Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV
Objetivo
Importar las Partidas (SOV) de un financiamiento desde un archivo CSV.
Fondo
Una Partida (SOV) es una lista de partidas que detallan todos los costos acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etcétera) en un proyecto. Abreviado como PARTIDAs, desglosa el monto de la financiación en ítems de pago individuales para mostrar cómo se asigna toda la suma de fondos a todos los trabajos del proyecto. Una partida también se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y se utiliza comúnmente para determinar los pagos de progreso del fuente de fondos al propietario.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto
- Información adicional:
- Si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está desactivada en la página Configurar ajustes de la herramienta fondos, la financiación debe estar en el estatus Borrador. Esta es la configuración predeterminada de Procore.
- Si la configuración "Habilitar siempre editable partidas" está activada en la página Configurar ajustes de la herramienta fondos, la financiación puede estar en cualquier estatus. Sin embargo, no puede reemplazar las partidas facturadas al realizar una importación. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
Importante
Antes de continuar con los pasos a continuación, revise siempre los requisitos para importar datos desde un CSV. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?
Requisitos previos
- La financiación debe estar en estatus Borrador . Consulte Crear fondos o (Beta) Crear fondos.
Pasos
- Personalice el delimitador y descargue una plantilla en blanco
- Agregar partidas a la plantilla en blanco
- Importar la plantilla completa a Procore
Personalice el delimitador y descargue una plantilla en blanco
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- En la tabla, haga clic en el enlace Número para que se abra la financiación.
- Haga clic en la pestaña Partidas .
- En la parte inferior de la página Partidas, haga clic en Importar partidas desde CSV.
- En la ventana Importar partidas desde CSV , elija estas opciones:
- Haga clic en Personalizar delimitador de CSV para revelar las opciones.
- En Elija Delimitador de CSV, elija una de estas opciones:
Propina
¿Qué es un delimitador? Un delimitador es un carácter utilizado para separar valores o cadenas de texto. Marca tanto el principio como el final de una unidad de datos.- Coma. Separa los datos usando una coma (,). Esta es la opción predeterminada de Procore.
- Semicolon. Separa los datos usando una semicolon (;).
- Haga clic en el botón Descargar plantilla CSV en blanco .
Procore descarga un archivo de plantilla en blanco llamado "Plantilla de partidas del contrato" la ubicación de descarga especificada para su navegador web.
Agregar partidas a la plantilla en blanco
- En su computadora, abra la plantilla que acaba de descargar.
- Siga uno (1) de estos pasos para agregar partidas a su plantilla en blanco:
Propina