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Procore

Crear períodos de facturación manuales

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las facturas subcontratista de un proyecto como administrador de facturas.

Fondo

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas y la facturación de progreso de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de la factura o facturación en progreso. 

Ejemplos

Los períodos de facturación más comunes incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    Información adicional: 
    • Cuando crea un nuevo conjunto de período de facturación Procore automáticamente:
      • La nueva período de facturación estatus abrir.
      • El estatus de período de facturación anterior a Cerrado.
      • Solo puede haber una (1) período de facturación en la estatus Abierta en un momento dado.
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta facturación A nivel de proyecto.
      • No puede crear ni administrar períodos de facturación en la Nivel compañía.
    • Estas funciones de administración de facturas dependen de los períodos de facturación:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta A nivel de proyecto facturación. 
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación .

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña Manual está activa de forma predeterminada. 
     Recomendación
    ¿Cansado de configurar nuevas fechas cada vez que crea un manual período de facturación? Un administrador de facturas puede configurar las fechas predeterminadas del período de facturación para preestablecer las fechas en los campos Desde, Hasta y Fecha de vencimiento del mensaje 'Configurar período de facturación'. Consulte Configure Settings: Facturación. Si no completa esta configuración, no se muestran fechas preestablecidas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha de período de facturación predeterminada o elija otra fecha a: 
    • De. Establezca el fecha de inicio para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación está abierta, la fecha "Desde" completa automáticamente la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • Para. Establezca el fecha de finalización para la nueva período de facturación.
       Nota:
      Al crear una factura cuando esta período de facturación esté abierta, la fecha "Hasta" completa automáticamente la obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha de vencimiento. Establezca el fecha de vencimiento para los nuevos envíos de facturas durante la nueva período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en la obra "Fecha de vencimiento" completa la obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha de vencimiento" para una período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de la factura ya no pueden crear ni enviar una factura. Además, los contactos de facturación solo pueden editar una factura de contratista si un administrador de facturas lo coloca en el Borrador o Revisar y volver a enviar estatus. 
        • Sólo los administradores de facturas conservan la capacidad de crear una factura de subcontratista. 
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea la nueva período de facturación y establece su estatus a Abierto. Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior a Cerrado.