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Procore

Crear una factura de propietario

 Importante
Las facturas de propietario no se pueden crear con la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, se crean en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Para obtener más información, consulte Crear una factura de propietario. En la página siguiente se comparte una copia de esas instrucciones para que el usuario que revisa los tutoriales en las herramientas de facturación de Procore conozca los pasos necesarios. 

Objetivo

Aprender cómo crear un factura de propietario por el trabajo completado. 

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una factura, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos prmarios del proyecto.
    • Para ver la pestaña Detalles en una factura, los permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos primarios del proyecto con el permiso granular "Ver detalle de factura del propietario" habilitado en su plantilla de permisos.
      Nota: Si NO tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Contratos primarios del proyecto y desea ver parte o la totalidad del contrato primario, consulte Ver un contrato primario.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Contratos primarios del proyecto.
  2. Ubique el contrato primario para el que desee crear la factura. 
  3. Haga clic en Editar
  4. Haga clic enCrear factura.
     Nota:
    Si ya se ha creado una factura para el período de facturación actual, haga clic en la pestaña Facturas. Luego haga clic en el botón Editar para abrirla. 
  5. Haga lo siguiente:
    • Período de facturación del contrato
      Seleccione el período de facturación actual. Para saber cómo se crean los períodos de facturación, consulte Crear períodos de facturación automática o Crear períodos de facturación manual.
    • N.º de factura
      Ingrese un identificador único para la factura. Procore numera automáticamente las facturas en orden numérico ascendente, comenzando con uno (1). El número ingresado en este campo NO afecta el esquema de numeración de facturas predeterminado de Procore.  
    • Inicio del período
      Seleccione la fecha de inicio de la factura que está creando.
    • Fin del período
      Seleccione una fecha final para la que esté creando la factura.
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que envía la factura.
    • Estatus
      Seleccione uno de los siguientes estados: Borrador, En revisión, Revisar y enviar nuevamente o Aprobado.
      • Borrador. Utilice este estatus al crear la factura.
      • En revisión. Use este estatus mientras se revisa la factura. 
      • Revisar y presentar nuevamente. Use este estatus cuando la factura deba ser corregida. 
      • Aprobado. Use este estatus cuando la factura haya sido aprobada. 
    • Porcentaje completo
      Muestra el porcentaje de trabajo realizado.
    • Archivos adjuntos
      Un PDF de la factura y cualquier PDF de factura relacionado de la herramienta Costos indirectos del proyecto se combinan en un solo PDF y se adjuntan aquí. 
  6. Haga clic en Crear.
     Notas
    • Se le pedirá que confirme que desea que la factura se complete preliminarmente con las cantidades facturadas por división o código de costo de nuestro trabajo de facturación del contrato completo y los materiales almacenados actualmente en columnas y costos indirectos.
    • Si se confirma, se extraen las Facturas y los importes de los costos indirectos correspondientes al período de facturación del contrato seleccionado, así como se añaden los documentos adjuntos mencionados anteriormente. 
    • Para que las cantidades se extraigan correctamente, el código de costo y el tipo de costo de las partidas de Factura y Costo indirecto deben coincidir con las divisiones o líneas de código de costo del contrato primario. 
  7. Desplácese hacia abajo en la página para ver una vista previa del formulario de la factura en "Vista previa del resumen". Para saber cómo se calcula el importe de la "Cantidad actual adeudada", consulte ¿Cómo calcula Procore la cantidad de "Pago pendiente actual" en una factura?

Editar partidas

  1. Haga clic en Detalle.
    Nota: Los usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos principales solo pueden ver la pestaña Detalles solo si el permiso granular "Ver detalle de la factura del propietario" está habilitado en su plantilla de permisos.
  2. Haga clic en Editar.
  3. Complete lo siguiente:
    • Trabajo completado (este período)
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura del propietario (consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura del propietario?), las entradas de la columna "Trabajo completado (este período)" en las requisiciones y los costos indirectos relacionados los importes se copian en esta entrada.
    • Materiales almacenados actualmente
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura de la requisición (consulte ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una factura del propietario?), las entradas de la columna "Materiales actualmente almacenados" en las requisiciones relacionadas se copian en este entrada. 
    • Retención de trabajo de este período
      Indique un porcentaje o una cantidad en dólares para la retención de trabajo retenido durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
    • Materiales retenidos durante este período
      Ingrese un porcentaje o monto en dólares para la retención de materiales retenidos durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas ingresando un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer
    • $ de retención de trabajo liberados en este período
      Indique una cantidad en dólares de la retención de trabajo liberada durante este período.
  4. Opcional: Si tiene órdenes de cambio de contrato aprobadas, puede optar por agregarlas a la factura desplazándose hasta la parte inferior de la página y haciendo clic en Agregar a la factura
    La entrada y edición de las órdenes de cambio siempre se producirá en el nivel de detalle de la partida. Puede seleccionar un nivel diferente de detalle sobre cómo se mostrarán las órdenes de cambio en la página de detalles de la Factura cuando se visualice o se exporte desde Procore. Consulte Editar la pestaña Configuración avanzada para un contrato primario.
    No se copiarán valores de factura en las órdenes de cambio.
  5. Haga clic en Guardar.
    Todos los cambios se reflejarán en el Reporte de resumen financiero en la pestaña General.

 

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