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Procore

Crear un conjunto de campo configurable a partir de una observación

Objetivo

Para crear un conjunto de campos configurables personalizado desde la herramienta de observación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear cualquier conjunto de campos configurables: "Administrador" en las herramientas de Observaciones a nivel proyecto y compañía.
  • Información adicional:
    • El botón Crear conjunto de campos configurables solo se muestra si aún no se ha aplicado ningún conjunto de campos configurables a esta herramienta y proyecto. Si este ya es un conjunto de campos configurables creado para esta herramienta y proyecto, el botón no aparecerá.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Observaciones del proyecto.
  2. Haga clic en Ver en la observación para la que desea crear un conjunto de campos configurables.
  3. Haga clic en el botón Crear conjunto de campos configurables junto a Editar.
    Nota: Esto lo llevará a la página Administrador de nivel compañía para la herramienta de observaciones.
  4. En la pestaña Conjunto de campos configurables, haga clic en Crear nuevo.
  5. Ingrese un nombre para el conjunto de campos configurables, haga clic en Crear.
  6. Utilice la página de presentación para crear un campo personalizado o personalizar los campos existentes.
  7. Haga clic en Guardar.
    Nota: El conjunto de campos configurables se aplica automáticamente al proyecto del que proviene el usuario, puede aplicarlo a proyectos adicionales.
  8. Haga clic en Guardar para actualizar el conjunto de campos configurables.
    O
    Haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a proyectos adicionales de Procore.
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