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Procore

Crear períodos de facturación manual

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las requisiciones de un proyecto.

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto
    Información adicional: 
    • Los períodos de facturación solo se pueden crear en la herramienta Facturación del proyecto. No puede crear períodos de facturación a nivel compañía. 
    • Solo puede tener un (1) período de facturación con el estatus "Abierto" a la vez. 
    • Cuando crea un período, Procore establece automáticamente el estado del nuevo período de facturación en "Abierto" y el estado del período de facturación anterior en "Cerrado". 
    • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costos directos, un período de facturación también determina qué costos directos se incluyen en una factura. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
  5. En "Manual", haga clic en los controles del calendario para seleccionar las fechas de su período de facturación:
    set-up-manual-billing-period.png
    • Desde: Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha de vencimiento: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Agregar contactos de la factura a una orden de compra o contrato.
       Notas
      • Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos. 
      • Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva requisición. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviarla para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y reenviar". Para obtener más información, consulte Enviar una factura como contacto de facturación.
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si ha creado previamente un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".

 

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