Crear un solicitud de orden de cambio para un financiamiento

Objetivo

Crear un solicitud de orden de cambio (SOC) para obtener fondos.

Fondo

Una Solicitud de orden de cambio (SOC) le brinda la capacidad de crear un paquete que contiene una (1) o más Órdenes de cambio potenciales (OCP) para usar como una solicitud formal al propietario del proyecto. Al crear un SOC, es una práctica común agrupar a los OCP que comparten el mismo alcance de trabajo en un solo SOC. Esto ayuda a organizar sus órdenes de cambio en grupos lógicos, lo que puede agilizar el proceso de revisión y aprobación para el propietario del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.

Requisitos previos

• La financiación debe estar en estatus "Aprobado".

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en Crear solicitud de OC.
   Nota: Este botón solo está disponible si el financiamiento está en el estatus "Aprobado".
   
4. Complete lo siguiente:
   • Número: Este campo se rellena automáticamente en función del número de otros SOC que se han creado. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede ingresar manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota : si ingresa manualmente un número, el siguiente SOC que se cree se incrementará automáticamente en uno, según este valor especificado).
   • Fecha de creación: Muestra la fecha y la hora en que se creó el SOC. No se puede cambiar este valor.
   • Revisión. Este campo muestra el número de revisión del SOC. Cuando se crea una SOC por primera vez, su número de revisión es cero (0). Según los comentarios que reciba del revisor/aprobador, una SOC puede tener varias revisiones.
   • Creado por: muestra el nombre del usuario que creó el SOC. No puede cambiar este nombre.
   • Título: ingrese un título que describa el SOC.
   • Estatus: seleccione el estatus actual del SOC. 
     • Aprobado: El SOC ha sido aprobado. Los costos se reflejan como "Cambios aprobados" en el presupuesto.
     • Borrador: el SOC aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
     • Pendiente - En revisión. La SOC está siendo revisada actualmente por un aprobador. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - Revisado. La SOC ha sido modificado desde su presentación inicial. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - Precio. La SOC está pendiente y actualmente está activa para que se le coloque precio. Los costos se reflejan como 'Cambios pendientes' en el presupuesto.
     • Pendiente - Sin precio. La SOC está pendiente y no se está cotizando activamente. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - En proceso. La SOC aún está pendiente y el trabajo se está completando. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Pendiente - No procedente: El SOC está pendiente y el trabajo no se está llevando a cabo actualmente. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
     • Rechazado. La SOC fue rechazada. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
     • Sin cargo. El SOC se realizará sin cargo. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
       Nota: Estos estatus reflejan el presupuesto de las formas enumeradas anteriormente para la Vista de presupuesto estándar de Procore. Para crear o modificar vistas, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
   • Orden de cambio de fondos. (Solo para órdenes de cambio de 3 niveles) Si lo desea, puede agregar el SOC a una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos). Puede seleccionar una órdenes de cambio de los fondos existente en el menú desplegable o crear una nueva órdenes de cambio de los fondos donde el SOC se agregará automáticamente.
   • Privado. Marque esta casilla de verificación si desea que la SOC sea privada y solo visible para los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Fondos.
   • Descripción. Introduzca una descripción más detallada de la SOC.
   • Impacto en el programa. Si lo sabe, puede proporcionar una estimación de la cantidad de días adicionales que se agregarían potencialmente al programa actual del proyecto si se aprobara la SOC. 
   • Orden de cambio potencial. Seleccione qué OCP incluir en la SOC.
   • Adjuntos: Seleccione y adjunte cualquier documento relevante. 
5. Haga clic en Crear.

Próximos pasos

• Crear orden de cambio de fondos

Ver también

• Crear orden de cambio potencial para un financiamiento