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Procore

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de propietario

Objetivo

Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de propietario.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estatus de un documento firmado en Procore. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
      • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
        • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
        • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
        • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
      • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
  • Requerimientos:
    • El iniciador de firmas en Procore debe tener una cuenta DocuSign® activa. Consulte ¿Cómo obtengo una cuenta de DocuSign®? y ¿Los propietarios y subcontratistas de proyectos necesitan una cuenta de DocuSign®?
  • Información adicional:
    • Una vez que haya iniciado sesión en DocuSign® a través de Procore, no tendrá que volver a iniciar sesión.  

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. En la pestaña Propietario, seleccione el contrato primario con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Haga clic en Editar junto a la factura que desea actualizar para usar DocuSign®.
  5. Haga clic en el botón Actualizar y configurar DocuSign .

    pay-app-docusign.png
  6. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete los siguientes pasos:
    1. Ingrese su dirección de correo electrónico de DocuSign®.

    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión
  7. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento. 
  8. Cargue documentos eligiendo una de estas opciones:
    • Cargar
    • Usar una plantilla
    • Obtener de la nube
  9. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completa automáticamente los destinatarios por usted. Si decide utilizar estos destinatarios, DocuSign® también coloca las etiquetas de firma en la posición correcta.

    docusign-payapp.png
  10. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma.

    payapp-docusign2.png

 

 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
 Notas
  • Los permisos de usuario NO se administran en la herramienta Facturación del proyecto. En cambio, la herramienta Facturación está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos o Contratos primarios. 
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación para una compañía subcontratista que está realizando trabajo para un contratista general que administra su contrato en Procore), su habilidad para realizar tareas relacionadas con la factura la determina el equipo del proyecto que controla estas configuraciones para su cuenta de usuario de Procore: 
    • Los permisos de su cuenta de usuario en la herramienta Contratos o Contratos primarios del proyecto.
    • Su membresía en la lista "Privada" de un Contrato primario específico , orden de compra o contrato.
    • Su designación como "Contacto de facturación" en un Contrato primario, orden de compra o contrato.
  • Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Facturación, consulte Permisos: facturación.
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