revela el panel Configuración de tabla en el lado derecho de la página web.Para cerrar el panel Configuración de la tabla, haga clic en la "x" en la esquina superior derecha.

open-table-settings.png

Altura de la fila

En Altura de fila elija el botón de opción Pequeño, Mediano o Grande. La configuración predeterminada de Procore es Media.
ag-grid-resize-table-rows.png

Configurar columnas

Para elegir las columnas que mostrar y ocultar, haga clic en el icono Configuración icon-ag-grid-table-filter.png de tabla en la parte superior derecha de la tabla. Esto revela el panel Configuración de tabla en el lado derecho de la página web. En el área Configurar columnas , mueva el interruptor hacia la derecha para girar la visualización de la columna. La configuración predeterminada de Procore es mostrar todas las columnas disponibles.

 Nota
La columna Número (N°) es obligatoria. No puede ocultarla.

ag-grid-toggle-table-columns.png

Otras opciones en el área Configuración de tabla incluyen:

  • Para ocultar una columna específica, elimine la marca de la casilla de verificación deseada. 
  • Para mostrar todas las columnas disponibles, haga clic en el enlace Seleccionar todo
  • Para restaurar la configuración predeterminada de la columna de Procore, haga clic en el enlace Restablecer a predeterminado.

Administrar columnas

Ajustar el ancho de la columna

Para ajustar el ancho de una sola columna, pase el cursor sobre el borde derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca el ícono del controlador de cambio de tamañoicon-ag-grid-table-column-resize.png. Luego, arrastre el controlador hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer el ancho de columna deseado. Si presiona la tecla MAYÚS mientras mantiene presionado el controlador de cambio de tamaño, aparece un contorno azul sobre la columna activa para ayudarlo a ver el ajuste de la columna.

ag-grid-resize-table-columns.png

Organizar columnas

Para mover una columna a otra posición en la tabla, haga clic y mantenga presionado el encabezado de la columna deseada. Luego use una operación de arrastrar y soltar para colocarla en la posición que desee.

Ordenar columnas

Para ordenar los datos de la tabla por una columna específica, haga clic en cualquier encabezado de columna para revelar una flecha AZUL para ajustar el orden de clasificación de la tabla.

ag-grid-sort-table-columns.png 

Icono Orden de clasificación Información adicional
icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente Para restablecer las columnas, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales. Luego, elija Restablecer columnas en el menú desplegable.
icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente 

Columnas de grupo 

Algunas columnas le permiten agrupar los datos de su tabla. Las columnas que se pueden agrupar contienen una opción de agrupación en el menú desplegable Más.

ag-grid-group-table-options.png

Para conocer las otras opciones de este menú, consulte el menú Más a continuación. 

Opciones de agrupación de columnas

Simplemente coloque el cursor del mouse sobre una de estas columnas hasta que aparezcan los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales. Luego haga clic en los puntos suspensivos y seleccione la opción de agrupación de columnas de su elección. Puede aplicar varias opciones de agrupación a su tabla.

Nombre de la columna Opción de agrupación de columnas  Detalles
Propietario/cliente Agrupar por propietario/cliente Agrupa los contratos primarios por el "Propietario/Cliente" designado en cada contrato. Consulte Crear contratos primarios.
Estatus Agrupar por estatus Agrupa las órdenes de compra y los contratos por estatus. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus de contrato predeterminados en Procore?
Ejecutado Agrupar por ejecutado Agrupa los contratos primarios por su estado: Sí (ejecutado) o No (no ejecutado). Consulte Editar un contrato primario.
Opciones de agrupación adicionales

Después de aplicar las opciones de agrupación, aparecerá un menú desplegable sobre la tabla. Este menú le permite agregar, eliminar, organizar y restablecer los filtros de su tabla. 

  • Para cambiar el orden del grupo de filas, tome una etiqueta de grupo por su Reordenar Agarre y arrástrelo icon-reorder-grip.png a la posición deseada.
    ag-grid-reorder-table-grouping-filters.png
  • Para eliminar una sola opción, haga clic en la "x" junto a la opción de eliminar.
    ag-grid-remove-table-grouping-filter.png
  • Para aplicar un filtro disponible, haga clic en la opción de agrupación resaltada en GRIS.
    ag-grid-apply-table-grouping-filter.png
  • Para restaurar la configuración predeterminada de Procore, haga clic en Restablecer en el menú desplegable.
    ag-grid-reset-table-grouping-filters.png

Menú de desbordamiento

Para abrir un menú desplegable con opciones de columna adicionales, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales. Luego haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales para revelar un menú Desbordamiento con las opciones adicionales. Las opciones se muestran a continuación.

ag-grid-view-more-table-options.png

Anclar columna

Para mantener las columnas de datos en la tabla desde el desplazamiento, puede fijar una columna para congelarla en su lugar. Para ello, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna y aparezca la elipsis icon-ellipsis-options-menu.png vertical. A continuación, haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y elija Columna de pin. Luego elija una de estas opciones:

  • Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Anclar a la izquierda.
  • Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Anclar a la derecha.
     Propina
    • Procore ancla las columnas al lado izquierdo o derecho de la página en el orden en que se anclan las columnas.
    • Puede reorganizar sus columnas ancladas arrastrando y soltando una columna en la posición deseada. 
    • Puede anclar columnas tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la tabla. 
  • Para eliminar todos los anclajes, elija Sin anclar.

Ajustar tamaño de columna automáticamente

Para establecer automáticamente el ancho de una columna para que coincida con su contenido, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca la elipsis icon-ellipsis-options-menu.png vertical. Luego haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione la opción Cambiar automáticamente esta columna en el menú desplegable.

Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

Para establecer automáticamente el ancho de todas las columnas de la tabla para que coincida mejor con el contenido, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca la elipsis icon-ellipsis-options-menu.png vertical. Luego haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione la opción Cambiar automáticamente todas las columnas en el menú desplegable.

Restablecer columnas

Para restablecer las columnas de la tabla a la configuración predeterminada de Procore, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales. Luego haga clic en los puntos icon-ellipsis-options-menu.png suspensivos verticales y seleccione la opción Restablecer columnas en el menú desplegable. Esto restablece toda la configuración de su columna a la configuración predeterminada de Procore.