Crear una requisición de subcontratista

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Para clientes de Procore en los Estados Unidos

Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.

Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar

Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.

Contratistas generales Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado	Propietarios Inglés (terminología del propietario V2)	Contratistas especializados Inglés (terminología Contratista especialidad)
Facturación	Facturación	Facturación de progreso
Propietario	Financiamiento	Propietario
Propietario/cliente	Propietario/cliente	GC/Cliente
Orden de cambio del contrato primario (OCCP)	Orden de cambio de financiamiento	Orden de cambio de contrato del cliente
Contratos primarios	Financiamiento	Contratos de cliente
Ingresos	Financiamiento	Ingresos
Contrato	Contrato	Contrato
Subcontratista	Contratista	Subcontratista
Partida de subcontratista (SSOV)	Contratista Partidas (CSOV)	Partida de subcontratista (SSOV)

¿Qué es su rol en el proceso de facturación?

Cuando se utilizan las herramientas de administración de facturas en Procore, solo un administrador de facturas o un contacto de factura en un compromiso puede crear una factura de subcontratista.

Para administradores de facturas

Un administrador de facturas tiene estas opciones para crear facturas: (1) Enviar una "Invitación a facturar" para proporcionar a los contactos de facturación la habilidad enviar sus propias facturas en Procore, o (2) Reunir facturas digitales o en papel, fuera de Procore, y crearlas a sí mismas en Procore. Con la primera opción, debe proporcionar a un colaborador externo permiso de acceso a la herramienta Contratos a nivel proyecto y agregar a esa persona como contacto de factura en un contrato. Con la segunda opción, no se requieren permisos de acceso externos.

Invitación a facturar:
Quiero enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación

Crear una nueva factura:
Crearé uno en nombre de un contacto de facturación

Para contactos de facturación

Una vez que a un colaborador externo se le otorgan permisos de contacto de facturas , tiene estas opciones. Si se invita a facturar, un contacto puede (1) aceptar la invitación y enviar una factura antes de que el período de facturación Abierto fecha de vencimiento, o (2) rechace la invitación sin enviar una factura. Los contactos de facturación que no reciben una invitación, también permiso crear nuevas facturas para su contrato para la período de facturación Abierta en la herramienta A nivel de proyecto Contratos.

Aceptar la "Invitación a facturar":
Deseo enviar una factura para la período de facturación Abierta.

Rechazar la "Invitación a facturar":
No quiero enviar una factura para la período de facturación Abierta.

Crear una nueva factura:
No tengo una invitación, pero tengo permiso crear uno para el período abierto.

Importante

Como contacto de la factura, confirme siempre los pasos adecuados para usar con la parte que contrató sus servicios antes de enviar su factura en Procore.
Los administradores de facturas NO siempre optan por agregar contactos de factura en la contratos de un proyecto. Algunos administradores de facturas prefieren reunir facturas digitales o en papel (fuera de Procore). Una vez recopilados, crean facturas en Procore en nombre del contacto. Consulte Crear una factura Contratista en nombre de un contacto de facturación.