Actualizar y configurar DocuSign® en una factura del propietario

Objetivo

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de propietario.

Fondo

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
    • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
      • Un usuario de Procore cuenta.
      • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
      • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
      • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
• Requerimientos:
  • El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los propietarios y subcontratistas de proyectos necesitan una cuenta de DocuSign®?
• Información adicional:
  • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  

Requisitos previos

• Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía
• Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore
• Crear una factura del propietario

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
2. En la pestaña Propietario, seleccione el contrato primario con el que desee trabajar.
3. Haga clic en la pestaña Facturas.
4. Haga clic en Editar junto a la factura que desea actualizar para usar DocuSign®.
5. Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign .
   
   
6. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
   1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.
      
      
   2. Haga clic en Continuar.
   3. Ingrese su contraseña.
   4. Haga clic en Iniciar sesión. 
7. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento. 
8. Cargue documentos eligiendo una de estas opciones:
   • Cargar
   • Usar una plantilla
   • Obtenerlo de la nube
9. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completa automáticamente los destinatarios. Si elige utilizar estos destinatarios, DocuSign® también coloca las etiquetas de firma en la posición correcta.
   
   
10. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.
    
    

Ver también

• DocuSign®