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Procore

Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

Objetivo

Importar las partidas (SOV) de un financiamiento desde un archivo CSV.

Fondo

Las partidas (SOV) son una lista de partidas que detallan todos los costos acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etcétera) en un proyecto. Abreviado como SOV, desglosa el monto de la financiación en ítems de pago individuales para mostrar cómo se asigna toda la suma de fondos a todos los trabajos del proyecto. SOV también se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y se utiliza comúnmente para determinar los pagos de progreso del fuente de fondos al propietario.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto
  • Información adicional:
    • Si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está desactivada en la página Configurar ajustes de la herramienta fondos, la financiación debe estar en el estatus Borrador. Esta es la configuración predeterminada de Procore. 
    • Si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en la página Configurar ajustes de la herramienta fondos, la financiación puede estar en cualquier estatus. Sin embargo, no puede reemplazar las partidas facturadas al realizar una importación. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
       Importante
      Antes de continuar con los pasos a continuación, revise siempre los requisitos para importar datos desde un CSV. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?

Requisitos previos

Pasos

Personalice el delimitador y descargue una plantilla en blanco

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto. 
  2. En la tabla, haga clic en el enlace Número para que se abra la financiación. 
  3. Haga clic en la pestaña Partidas .
  4. En la parte inferior de la página Partidas, haga clic en Importar SOV desde CSV. 
  5. En la ventana Importar partidas desde CSV , elija estas opciones:
    • Haga clic en Personalizar delimitador de CSV para revelar las opciones. 
    • En Elija Delimitador de CSV, elija una de estas opciones:
      customize-delimiter.png
       Recomendación
      ¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.
      • Coma. Separa los datos usando una coma (,). Esta es la opción predeterminada de Procore. 
      • Semicolon. Separa los datos usando una semicolon (;). 
  6. Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV en blanco .
    Procore descarga un archivo de plantilla en blanco llamado "Plantilla de SOV del contrato" la ubicación de descarga especificada para su navegador web.  

Agregar partidas a la plantilla en blanco

  1. En su computadora, abra la plantilla que acaba de descargar. 
  2. Siga uno (1) de estos pasos para agregar partidas a su plantilla en blanco:
     Recomendación

Método de contabilidad basado en montos

Método de contabilidad basado en unidades/cantidades

Importar la plantilla CSV completada a Procore

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios. 
  2. En la tabla, haga clic en un enlace Número para abrir el contrato.
  3. En la pestaña General, haga clic en Partidas.
  4. En la tarjeta Partidas, haga clic en Editar. 
    Esto coloca a la partida en modo de edición.
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar y elija Partidas de CSV.
    Esto abre la ventana Importar partidas desde CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Cargue el archivo de la siguiente manera:
    • Haga clic en Cargar archivo y seleccione la plantilla completa para cargar.
      O
    • Arrastre y suelte la plantilla completa en el área Archivo CSV .
  7. Dependiendo del estado de su contrato primario, elija la opción adecuada:
    • Para agregar más partidas al contrato primario, seleccione Agregar partidas adicionales y luego haga clic en Importar. 
    • Para reemplazar todas las partidas existentes en el contrato primario con la plantilla, seleccione Reemplazar partidas existentes, luego haga clic en Importar.

Procore importa la plantilla y muestra un banner de éxito. Si ve un mensaje de error, haga clic en Mostrar error  para saber por qué ha fallado la importación.