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Procore

Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Importar las Partidas (SOV) de un financiamiento desde un archivo CSV.

Fondo

Una Partida (SOV) es una lista de partidas que detallan todos los costos acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etcétera) en un proyecto. Abreviado como PARTIDAs, desglosa el monto de la financiación en ítems de pago individuales para mostrar cómo se asigna toda la suma de fondos a todos los trabajos del proyecto. Una partida también se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y se utiliza comúnmente para determinar los pagos de progreso del fuente de fondos al propietario.

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Descargue la plantilla CSV de partidas

Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:

NUEVO LEGADO 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado

NUEVO BETA 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña Fondos, haga clic en el enlace Número para que se abra el financiamiento.
  3. Haga clic en la pestaña Partidas .
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
  5. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
    import-sov-from-csv.png
    • Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV fondos.csv a su computadora.
    • Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla SOV fondos.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
  6. Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".
  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
  3. A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
  4. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en Descargar plantilla CSV. Si las partidas tienen partidas existentes, debe elegir una (1) de estas opciones:
    import-sov-from-csv.png
    • Plantilla en blanco.Descarga un archivo en blanco llamado Plantilla SOV fondos.csv a su computadora.
    • Plantilla con partidas existentes. Descarga un archivo llamado Plantilla SOV fondos.csv que contiene las partidas SOV existentes en su computadora.
  5. Una vez que Procore descarga la plantilla seleccionada en la ubicación de descarga de su navegador, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana "Importar partidas desde CSV".

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Agregar partidas SOV a la plantilla CSV.

Agregar las partidas SOV a la plantilla CSV

  1. Actualice la plantilla que descargó con sus partidas SOV.
     Nota
    • NO agregue, reorganice, elimine o cambie el nombre de cualquiera de los encabezados de columnas o columnas en la plantilla.
    • Para completar la importación con éxito, sus datos deben ingresarse utilizando la estructura exacta especificada en la plantilla.
    • Las entradas de código de costo y tipo de costo deben coincidir exactamente con los códigos y tipos definidos en la estructura de desglose del trabajo de su proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.
  2. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    import-csv-template.png
    • Nombre del Código de Costo
      El nombre detallado del número de código de costo está en el siguiente formato:
      "Código de división - Título" (por ejemplo, 01-100 - Resumen)
      Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
    • Número de Código de Costo
      El número de código de costo está en el siguiente formato:
      "Código de división" (por ejemplo, 01-100)
      Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo.
    • Descripción
      Opcional: una descripción más detallada de la partida.
    • Opcional: Tipo de partida
      El tipo de costo asociado con su código de costo (por ejemplo, Mano de obra, Materiales, así sucesivamente).
       Nota

      Puede modificar los tipos de costos predeterminados y agregar sus propias definiciones a la lista. Es importante que sus entradas de datos coincidan con la lista de tipos de costos de su compañía.Por ejemplo, si el tipo de categoría es Materiales, use M y no m, materiales o Materiales. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? y Agregar tipos de costos de la compañía.

      • Si deja una celda en la columna Tipo en blanco (como se muestra arriba), Procore asignará el tipo como Otro por defecto. 
      • Si ingresa una entrada no válida en una celda en la columna Tipo , Procore también enumera el tipo como Otro de forma predeterminada.
      • El proceso de importación distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
      Cantidad
      Ingrese un valor numérico o el monto de fondos.
       Notas
      • No se requiere el uso de comas ni el símbolo de dólar ($). Por ejemplo, "15000" es la sintaxis correcta.
      • Si no hay una cantidad en dólares para ingresar, asegúrese de ingresar 0.00. La importación no aceptará una celda en blanco. 
      • Las partidas en blanco siguen contando como partidas en el proceso de importación, así que asegúrese de eliminarlas del final del archivo de partidas SOV antes de importar.
  3. Guarde su plantilla CSV.

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Importar la plantilla CSV completada a Procore.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:

NUEVO LEGADO 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado

NUEVO BETA 

Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña Fondos, haga clic en el enlace Número para que se abra el financiamiento.
  3. Haga clic en la pestaña Partidas.
  4. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Importar y elija Partidas en CSV.
  5. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
  6. Elija uno de estos botones de opción:
    csv-file-added-to-importer.png
    • Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
    • Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
  7. Haga clic en Importar.
     Notas
  8. Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
  9. Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
  10. Elija entre estas opciones:
    • Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones. 
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia de la financiación a los destinatarios de correo electrónico designados.
  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. En la pestaña General, haga clic en el enlace Partidas (o desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas).
  3. A continuación de la tabla "Partidas", haga clic en Importar y elija PARTIDAs de CSV.
  4. En la ventana "Importar partidas desde CSV", haga clic en el botón Cargar archivo . Luego cargue la plantilla completa desde su computadora.
  5. Elija uno de estos botones de opción:
    csv-file-added-to-importer.png
    • Agregue partidas adicionales. Seleccione esta opción para agregar las filas de su plantilla completa como nuevas partidas en las partidas.
    • Reemplazar partidas existentes. Seleccione esta opción para eliminar las partidas existentes de las partidas y reemplazarla por las filas en su plantilla completa.
  6. Haga clic en Importar.
     Notas
  7. Espere unos segundos. Haga clic en la pestaña Partidas para actualizar su contenido.
  8. Verifique las partidas y verifique que todas las filas de su plantilla aparezcan como se esperaba. Nota: Para actualizar las partidas importadas, simplemente edite las partidas en línea.
  9. Elija entre estas opciones:
    • Haga clic en Guardar. Esto guarda sus actualizaciones. 
      O
    • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico. Esto guarda sus actualizaciones y envía una copia de la financiación a los destinatarios de correo electrónico designados.