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Procore

Añadir un ítem de reunión

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Objetivo

Agregar ítems de reunión a una reunión.

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional :
    • Los ítems de reunión se numeran automáticamente en el orden en que se crean.
    • Si desea organizar los ítems de su reunión en una categoría específica, primero debe crear una categoría. Consulte Crear una categoría de reunión. Si no crea o especifica una categoría para un ítem de reunión, se colocará en el área "ítems sin categorizar" por defecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Si aún no ha creado una nueva reunión, haga clic en Crear reunión. Consulte Crear una reunión.
      O
    • Si desea agregar ítems de reunión a una reunión ya existente, busque la reunión deseada en la lista. Luego haga clic en Editar
      Esto coloca la reunión en modo de edición. 
  3. Si desea crear categorías para agrupar los ítems de su agenda, complete Crear una categoría de reunión. Luego haga clic en Agregar ítem.



    Esto abre la ventana "Agregar un ítem de reunión".
  4. En la ventana "Agregar una reunión", haga lo siguiente: 


     
    • Título: ingrese un título descriptivo para la reunión.

    • Asignación:  escriba el nombre de una persona para asignarle la responsabilidad de completar el ítem. Cuando comienza a escribir, el sistema busca en el Directorio del proyecto a la persona que coincide con su entrada. Para que la asignen a un ítem de la reunión, se debe agregar a la persona al Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio del proyecto.

      Nota: Las notificaciones por correo electrónico no se envían a la persona asignada de un ítem de la reunión. Sin embargo, el elemento aparecerá en su lista Mis elementos abiertos en la página de inicio del proyecto. Consulte Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio.
    • Fecha de vencimiento: use el control de calendario para especificar una fecha de vencimiento para el ítem de la reunión.

    • estatus: establezca el estatus como "Abierto", "En espera" o "Cerrado". Esto permite que las partes responsables designadas en el campo Asignación sepan si necesitan o no tomar medidas adicionales. La configuración predeterminada para un nuevo ítem de la reunión es "Abierto".

    • Prioridad: establezca la prioridad como "Alta", "Media" o "Baja". Establecer la prioridad de un ítem de la reunión les da a las partes responsables una mejor idea sobre qué ítems deben abordarse primero y qué ítems pueden abordarse en último lugar y/o enviarse a una reunión de seguimiento.

    • Categoría: seleccione la categoría para su ítem de reunión. Si crea un ítem de reunión en una categoría específica, el sistema mostrará esa categoría de forma predeterminada. Otras selecciones se muestran en orden alfabético. Si aún no ha nombrado una categoría, la selección 'Sin categoría' se mostrará de forma predeterminada.

    • Descripción: escriba una descripción del ítem de la reunión que describa el ítem más detalladamente que en el título.

  5. Elija entre estas opciones:
    • Si desea guardar el ítem, haga clic en Guardar.
      O
    • Si desea guardar el ítem y crear inmediatamente el siguiente ítem de reunión, haga clic en Guardar y crear otro
      Nota: La columna Origen de la reunión refleja el número de reunión en el que se creó el ítem.

Ver también

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