Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV
Objetivo
Importar las Partidas (SOV) de un financiamiento desde un archivo CSV.
Fondo
Una Partida (SOV) es una lista de partidas que detallan todos los costos acordados (por ejemplo, mano de obra, materiales, etcétera) en un proyecto. Abreviado como PARTIDAs, desglosa el monto de la financiación en ítems de pago individuales para mostrar cómo se asigna toda la suma de fondos a todos los trabajos del proyecto. Una partida también se basa en el presupuesto aprobado del proyecto y se utiliza comúnmente para determinar los pagos de progreso del fuente de fondos al propietario.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
Importante
Antes de continuar con los pasos a continuación, revise los requisitos para importar datos desde un CSV. Consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
Requisitos previos
- La financiación debe estar en estatus Borrador . Consulte Crear fondos o (Beta) Crear fondos.
Pasos
- Descargue la plantilla CSV de partidas
- Agregar las partidas SOV a la plantilla CSV
- Importar la plantilla de partidas completadas a Procore
Descargue la plantilla CSV de partidas
Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado |
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta |
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Después de completar los pasos anteriores, continúe con Agregar partidas SOV a la plantilla CSV.
Agregar las partidas SOV a la plantilla CSV
- Actualice la plantilla que descargó con sus partidas SOV.
Nota
- NO agregue, reorganice, elimine o cambie el nombre de cualquiera de los encabezados de columnas o columnas en la plantilla.
- Para completar la importación con éxito, sus datos deben ingresarse utilizando la estructura exacta especificada en la plantilla.
- Las entradas de código de costo y tipo de costo deben coincidir exactamente con los códigos y tipos definidos en la estructura de desglose del trabajo de su proyecto. Consulte Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Nombre del Código de Costo
El nombre detallado del número de código de costo está en el siguiente formato:
"Código de división - Título" (por ejemplo, 01-100 - Resumen)
Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo. - Número de Código de Costo
El número de código de costo está en el siguiente formato:
"Código de división" (por ejemplo, 01-100)
Nota: si no desea utilizar un código de costo, debe ingresar "Ninguno" en los campos Nombre del código de costo y Número de código de costo. - Descripción
Opcional: una descripción más detallada de la partida. - Opcional: Tipo de partida
El tipo de costo asociado con su código de costo (por ejemplo, Mano de obra, Materiales, así sucesivamente).Nota
Puede modificar los tipos de costos predeterminados y agregar sus propias definiciones a la lista. Es importante que sus entradas de datos coincidan con la lista de tipos de costos de su compañía.Por ejemplo, si el tipo de categoría es Materiales, use M y no m, materiales o Materiales. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? y Agregar tipos de costos de la compañía.
- Si deja una celda en la columna Tipo en blanco (como se muestra arriba), Procore asignará el tipo como Otro por defecto.
- Si ingresa una entrada no válida en una celda en la columna Tipo , Procore también enumera el tipo como Otro de forma predeterminada.
- El proceso de importación distingue entre mayúsculas y minúsculas.
-
Ingrese un valor numérico o el monto de fondos.Notas
- No se requiere el uso de comas ni el símbolo de dólar ($). Por ejemplo, "15000" es la sintaxis correcta.
- Si no hay una cantidad en dólares para ingresar, asegúrese de ingresar 0.00. La importación no aceptará una celda en blanco.
- Las partidas en blanco siguen contando como partidas en el proceso de importación, así que asegúrese de eliminarlas del final del archivo de partidas SOV antes de importar.
- Nombre del Código de Costo
- Guarde su plantilla CSV.
Después de completar los pasos anteriores, continúe con Importar la plantilla CSV completada a Procore.
Importar la plantilla CSV completada a Procore
Dependiendo de la experiencia actual de la herramienta Fondos en su entorno, elija los pasos adecuados a continuación:
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento heredado |
Ventana de importación de partidas en la experiencia de financiamiento beta |
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