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Procore

Configurar opciones avanzadas: reuniones

Objetivo

Para configurar opciones avanzadas para la herramienta Reuniones del proyecto.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si aparece una "x" gris para el usuario cuyos permisos está intentando cambiar, el usuario puede ser un administrador de la compañía, o sus permisos se administran mediante una plantilla. En su lugar, consulte Administrar permisos Plantillas .

Video

 

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Pasos

Configurar los ajustes de la reunión

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
    configure-meeting-settings.png
  3. Configure los ajustes de la siguiente manera:
  • Vista de reunión: elija 'Categoría' (esta es la configuración predeterminada) o 'Asuntos antiguos y nuevos' de la lista desplegable. Notas: Si elige 'Categoría', los creadores de reuniones podrán organizar los ítems de negocio agregados a una reunión por categorías de reuniones. Consulte Crear una categoría de reunión. Además, si selecciona 'Categoría', los creadores de reuniones podrán crear una reunión a partir de una plantilla. Consulte Crear una reunión a partir de una plantilla.

  • Habilitar columna de negocios antiguos/nuevos: cuando se coloca una marca en esta casilla de verificación, el sistema agrega una columna a la tabla de ítems de la reunión que indica si el ítem es un asunto antiguo o nuevo cuando la reunión está en la vista de categoría. Nota: La mayoría de los clientes de Procore optan por mantener esta configuración desactivada.

  • Reuniones privadas por defecto: marque esta casilla de verificación para que las reuniones se creen privadas por defecto.

  • Mostrar automáticamente las minutas anteriores: ingrese cuántos minutas de reuniones anteriores desee mostrar en cada ítem de la reunión.

  • Mostrar minutas anteriores en el PDF: marque esta casilla de verificación para agregar "minutas anteriores mostradas automáticamente" y "minutas destacadas" en un PDF de reunión exportado.

  • Habilitar códigos de costo en ítems de la reunión: marque esta casilla de verificación para incluir un campo de código de costo en todos los ítems de la reunión.

  • Habilitar descripciones en los ítems de la reunión: marque esta casilla de verificación para incluir un campo de descripción en todos los ítems de la reunión.

  • Habilitar la aprobación y los comentarios de los asistentes: marque esta casilla de verificación para que los asistentes puedan aprobar y comentar las actas.

  • Etiqueta para el campo personalizado 1 (corto): ingrese un nombre para un campo personalizado.

  • Etiqueta para el campo personalizado 2: introduzca un nombre para un segundo campo personalizado.

  • Usar numeración para toda la reunión: si esta configuración es seleccionada, la numeración de las reuniones permanecerá igual durante toda la serie de reuniones, independientemente de la reorganización de los ítems de la reunión dentro de una reunión. La numeración de los ítems de la reunión en la columna "N.º de tema" se mostrará como (N.º de reunión) (N.º de ítems de la reunión: en el orden en que se crearon). Nota: El "N.º de agenda" y las columnas "Origen de la reunión" se reemplazan por "N.º de tema" y el número de categoría de la reunión ya no se mostrará en este modo.

  1. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Configurar permisos de usuario para reuniones

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes .
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
  4. Configure los permisos de cada usuario:
    • green-check.png Acceso
    • red-x.pngSin acceso
      Nota: Si aparece una 'x' gris para un usuario, el usuario cuyos permisos está intentando cambiar puede ser un administrador de la empresa o sus permisos se administran mediante una plantilla. En su lugar, consulte Administrar plantillas de permisos.

Próximos pasos

Ver también

 

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