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Procore

Editar un contrato primario

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Objetivo

Editar el contrato primario de un proyecto. 

Fondo

Puede editar un contrato primario en cualquier momento antes de colocarlo en el estado "Aprobado".

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos primarios del proyecto con permiso granular "Actualizar contratos primarios" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Algunos campos no se pueden editar cuando los ítems están en el estado "Aprobado". Por ejemplo, no puede editar partidas (SOV) en una requisición o la orden de cambio de contrato primario (OCCP) ya está en el estado "Aprobado".

Requisitos previos

Pasos

Editar un contrato primario

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato con el que trabajar, luego haga clic en su enlace Número . 
  3. Haga clic en Editar.
  4. En la pestaña General, en Información general, modifique la siguiente información según sea necesario:
    Notas: No hay campos obligatorios al crear un nuevo contrato primario. Si hace clic en Crear sin completar ningún ingreso de datos, el sistema guardará el contrato con su nombre  listado como creador y lo colocará en el estado Borrador de forma predeterminada.
    • Firmar con DocuSign©
      Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© (consulte DocuSign©), aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Quite la marca de verificación de la casilla si el contrato primario NO requiere la firma de DocuSign©.
    • Contrato #
      Acepte el número de contrato predeterminado, ingrese un nuevo número para el contrato primario o cree un esquema de numeración personalizado para usar.
      Notas: 
      • Si planea crear varios contratos primarios, Procore incrementa este número por usted por defecto. Por ejemplo; 1, 2, 3 y así sucesivamente. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, puede ingresar un conjunto de caracteres alfanuméricos (por ejemplo, PC-1 o PC-01 o PC-001) y Procore incrementa el número en nuevos contratos.
    • Título
      Ingrese un nombre descriptivo para el contrato primario.
    • Propietario/Cliente
      Seleccione el propietario/cliente del proyecto de la lista desplegable.
    • Arquitecto/ingeniero
      Seleccione el arquitecto líder del proyecto de la lista desplegable.
    • Contratista
      Ingrese el nombre de la compañía del contratista principal que administra el proyecto de construcción. Si está configurando el contrato primario, normalmente será el nombre de su compañía. 
    • Estado
      Seleccione el estatus actual del contrato primario. Las opciones incluyen Borrador, Fuera de licitación, Fuera de firma, Aprobado, Completo o Terminado.
      Nota:       Para crear órdenes de cambio y facturas, el estatus de un contrato primario debe establecerse en Aprobado o Completo.
    • Ejecutado
      Coloque una marca en esta casilla de verificación si el contrato se ha ejecutado en su totalidad.
    • Haga esto visible solo para los administradores y los siguientes usuarios
      Coloque una marca en esta casilla de verificación para limitar la visibilidad a los usuarios con permiso de "Administrador" y cualquier usuario designado en la casilla de verificación "Permitir que estos usuarios vean partidas de SOV".
    • Permitir que estos usuarios vean ítems de las SOV
      Coloque una marca en esta casilla de verificación. Luego, seleccione los nombres de los usuarios a los que se les haya otorgado permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos primarios de la lista desplegable "Seleccionar una persona".
    • Retención predeterminada. Especifique un porcentaje predeterminado que se aplicará automáticamente a todos los costos de partidas con fines de retención. Por ejemplo, ingrese: 10%
    • Descripción
      Ingrese un resumen descriptivo para brindar más detalles sobre el contrato primario.
    • Archivos adjuntos
      Adjunte todos los archivos relevantes al contrato primario. Por ejemplo, una copia electrónica del contrato firmado.
  5. En Fechas de contrato, haga lo siguiente:
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha en que se creó el contrato. Esto no se puede modificar
    • Fecha de inicio
      Especifique la fecha oficial de inicio del proyecto.
    • Fecha estimada de finalización
      Especifique la fecha estimada para la finalización del proyecto.
    • Fecha de finalización sustancial*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. La fecha sustancial de finalización se refiere a la fecha en que el trabajo se considera lo suficientemente completo como para satisfacer los requisitos contractuales. También indica la fecha en que el propietario o cliente del proyecto puede asumir la ocupación de todo o parte de un proyecto y el contratista general tiene derecho a recibir el pago del saldo del contrato (menos retención) hasta la finalización final.
      Nota: Si está habilitada, la fecha de finalización sustancial se actualizará a la Fecha de finalización sustancial revisada de cada Orden de cambio de contrato primario una vez que cada Orden de cambio de contrato primario tenga el estatus Aprobado.
    • Fecha de finalización real
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa los pagos finales se han procesado y el contrato se considera cerrado.
    • Fecha del contrato*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha de vigencia del acuerdo contractual. Esta es la fecha de entrada en vigor del contrato. 
    • Fecha de recepción del contrato firmado
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se recibió el contrato ejecutado.
       Recomendación
      ¿Recopilará firmas en este contrato con DocuSign©?Si es así, tenga en cuenta que el campo "Fecha de recepción del contrato firmado" está etiquetado como "Firma requerida" después de que un usuario haga clic en el botón Firmar con DocuSign o si el©© sobre DocuSign se ha enviado a los destinatarios y está esperando firmas (es decir, mientras espera firmas, el estatus del contrato se establece en Pendiente).Cuando se completa la firma final, la integración de Procore + DocuSign© actualiza este campo para mostrar la fecha de firma. Ahora puede hacer clic en Ver para abrir el PDF firmado en DocuSign©.
    • Fecha de ejecución*
      Seleccione la fecha en el control del calendario. Esto representa es la fecha en la que el acuerdo fue firmado por todas las partes. 
    • Emitido el día*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se emitió el acuerdo contractual a ambas partes.
    • Fecha de devolución
      Seleccione la fecha en el control de calendario. 
    • Fecha de carta de intención

      Seleccione la fecha en el control de calendario. Un fecha de la carta de intención es la fecha en que se recibe el documento de carta de intención (LOI) que describe el acuerdo entre las partes antes de finalizar el contrato. 
    • Fecha de la carta de aprobación*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de la carta de aprobación es la fecha en que se firmó en el registro el cumplimiento de las tarifas, declaraciones y divulgaciones establecidas en la Carta de aprobación (LOA) del contrato.
    • Fecha de terminación del contrato
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de terminación del contrato es una fecha descrita en el primer lugar donde todas las partes han cumplido con todas las obligaciones y términos contractuales.
  6. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Inclusiones. Especifique cualquier inclusión acordada en el contrato.
    • Exclusiones Especifique las exclusiones acordadas en el contrato.
  7. Haga clic en Guardar.

Agregar, eliminar y reorganizar partidas de SOV

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios.
  2. Haga clic en la pestaña Partidas.
  3. Haga clic en el puntos suspensivos verticales (⋮). Luego elija entre las siguientes opciones del menú:
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Agregar arriba. Seleccione esta opción para agregar una partida sobre la partida actual. 
    • Agregar abajo. Seleccione esta opción para agregar una parida debajo de la partida actual. 
    • Eliminar. Seleccione esta opción para eliminar la partida actual.
       Recomendación
      Para reorganizar las partidas en la lista, puede escribir sobre los números en la columna #. Esto permite especificar el orden de la lista de cada partida en las SOV. 
  4. Haga clic en Guardar.