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Procore

Crear períodos de facturación automática

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las requisiciones de subcontratistas de un proyecto. 

Fondo

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Aspectos a tener en cuenta

  • Required User Permissions
    Additional Information: 
    • When you create a new billing period Procore automatically sets:
      • The new billing period's status to Open.
      • The previous billing period's status to Closed.
      • There can only be one (1) billing period in the Open status at any given time.
    • You can only create billing periods in the Project level Invoicing tool.
      • You cannot create or manage billing periods at the Company level.
    • These Invoice Management features rely on billing periods:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de facturación del proyecto.
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación .
    start-new-billing-period.png
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Automático .
  5. En 'Automático', configure los ajustes del período de facturación de la siguiente manera:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Frecuencia
      • Mensual. Seleccione esta opción y luego elija la fecha en la que desea que comience el período de facturación. 
      • Semanalmente. Seleccione esta opción y luego elija la fecha en la que desea que comience el período de facturación. 
      • Nunca. Seleccione esta opción para no crear nunca un período de facturación automático.
         Recomendación
        ¿Cuándo elegiría la opción 'Nunca'?  Si ha configurado anteriormente Procore para crear automáticamente nuevos períodos de facturación, puede cancelar ese proceso más adelante haciendo clic en Crear período de facturación y seleccionando la opción 'Nunca' en la pestaña Automático como se describe arriba. Esto anula la configuración de creación del período de facturación anterior de la herramienta y evita que Procore cree otros nuevos. 
    • Fecha de inicio. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que comience el período de facturación. 
       Nota
      • Para crear períodos de facturación automáticos que ocurren después de la "Fecha de inicio" seleccionada, debe crear manualmente el primer período de facturación en su proyecto con la herramienta Facturación. Consulte Crear períodos de facturación manual.
      • Tenga en cuenta que Procore crea períodos de facturación automática para períodos futuros en la fecha de inicio del período futuro. Por ejemplo, si desea crear automáticamente períodos de facturación que comiencen el primer día del mes, Procore crea automáticamente el nuevo período de facturación el primero de cada mes. 
    • Fecha de finalización. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que finalice el período de facturación.
    • Fecha de vencimiento. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que venza la factura. 
  6. Haga clic en Guardar.

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.