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Procore

Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Importar las partidas (SOV) de un financiamiento desde un archivo CSV.

Fondo

Las partidas (SOV) son una lista de partidas que detallan todos los costos acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etcétera) en un proyecto. Abreviado como SOV, desglosa el monto de la financiación en ítems de pago individuales para mostrar cómo se asigna toda la suma de fondos a todos los trabajos del proyecto. SOV también se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y se utiliza comúnmente para determinar los pagos de progreso del fuente de fondos al propietario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto
  • Información adicional:
    • Si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está desactivada en la página Configurar ajustes de la herramienta fondos, la financiación debe estar en el estatus Borrador. Esta es la configuración predeterminada de Procore. 
    • Si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en la página Configurar ajustes de la herramienta fondos, la financiación puede estar en cualquier estatus. Sin embargo, no puede reemplazar las partidas facturadas al realizar una importación. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
       Importante
      Antes de continuar con los pasos a continuación, revise siempre los requisitos para importar datos desde un CSV. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?

Requisitos previos

Pasos

Personalice el delimitador y descargue una plantilla en blanco

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto. 
  2. En la tabla, haga clic en el enlace Número para que se abra la financiación. 
  3. Haga clic en la pestaña Partidas .
  4. En la parte inferior de la página Partidas, haga clic en Importar SOV desde CSV. 
  5. En la ventana Importar partidas desde CSV , elija estas opciones:
    • Haga clic en Personalizar delimitador de CSV para revelar las opciones. 
    • En Elija Delimitador de CSV, elija una de estas opciones:
      customize-delimiter.png
       Recomendación
      ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.
      • Coma. Separa los datos usando una coma (,). Esta es la opción predeterminada de Procore. 
      • Semicolon. Separa los datos usando una semicolon (;). 
  6. Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV en blanco .
    Procore descarga un archivo de plantilla en blanco llamado "Plantilla de SOV del contrato" la ubicación de descarga especificada para su navegador web.  

Agregar partidas a la plantilla en blanco

  1. En su computadora, abra la plantilla que acaba de descargar. 
  2. Siga uno (1) de estos pasos para agregar partidas a su plantilla en blanco:
     Recomendación
    ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.

Método de contabilidad basado en montos

  1. Cuando un contrato utiliza la método contable basada en montos (consulte ¿Cómo configuro la método contable para un contrato o financiamiento?), ingrese partidas en el archivo de plantilla descargado de la siguiente manera:
    • #. Ingrese el número de partida. 
    • Código de presupuesto. Ingrese el código de presupuesto para la partida. 
    • Código de Impuestos. Ingrese un código de impuesto para la partida. 
    • Monto. Ingrese el monto de la partida. 
    • Facturado hasta la fecha. Ingrese el monto facturado hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Monto restante. Ingrese el monto restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde su ingreso de datos en la plantilla completa. 

Método de contabilidad basado en unidades/cantidades

  1. Cuando un contrato utiliza la método contable basada en unidades/cantidad (consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiamiento?), ingrese las partidas en el archivo de plantilla descargado de la siguiente manera:
    • #. Ingrese el número de partida. 
    • Código de presupuesto. Ingrese el código de presupuesto para la partida. 
    • Descripción Ingrese una descripción para la partida. 
    • Código de Impuestos. Ingrese un código de impuesto para la partida. 
    • cantidad. Ingrese la cantidad de unidades para la partida. 
    • UOM. Ingrese una unidad de medida (UOM) para la partida. 
    • Precio unitario. Ingrese el costo unitario de la partida. 
    • Cantidad. Ingrese el monto total de la partida. 
    • Facturado hasta la fecha. Ingrese el monto facturado hasta la fecha para la partida, si corresponde. 
    • Monto restante. Ingrese el monto restante para la partida, si corresponde. 
  2. Guarde su ingreso de datos en la plantilla completa.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

  1. Regrese a la ventana Importar partidas desde CSV . 
  2. Haga clic en el botón Cargar archivo . 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Navegue hasta la plantilla completa en su computadora y cargóla. 
  4. Elija entre estas opciones:
    • Si la Contratos primarios las partidas tiene cero (0) partidas, simplemente haga clic en el botón Importar. 
      O
    • Si las partidas del contrato primario tienen partidas existentes, elija una (1) de estas opciones:
      • Agregue partidas adicionales. Esta opción agrega las partidas en la plantilla a las partidas existentes en las Partidas. Luego, haga clic en el botón Importar .
        O
      • Reemplazar partidas existentes. Esta opción elimina todas las partidas existentes de las Partidas y las reemplaza con las partidas de la plantilla.  Luego, haga clic en el botón Importar . Nota: Si la configuración "Habilitar partidas siempre editables" está activada en la herramienta Contratos primarios del proyecto, esta opción se muestra en gris y no está disponible para usar una vez que se crea una factura y se facturan las partidas. Para más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"? 
 Recomendaciones
  • ¿Cómo sé si la importación fue exitosa? Aparece un banner de éxito VERDE cuando el proceso de importación es exitoso. 
  • ¿Cómo obtengo detalles sobre un error de archivo? Aparece un banner de error ROJO donde hay un error de archivo. Haga clic en el botón Mostrar errores que se muestra a continuación para revelar información más específica sobre el error para corregir. 
    show-errors-button.png