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Configurar opciones avanzadas: Reuniones

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Configurar opciones avanzadas: Reuniones

Objetivo

Para configurar opciones avanzadas para la herramienta Reuniones del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:

Pasos

Configurar los ajustes de la reunión

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
    configure-meeting-settings.png
  3. Active o desactive los siguientes ajustes para configurar:  
  • Meeting View: Choose 'Category' (this is the default setting) or 'Old and New Business' from the drop-down list. Notes: If you choose 'Category', meeting creators will be able to organize the business items added to a meeting by meeting categories. See Create a Meeting Category. Also, if you select 'Category', meeting creators will be able to create a meeting from a template. See Create a Meeting from a Template

  • Enable Old/New Business Column: The system adds a column to the meeting items table that indicates whether the item is old or new business when the meeting is in category view. Note: Most Procore customers choose to keep this setting disabled. 

  • Set Meeting as Private by default: Meetings will be created private by default.

  • Show Previous Minutes on the PDF: Mark this checkbox to add any "automatically shown previous minutes" and "starred minutes" on an exported meeting PDF.

  • Enable Cost Codes on Meeting Items: Includes a cost code field on all meeting items.

  • Enable Descriptions on Meeting Items: Includes a description field on all meeting items.

  • Enable Attendee Approval and Comments: Attendees can approve and comment on minutes.

  • Use Meeting Wide Numbering: If this setting is selected, meeting numbering will stay the same throughout the entire meeting series regardless of re-arranging meeting items within a meeting. The meeting item numbering under the "Topic #" column will show as (meeting #).(meeting item # - in the order the items were created). Note: The "Agenda #" and "Meeting Origin" columns are replaced with "Topic #" and the meeting category number will no longer be displayed in this mode. 

  1. En Campos personalizados, ingrese campos adicionales opcionales para agregar a su reunión.
  2. Todos los cambios se guardan automáticamente. 

Configurar permisos de usuario para reuniones

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
  4. Configure los permisos de cada usuario:
    • Ninguno
    • Solo lectura
    • Estándar
    • Admin
      Nota: Si no puede realizar cambios, el usuario cuyos permisos está intentando cambiar pueden ser un administrador de la compañía o sus permisos se administran mediante una plantilla. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto en su lugar. 

Próximos pasos

Ver también