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Procore

Crear un pago recibido para un contrato primario

Objetivo

Para crear un registro de un pago recibido en Procore.

Fondo

Puede crear un registro de pago recibido en Procore utilizando la herramienta Contratos primarios del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.

Requisitos previos

  • Solo puede crear un pago si el estado del contrato primario es "Aprobado" o "Completo".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Seleccione el contrato primario con el que desea trabajar.
  3. Haga clic en el botón Crear pago.
  4. Complete los siguientes campos:

    payments-received-new.png
    • Factura: seleccione una factura del menú desplegable para vincular ese pago.
    • Fecha: seleccione la fecha en que se recibió el pago.
    • # de pago: especifique el número de pago.
    • # de factura: ingrese el número de factura para el pago, si corresponde.
    • N° de cheque. Ingrese el número de cheque para el pago.
    • Notas: Incluya notas adicionales sobre el pago.
    • Monto: Ingrese el monto del pago que se recibió.
    • Archivos adjuntos: Incluya cualquier archivo adjunto relacionado con el pago (por ejemplo, el cheque o la factura relacionada con el pago).
  5. Haga clic en Agregar. El pago que acaba de crear ahora aparecerá en la sección "Pagos recibidos" en la parte inferior de la página.
  6. Haga clic en Guardar. Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego puede exportar a un PDF.
    Nota: Todos los pagos recibidos también se rastrearán en el Reporte de resumen del contrato en la pestaña General.

    paymentsreceived2.png

 

Si desea obtener más información sobre el software de contrato primario de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de contratos de construcción.