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Procore

Crear períodos de facturación manual

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las requisiciones de un proyecto.

Contexto

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

Ejemplos

Los períodos de facturación más comunes incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto

      Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

      Ejemplos

      Los períodos de facturación más comunes incluyen:

      • Mensual
        A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
        • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
        • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
      • Semanal 
        A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
        • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.
    Información adicional: 
    • Los períodos de facturación solo se pueden crear en la herramienta Facturación del proyecto. No puede crear períodos de facturación a nivel compañía. 
    • Solo puede tener un (1) período de facturación con el estatus "Abierto" a la vez. 
    • Cuando crea un período, Procore establece automáticamente el estado del nuevo período de facturación en "Abierto" y el estado del período de facturación anterior en "Cerrado". 
    • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costos directos, un período de facturación también determina qué costos directos se incluyen en una factura. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
  5. En "Manual", haga clic en los controles del calendario para seleccionar las fechas de su período de facturación:
    set-up-manual-billing-period.png
    • Desde: Indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha de vencimiento: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Agregar contactos de la factura a una orden de compra o contrato.
       Notas
      • Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha de vencimiento", su cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos. 
      • Una vez transcurrida la fecha de vencimiento, un contacto de facturación ya no puede crear una nueva requisición. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviarla para el pago si la factura está en el estatus "Borrador" o "Revisar y reenviar". Para obtener más información, consulte Enviar una factura como contacto de facturación.
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si ha creado previamente un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".

    Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

    Ejemplos

    Los períodos de facturación más comunes incluyen:

    • Mensual
      A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
      • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
      • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
    • Semanal 
      A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
      • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

 

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

Ejemplos

Los períodos de facturación más comunes incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

Ejemplos

Los períodos de facturación más comunes incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.
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