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Procore

Crear períodos de facturación automática

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 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partida de subcontratista (SSOV) Contratista Partidas (CSOV) Partida de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las requisiciones de subcontratistas de un proyecto. 

Fondo

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas y la facturación de progreso de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de la factura o facturación en progreso. 

Ejemplos

Los períodos de facturación más comunes incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se presentan ejemplos de períodos de facturación semanales comunes:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    Información adicional: 
    • Cuando crea un nuevo conjunto de período de facturación Procore automáticamente:
      • La nueva período de facturación estatus abrir.
      • El estatus de período de facturación anterior a Cerrado.
      • Solo puede haber una (1) período de facturación en la estatus Abierta en un momento dado.
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta facturación A nivel de proyecto.
      • No puede crear ni administrar períodos de facturación en la Nivel compañía.
    • Estas funciones de administración de facturas dependen de los períodos de facturación:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de facturación del proyecto.
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
    start-new-billing-period.png
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Automático .
  5. En "Automático", configure los ajustes del período de facturación de la siguiente manera:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Frecuencia
      • Mensual. Seleccione esta opción y luego elija la fecha en la que desea que comience el período de facturación. 
      • Semanalmente. Seleccione esta opción y luego elija la fecha en la que desea que comience el período de facturación. 
      • Nunca. Seleccione esta opción para no crear nunca un período de facturación automático.
         Recomendación
        ¿Cuándo elegiría la opción 'Nunca'?  Si ha configurado anteriormente Procore para crear automáticamente nuevos períodos de facturación, puede cancelar ese proceso más adelante haciendo clic en Crear período de facturación y seleccionando la opción 'Nunca' en la pestaña Automático como se describe arriba. Esto anula la configuración de creación del período de facturación anterior de la herramienta y evita que Procore cree otros nuevos. 
    • Fecha de inicio. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que comience el período de facturación. 
       Nota
      • Para crear períodos de facturación automáticos que ocurren después de la "Fecha de inicio" seleccionada, debe crear manualmente el primer período de facturación en su proyecto con la herramienta Facturación. Consulte Crear períodos de facturación manual.
      • Tenga en cuenta que Procore crea períodos de facturación automática para períodos futuros en la fecha de inicio del período futuro. Por ejemplo, si desea crear automáticamente períodos de facturación que comiencen el primer día del mes, Procore crea automáticamente el nuevo período de facturación el primero de cada mes. 
    • Fecha de finalización. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que finalice el período de facturación.
    • Fecha de vencimiento. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que venza la factura. 
  6. Haga clic en Guardar.