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Procore

Ver la vista previa resumida de una requisición

Objetivo

Ver la "Vista previa resumida" en una factura subcontratista.

Fondo

A medida que trabaja para crear y editar su factura subcontratista, puede expandir la tarjeta "Vista previa resumida" en su factura para ver cómo se verá su factura final.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
 Notas
  • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
  • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
    • Un usuario de Procore cuenta.
    • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
    • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
    • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura para obtener una vista previa. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Desplácese hacia abajo hasta la vista previa resumida
  6. Haga clic en la flecha para expandir la tarjeta Vista previa resumida. 

    admin-invoicing-summary-preview.png

Ver también

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.